Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures et les facturations proportionnelles de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance de la facture ou de la facturation proportionnelle.
Common billing periods include:
Monthly
Examples of common monthly billing periods are below:
Starts on the 1st day of a month and ends on the 30th of the same month.
Starts on the 15th of one month and ends on the 14th of the following month.
Weekly
Examples of common weekly billing periods are below:
Starts on Sunday of this week and ends on Saturday of this week.
Informations complémentaires :
Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement :
Le statut de la nouvelle période de facturation est défini sur Ouvert.
Le statut de la période de facturation précédente est Fermé.
Il ne peut y avoir qu’une (1) seule période de facturation avec le statut Ouvert à un moment donné.
Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l’outil Facturation au niveau projet.
Vous ne pouvez pas créer ni gérer des périodes de facturation au niveau entreprise.
Ces fonctionnalités de gestion des factures s’appuient sur les périodes de facturation :
Pour créer une facture, un projet Procore doit avoir une (1) période de facturation ouverte . Voir Créer une facture de sous-traitant.
Pour compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Compilez les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation. Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu’elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
Pour compléter automatiquement les montants des factures au maître d’ouvrage avec les données d’autres outils Procore, les périodes de facturation et les dates des éléments financiers pris en charge doivent correspondre aux dates de la période de facturation sur la facture. Voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture ascendante ?
Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.
Optionnel: Cliquez sur l’onglet Périodes de facturation .
Cliquez sur Créer une période de facturation.
Dans l’invite « Configurer la période de facturation », l’onglet Manuel est actif par défaut.
Tired of setting new dates every time you create a manual billing period? An invoice administrator can configure default billing period dates to preset the dates in the From, To, and Due Date fields of the 'Set Up Billing Period' prompt. See Configure Settings: Invoicing. If you don't complete this configuration, no preset dates show. Instead, you will see: mm/dd/yyyy
Dans l’onglet Manuel , acceptez la date de la période de facturation par défaut ou choisissez une autre date pour :
De. Définissez la date de début de la nouvelle période de facturation.
When creating an invoice when this billing period is Open, the 'From' date automatically populates the 'Period Start' field on the new invoice.
À. Définissez la date de fin de la nouvelle période de facturation.
When creating an invoice when this billing period is Open, the 'To' date automatically populates the 'Period End' field on the new invoice.
Date d’échéance. Définissez la date d’échéance pour les nouvelles soumissions de factures au cours de la nouvelle période de facturation.
When creating an invoice when this billing period is Open, the date in the 'Due Date' field populates the 'Period Start' field on the new invoice.
Once the 'Due Date' passes for an Open billing period, be aware that:
Invoice contacts can no longer create or submit an invoice. In addition, invoice contacts can only edit a subcontractor invoice if an invoice administrator places it into the Draft or Revise & Resubmit status.
Only invoice administrators retain the ability to Create a Subcontractor Invoice.
Cliquez sur Créer.
Procore crée la nouvelle période de facturation et définit son statut sur Ouvert. Procore définit également automatiquement la période de facturation précédente sur Fermé.
Loading related articles...