Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet

Utilisez des modèles de projet pour configurer rapidement de nouveaux projets. En copiant les préférences et les structures de fichiers des projets précédents, les modèles garantissent que chaque nouveau projet commence avec vos paramètres par défaut préférés.

• Obligatoire Utilisateur Permissions dans l’outil Accueil Procore .

• Informations complémentaires :

  • Vous devez appliquer un modèle lors de la création d’un projet. Le modèle ne peut pas être ajouté ou modifié ultérieurement.

  • Les mises à jour des modèles de projet n’affectent que les nouveaux projets, et non les projets existants.

  • Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP : Si vous devez importer un projet à partir d’un système ERP intégré pour l’ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Choses à savoir sur votre intégration ERP.

• Configurer un modèle de projet

1. Accédez à l’outil Portefeuille ou Accueil au niveau Entreprise.

2. Cliquez sur Créer un projet.

3. Choisissez un modèle de projet dans la liste déroulante Modèle.

   • Remarque: pour que cette option soit disponible, votre administrateur Procore doit d’abord contacter votre Point de contact Procore pour demander l’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore.

4. Continuez à configurer votre projet en suivant les étapes décrites dans Créer un nouveau projet.