Ajouter un jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille

La section Jalons de Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates de début et de fin du projet. Tous les jalons du projet s’affichent sur une chronologie sur la page du projet afin que vous puissiez voir les dates des jalons les uns par rapport aux autres. La section Jalon suit également le statut de chaque jalon et, une fois qu’un jalon est atteint, vous pouvez marquer le jalon comme terminé.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

• Informations complémentaires:

  • Si votre compte comporte des modèles de jalons personnalisés, vous pouvez choisir d’ajouter des jalons à l’aide d’un modèle. Voir Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille.

  • Les jalons ne sont visibles que pour les utilisateurs disposant d’un « accès complet » au projet ou d’un niveau supérieur.

1. Accédez à la page du projet.

2. Dans la section Jalons, cliquez sur Ajouter un jalon.
   

3. Renseignez les informations suivantes pour le jalon :

   • Titre du jalon: cliquez dans le champ pour sélectionner un jalon dans la liste, OU saisissez un titre pour le jalon.

   • Date d’étape: cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier.

   • Facultatif : Dépendances: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une dépendance pour le jalon. Voir Ajouter une dépendance pour un jalon dans Gestion financière du portefeuille

   • Facultatif : personne assignée: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une personne assignée pour le jalon.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Optionnel: Si vous souhaitez recevoir des e-mails de rappel avant l’approche de la date prévue du jalon, voir Définir des notifications pour un jalon dans Gestion financière du portefeuille.