Créer une salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille

The Contract Room is a shared portal which allows vendors to submit change orders and invoices directly to the project team for approval throughout the duration of the project. Upon approval, change orders and invoices automatically update the project's cost tracker, making it a highly effective tool for streamlining the cost tracking process.

A Contract Room can be created in two ways: by selecting the winning vendor from a bid room, or by adding a contract directly to a cost item from the Project Page.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Accès complet » au projet ou supérieur.

• Informations complémentaires:

  • La page Configuration du contrat vous permet de configurer la ventilation des coûts du contrat pour qu’elle reflète celle du contrat signé. Vous aurez toujours besoin d’acquérir un contrat signé en dehors de Procore.

• Sélectionnez un candidat à qui attribuer un contrat dans un espace d’appels d’offres
  OU

• Ajouter un élément de coût au suivi des coûts

Pour créer une salle des contrats en sélectionnant un candidat gagnant :

1. Accédez à l’espace d’appels d’offres correspondant dans Gestion financière du portefeuille.

2. Localisez la carte du candidat auquel vous souhaitez attribuer le projet.

3. Cliquez sur Select this Bidder.

Pour créer une salle des contrats en ajoutant un contrat à un élément de coût :

1. Accédez à la page du projet dans Gestion financière du portefeuille.

2. Recherchez l’élément de coût auquel vous souhaitez ajouter un contrat.

3. Cliquez sur l’icône en forme de flèche sur l’élément de coût et sélectionnez Ajouter un contrat.
   

• Configurer une salle des contrats à partir d’un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille