Transférer une facture de sous-traitant par e-mail

Vous utilisez la terminologie du maître d’ouvrage ou de l’entrepreneur spécialisé ?

Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.

  • To learn the differences: Show/Hide

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials.

      Entrepreneurs généraux
      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaire
      Anglais (Terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés
      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation

      Facturation

      Facturations proportionnelles

      Propriétaire

      Financement

      Propriétaire

      Maître d’ouvrage/Client

      Maître d’ouvrage/Client

      CG/client

      Ordre de changement au contrat principal

      Ordre de changement de financement

      Ordre de changement du contrat client

      Contrats principaux

      Financement

      Contrats clients

      Revenu

      Financement

      Revenu

      Sous-traiter

      Contrat

      Sous-traiter

      Sous-traitant

      Entrepreneur

      Sous-traitant

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      Ventilation des coûts de l’entrepreneur (VDCST)

      Ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)

      About These Dictionaries

      • Default Setting: The 'General Contractor' dictionary is enabled by default for all accounts.

      • Availability: These alternate dictionaries in italics are available in US English only.

      How to Switch Your Dictionary

      To change your company's terminology to the Owner or Specialty Contractor dictionary, contact your company's . They will work with your Procore Point of Contact to make the change.

Fond

Une fois qu’une facture est créée, un utilisateur de projet Procore disposant des autorisations requises peut transférer la facture aux destinataires. Les destinataires doivent avoir un compte utilisateur dans l’annuaire du projet. Un administrateur des factures peut également configurer une liste de distribution des engagements pour les destinataires dans l’outil Engagements du projet. Cela remplit automatiquement le champ « À » avec les membres de la liste de distribution lors de l’envoi d’un nouvel e-mail. Vous pouvez ajouter ou supprimer des destinataires avant d’envoyer la facture.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Vous devez être un administrateur des factures.
      OU

    • Vous devez disposer des autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet.
      ET
      Vous devez être ajouté à la liste déroulante « Privé » de l’engagement.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez à l’outil Engagement du projet.

  2. Allez dans Engagement pour la facture que vous souhaitez distribuer.

  3. Cliquez sur l’onglet Facturation

  4. Localisez la facture à distribuer et cliquez sur son lien Numéro .

  5. Dans la facture, cliquez sur l’onglet E-mails .

  6. Dans l’onglet E-mails , cliquez sur Envoyer la facture par e-mail.

  7. Dans le volet E-mail, cliquez sur E-mail.

  8. Dans la zone Facture à terme [Numéro] pour le contrat [Numéro - Date] :

    • À. Sélectionnez le(s) destinataire(s) dans la liste déroulante.

       Tip

      Need a default distribution list? An invoice administrator can set up a 'Commitments Distribution' list in the project's Commitments tool. This auto-populates the 'To' field with list members when crafting a new email. See Configure Settings: Commitments.

    • Cc. Sélectionnez les destinataires dans la liste déroulante.

    • Cci (en anglais seulement). Sélectionnez les destinataires dans la liste déroulante.

    • Privé. Cochez la case pour rendre la facture privée pour les destinataires et les administrateurs.

    • Sujet. Ajoutez une ligne d’objet à l’engagement.

    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous avez les options suivantes :

      • Cliquez sur Joindre fichier(s) et sélectionnez des fichiers sur votre ordinateur.
        OU

      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone Pièces jointes.

    • Message. Saisissez le corps du message dans cette zone.

  9. Cliquez sur Envoyer.
    Procore envoie votre e-mail aux destinataires nommés. Une copie de l’e-mail et des réponses éventuelles sont stockées en tant que fil de communication dans l’onglet E-mails de la facture.

Cliquez sur Étape suivante.

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