Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures et les facturations proportionnelles de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance de la facture ou de la facturation proportionnelle.
Les périodes de facturation courantes comprennent :
Mensuel
Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
Commence le 1er jour d’un mois et se termine le 30 du même mois.
Commence le 15 d’un mois et se termine le 14 du mois suivant.
Hebdomadaire
Voici des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes :
Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.
Informations complémentaires :
Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement :
Le statut de la nouvelle période de facturation est défini sur Ouvert.
Le statut de la période de facturation précédente est Fermé.
Il ne peut y avoir qu’une (1) seule période de facturation avec le statut Ouvert à un moment donné.
Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l’outil Facturation au niveau projet.
Vous ne pouvez pas créer ni gérer des périodes de facturation au niveau entreprise.
Ces fonctionnalités de gestion des factures s’appuient sur les périodes de facturation :
Pour créer une facture, un projet Procore doit avoir une (1) période de facturation ouverte . Voir Créer une facture de sous-traitant.
Pour compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » avec le statut Fermé . Compilez les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation. Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu’elle est liée à une facture. Voir Modifier les périodes de facturation.
Pour compléter automatiquement les montants des factures au maître d’ouvrage avec les données d’autres outils Procore, les périodes de facturation et les dates des éléments financiers pris en charge doivent correspondre aux dates de la période de facturation sur la facture. Voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture ascendante ?
Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.
Optionnel: Cliquez sur l’onglet Périodes de facturation .
Cliquez sur Créer une période de facturation.
Dans l’invite « Configurer la période de facturation », l’onglet Manuel est actif par défaut.
Vous en avez assez du paramètre de nouvelles dates à chaque fois que vous créez une période de facturation manuelle ? Un administrateur des factures peut configurer par défaut période de facturation dates pour prédéfinir les dates dans les champs De, À et Date d’échéance de l’invite « Configurer la période de facturation ». Voir Configurer les paramètres : Facturation. Si vous ne terminez pas cette configuration, aucune date prédéfinie ne s’affiche. Au lieu de cela, vous verrez : mm/dd/yyyy
Dans l’onglet Manuel , acceptez la date de la période de facturation par défaut ou choisissez une autre date pour :
De. Définissez la date de début de la nouvelle période de facturation.
Lors de la création d’une facture alors que cette période de facturation est ouverte, la date de début renseigne automatiquement le champ « Début de la période » de la nouvelle facture.
À. Définissez la date de fin de la nouvelle période de facturation.
Lors de la création d’une facture lorsque cette période de facturation est ouverte, la date de fin de la période renseigne automatiquement le champ « Fin de la période » de la nouvelle facture.
Date d’échéance. Définissez la date d’échéance pour les nouvelles soumissions de factures au cours de la nouvelle période de facturation.
Lors de la création d’une facture alors que cette période de facturation est ouverte, la date du champ « Date d’échéance » renseigne le champ « Début de la période » de la nouvelle facture.
Une fois la « Date d’échéance » dépassée pour une période de facturation ouverte, sachez que :
Les contacts de facturation ne peuvent plus créer ni soumettre de facture. En outre, les contacts de facturation ne peuvent modifier une facture de sous-traitant que si un administrateur des factures la place dans le statut Ébauche ou Réviser et renvoyer.
Seuls les administrateurs facture conservent la possibilité de créer une facture de sous-traitant.
Cliquez sur Créer.
Procore crée la nouvelle période de facturation et définit son statut sur Ouvert. Procore définit également automatiquement la période de facturation précédente sur Fermé.
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