Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet

Les modèles de projet facilitent la mise en place de nouveaux projets au sein de votre entreprise en appliquant des préférences, des structures de fichiers et plus encore d’un projet précédent à un nouveau projet lors de sa création. Les modèles de projet sont le meilleur moyen de s’assurer que tout nouveau projet de votre compte Procore utilise un ensemble de configurations par défaut.

• Required User Permissions

• You must apply a template when creating a project, as it cannot be added or changed once the project is established.

• Les mises à jour des modèles de projet n’affectent que les nouveaux projets. Elles n’affectent PAS les projets existants.

• Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP : Si vous devez importer un projet à partir d’un système ERP intégré pour l’ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Choses à savoir sur votre intégration ERP.

Les modèles de projet facilitent la mise en place de nouveaux projets au sein de votre entreprise en appliquant des préférences, des structures de fichiers et plus encore d’un projet précédent à un nouveau projet lors de sa création. Les modèles de projet sont le meilleur moyen de s’assurer que tout nouveau projet de votre compte Procore utilise un ensemble de configurations par défaut.

1. Accédez à l’outil Portefeuille au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Créer un projet.

3. Choisissez un modèle de projet dans la liste déroulante Modèle .
   Remarque: Pour que cette option soit disponible, votre administrateur Procore doit d’abord contacter votre Procore point of contact pour demander l’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore.

4. Continuez à configurer votre projet en suivant les étapes décrites dans Créer un nouveau projet.