The information in this tutorial applies to accounts with the Portfolio Financial and Capital Planning products in Procore. Reach out to your Procore point of contact for more information.
Lorsque vous configurez un plan d’investissement, vous pouvez comparer les coûts d’un nombre illimité de projets antérieurs, que ce soit au niveau projet dans sa globalité ou d’un poste spécifique de la ventilation des coûts. L’enregistrement d’une version d’un plan d’investissement vous permet de vous y référer à tout moment. Vous pouvez également modifier ou supprimer une version enregistrée ultérieurement.
Autorisations utilisateur requises:
« Admin du bâtiment » ou « Admin de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
Note: Seuls les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin de l’entreprise » peuvent enregistrer et gérer les versions « officielles » des plans d’investissement.
Informations complémentaires:
Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. N’hésitez pas à contacter votre Procore point of contact pour toute question.
Mettez en place un nouveau plan d’investissement. Voir Configurer un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
Une fois les budgets établis et votre plan d’investissement configuré dans l’outil Planification , cliquez sur Enregistrer une nouvelle version.
Entrez un nom pour la version.
Pointe! Nous vous recommandons d’utiliser une convention de dénomination standard pour faciliter la référence.
Sélectionnez si la version doit être marquée comme officielle ou non officielle.
Only users with 'Company Admin' level permissions can save an 'Official' version of the Capital Plan.
Chaque version enregistrée sera horodatée. Il est possible d’accéder à toutes les versions précédemment enregistrées d’un plan d’investissement et de les consulter à partir du menu déroulant.
Dans l’onglet Planification , cliquez sur Gérer les versions.
Passez votre souris sur la version que vous souhaitez modifier ou supprimer.
Cliquez sur l’icône points de 
suspension verticaux et sélectionnez Modifier la version.
Apportez les modifications nécessaires au nom ou au type de version.
Cliquez sur Enregistrer.
When you delete a version of a Capital Plan, it is permanently deleted.
Dans l’onglet Planification , cliquez sur Gérer les versions (voir l’image ci-dessus).
Passez votre souris sur la version que vous souhaitez modifier ou supprimer.
Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux et sélectionnez Supprimer la version.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la version.
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