Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures et les facturations proportionnelles de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance de la facture ou de la facturation proportionnelle.
Les périodes de facturation courantes comprennent :
Mensuel
Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
Commence le 1er jour d’un mois et se termine le 30 du même mois.
Commence le 15 d’un mois et se termine le 14 du mois suivant.
Hebdomadaire
Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.
Informations complémentaires :
Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement :
Le statut de la nouvelle période de facturation est défini sur Ouvert.
Le statut de la période de facturation précédente est Fermé.
Il ne peut y avoir qu’une (1) seule période de facturation avec le statut Ouvert à un moment donné.
Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l’outil Facturation au niveau projet.
Vous ne pouvez pas créer ni gérer des périodes de facturation au niveau entreprise.
Ces fonctionnalités de gestion des factures s’appuient sur les périodes de facturation :
Pour créer une facture, un projet Procore doit avoir une (1) période de facturation ouverte . Voir Créer une facture de sous-traitant.
Pour compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Compilez les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation. Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu’elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
Pour compléter automatiquement les montants des factures au maître d’ouvrage avec les données d’autres outils Procore, les périodes de facturation et les dates des éléments financiers pris en charge doivent correspondre aux dates de la période de facturation sur la facture. Voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture ascendante ?
Accédez à l’outil Facturation du projet.
Optionnel: Cliquez sur l’onglet Périodes de facturation .
Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation .
Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Automatique.
Sous « Automatique », configurez les paramètres de la période de facturation comme suit :
Fréquence
Mensuel. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
Hebdomadaire. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
Jamais. Sélectionnez cette option pour ne jamais créer de période de facturation automatique.
Quand choisirais-je l’option « Jamais » ? Si vous avez déjà configuré Procore pour créer automatiquement de nouvelles périodes de facturation, vous pouvez annuler ce processus ultérieurement en cliquant sur Créer une période de facturation et en sélectionnant l’option « Jamais » dans l’onglet Automatique comme décrit ci-dessus. Cela remplace les paramètres de création de période de facturation précédente de l’outil et empêche Procore d’en créer de nouveaux.
Date de début. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
Pour créer des périodes de facturation automatique après la « Date de début » sélectionnée, vous devez créer manuellement la première période de facturation de votre projet avec l’outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation manuelle.
Gardez à l’esprit que Procore crée des périodes de facturation automatique pour les périodes futures à la date de début de la période future. Par exemple, si vous souhaitez créer automatiquement des périodes de facturation commençant le premier du mois, Procore crée automatiquement la nouvelle période de facturation le premier de chaque mois.
Date de fin. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation se termine.
Date d’échéance. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la facture soit due.
Cliquez sur Enregistrer.
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