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Cette page décrit l’ancienne expérience de facture au maître d’ouvrage. Une expérience modernisée est également disponible.
Arrière-plan
Une facture au maître d'ouvrage est une demande de paiement, généralement soumise par une entreprise générale (EG) ou un conducteur de travaux (CT) à un maître d'ouvrage pour fournir un récapitulatif détaillé du montant dû pour les travaux effectués. Dans Procore, une facture au maître d'ouvrage équivaut à une facture de comptes clients.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.
Modifier les postes de la facture dans l’onglet Détails
Ajouter des ordres de changement approuvés à la facture
Enregistrez la facture
Créer la facture
Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.
Localisez le contrat avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .
Cliquez sur le bouton Créer une facture .
Note
Si vous avez déjà créé la facture pour la période de facturation en cours, cliquez sur l’onglet Factures . Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier pour l’ouvrir.
Dans la page « Nouvelle facture (demande de paiement) », procédez comme suit :
Engagement période de facturation Sélectionnez le période de facturation actuel dans le liste déroulante. Pour savoir comment créer une période de facturation, voir Créer des périodes de facturation.
Facture # Procore attribue automatiquement facture numéros par ordre numérique croissant, en commençant par un (1). Le numéro entré dans ce champ n’affecte PAS le schéma de numérotation par défaut facture de Procore et vous pouvez le modifier à votre guise.
Débutde la période Procore renseigne automatiquement ce champ avec le date de début de l’période de facturation sélectionné.
Fin de la période Procore renseigne automatiquement ce champ avec le date de fin de l’période de facturation sélectionné.
Date de facturation Cliquez sur le contrôle du calendrier et choisissez une date de facturation pour le facture.
Pourcentage achevé s’il existe des factures précédentes, ce champ indique le pourcentage de travail effectué.
Pièces jointes cliquez sur Joindre des fichiers ou glissez-déposez les fichiers à associer au facture dans l’superficie Pièces jointes.
Cliquez sur le bouton Créer .
Dans le message Voulez-vous pré-remplir la facture au maître d’ouvrage ? , passez en revue la liste des éléments que Procore ajoutera à la facture et compilerez une sauvegarde de facture. Choisissez l’une (1) de ces options pour continuer :
Annuler. Cliquez sur ce bouton pour annuler la création de la facture.
Non merci. Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez effectuer manuellement la saisie des données sur la facture.
Assurez-vous que la facture s’affiche comme prévu.
Modifier les postes de la facture dans l’onglet Détails
Si votre compte utilisateur Procore a reçu les autorisations requises pour afficher l’onglet Détail , vous pouvez mettre à jour les postes de facture :
Cliquez sur l’onglet Détails .
Cliquez sur le bouton Modifier .
Entrez les données uniquement dans les cases JAUNES :
Travaux terminés : cette période Si vous avez confirmé l’option de compléter automatiquement les montants du facture au maître d'ouvrage . Voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture ascendante ?, les valeurs de la colonne « Travaux terminés : cette période » de toutes les factures de sous-traitant associées et de tous les montants des coûts directs sont incluses dans cette colonne.
Matériaux actuellement stocké si vous avez confirmé l’option de compléter automatiquement les montants du facture au maître d'ouvrage . Voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d’une facture ascendante ?, les valeurs de la colonne « Matériaux actuellement entreposés » dans toutes les factures de sous-traitant associées sont incluses dans cette colonne.
Travaux retenue de garantie sur les travaux retenus cette période Saisissez un pourcentage ou un montant en dollars pour retenue de garantie sur les travaux retenu cette période. Vous pouvez également définir la retenue de garantie sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite et en cliquant sur Définir.
Matériaux Retenue de garantie Retenu cette période Saisissez un pourcentage ou un montant en dollars pour les matériaux retenue de garantie retenus pendant cette période. Vous pouvez également définir la retenue de garantie sur tous les postes en saisissant une valeur dans la barre latérale droite et en cliquant sur Définir.
Retenue de garantie sur les travaux $ débloqué sur cette période Saisissez un montant en dollars de retenue de garantie sur les travaux débloqué sur cette période.
Faites défiler jusqu’au bas de la facture et passez à l’étape suivante.
Ajouter des ordres de changement approuvés à la facture
Si un ordre de changement a le statut « Approuvé » et comporte des postes qui ont un impact sur une facture, le système répertorie l’ordre de changement dans le tableau « Ordres de changement au contrat principal approuvés à ajouter à cette facture au maître d’ouvrage ». Si vous souhaitez ajouter l’ordre de changement à la facture maintenant, procédez comme suit :
Faites défiler jusqu’au bas de l’onglet Détail de la facture.
Vérifiez le numéro, le titre et le montant de l’ordre de changement.
Facultatif : Dans la colonne Ajouter à facture au maître d'ouvrage sous, cliquez sur le bouton Ajouter à Facture. Une bannière VERTE confirme que la facture a été ajoutée avec succès.
Passez à l’étape suivante.
Notes
Le détail de l’ordre de changement met à jour les postes appropriés sur la facture. Vous avez les options suivantes :
Pour afficher les détails de l’ordre de changement, suivez les étapes décrites dans Exporter une facture au maître d’ouvrage. Le fichier d’exportation PDF indique la valeur de la variation nette par ordre de changement à la ligne 2 et le tableau récapitulatif de l’ordre de changement au bas de la demande de paiement de l’entrepreneur.
Pour afficher les mises à jour sur le contrat principal, accédez au contrat principal, cliquez sur l’onglet Général et faites défiler jusqu’au rapport de synthèse du contrat.
