Ajouter une offre pour un fournisseur dans Gestion financière du portefeuille
Legacy
This information is intended for accounts with Portfolio Financials product in Procore. Please reach out to your Procore point of contact for more information.
Fond
Si vous avez reçu une offre en dehors de Procore, vous pouvez l’ajouter manuellement à la feuille de comparaison des offres lorsque vous comparez les offres dans Gestion financière du portefeuille. Bien que cette action ne crée pas d’offre ou de contrat pour le fournisseur dans Gestion financière du portefeuille, elle peut être utile pour déterminer votre considération globale du fournisseur.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises:
Accès « limité » au projet ou supérieur.
Note: Les utilisateurs ayant un accès « limité » doivent faire partie de l’équipe de l’espace d’appels d’offres pour le projet.
Escalier
Important
Adding a bid to the bid comparison sheet does NOT create a contract for the bid. If you want to award a contract to the vendor, you can choose from the following options:
Have the vendor submit the bid in Portfolio Financials (see Submit a Bid for a Portfolio Financials Project) so that you can convert the bid into a contract. See Select a Bidder to Award a Contract to in Portfolio Financials.
Create the contract for the vendor manually. See Add a Contract to a Cost Item in Portfolio Financials.
Accédez à l’espace d’appels d’offres approprié.
Dans l’onglet Gérer les offres , cliquez sur Comparer les offres.
Cliquez sur le menu Outils .
Cliquez sur Ajouter un appel d’offres.
Remarque : une nouvelle colonne d’appel d’offres est automatiquement ajoutée.Saisissez les informations relatives à l’appel d’offres dans la nouvelle colonne, si nécessaire.