The information in this tutorial applies to accounts with the Portfolio Financials and Capital Planning products in Procore. Reach out to your Procore point of contact for more information.
Lorsque vous configurez un plan d’investissement, vous pouvez comparer les coûts d’un nombre illimité de projets antérieurs, que ce soit au niveau projet dans sa globalité ou d’un poste spécifique de la ventilation des coûts.
Il existe deux options différentes pour mettre en place un plan d’immobilisations : l’ajout d’une nouvelle allocation ou l’ajout d’un nouveau projet. La principale différence entre les deux est qu’un nouveau projet s’affiche immédiatement sur le tableau de bord, tandis qu’une allocation n’est visible que dans le plan d’investissement lui-même.
Les cas d’utilisation courants des allocations sont les suivants :
Les projets qui se produiront dans les années futures et que vous ne souhaitez pas mélanger avec les projets de l’année en cours sur le tableau de bord.
Les dépenses qui ne sont pas considérées comme des projets, telles que les commissions de location.
Tout « compartiment d’argent » qui pourrait être déployé pour des projets non planifiés
Autorisations utilisateur requises:
« Admin du bâtiment » ou « Admin de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
Informations complémentaires:
Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. N’hésitez pas à contacter votre Procore point of contact pour toute question.
Les plans d’immobilisations sont organisés par bâtiment.
Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Planification .
Sélectionnez le bâtiment concerné dans le menu déroulant Bâtiment.
Cliquez sur Ajouter un poste.
Suivez les étapes ci-dessous, selon que vous souhaitez ajouter une allocation ou ajouter un nouveau projet pour configurer le plan d’immobilisations.
Note: La principale différence entre les deux est qu’un nouveau projet s’affiche immédiatement sur le tableau de bord, tandis qu’une allocation n’est visible que dans le plan d’investissement lui-même.
Dans le menu déroulant Ajouter un poste , sélectionnez Ajouter une nouvelle allocation.
Saisissez un nom d’allocation et un type d’allocation. Les informations relatives à l’allocation peuvent être modifiées ultérieurement et éventuellement converties en projet.
Pointe! Vous pouvez inclure des codes d’emploi ou d’autres informations dans le nom de l’allocation pour vous aider à retrouver facilement l’allocation plus tard.
Cliquez sur Ajouter.
Dans le menu déroulant Ajouter un poste , sélectionnez Ajouter un nouveau projet.
Saisissez les informations nécessaires pour le projet.
Note: Les champs Nom du projet, Type et Dates de début et de fin cible sont obligatoires.
Cliquez sur Ajouter.
Une fois le projet ajouté, vous pouvez commencer à saisir les dépenses prévues d’une année sur l’autre dans le plan d’immobilisations, ou cliquer sur le projet lui-même pour commencer à élaborer un budget plus détaillé. Voir Modifier un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations et Ajouter un budget à un projet dans Gestion financière du portefeuille.
Loading related articles...