Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Vous pouvez créer une facture au maître d’ouvrage qui est facturée selon un contrat principal, puis l’envoyer par e-mail à vos destinataires. Si vous devez envoyer votre facture au maître d’ouvrage du projet, cette méthode lui permet de visualiser la facture dans votre Procore (sauf qu’il dispose d’un compte utilisateur Procore et que vous lui avez accordé l’accès). Cela s’avère utile lorsque vous souhaitez saisir par écrit la raison écrite de l’approbation ou du rejet du propriétaire. Procore enregistre automatiquement toutes les réponses des destinataires dans l’adresse de l’expéditeur de votre message sortant dans l’onglet E-mails de la facture.
Informations complémentaires :
Cliquez sur le bouton Envoyer la facture par e-mail pour envoyer une copie de l’onglet « Détail » de la facture aux destinataires désignés.
Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.
Cliquez sur l’onglet Maître d’ouvrage .
Localisez la facture à envoyer par e-mail.
Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.
Cliquez sur l’onglet E-mails .
Cliquez sur Composer un e-mail.
Ceci ouvre la page Composer un nouvel e-mail.
Renseignez les champs suivants :
Privé. Cochez cette case pour rendre l’e-mail privé. Les e-mails privés ne sont partagés qu’avec le(s) destinataire(s) et l’expéditeur.
À. Tapez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants.
CC. Saisissez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants à copier. Votre nom apparaît ici par défaut.
Cci (en anglais seulement). Saisissez pour rechercher dans l’annuaire du projet une liste de destinataires correspondants à copier.
Sujet. Ce champ sera renseigné avec le numéro de la facture. La ligne d’objet est ajoutée automatiquement. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
Message. Saisissez le corps de votre e-mail.
Pièces jointes. Joignez tout document ou fichier connexe.
Cliquez sur Envoyer.
Une bannière JAUNE « Communication créée » apparaît pour confirmer que le message sortant a été créé et ajouté à la file d’attente des e-mails sortants de Procore.
Un enregistrement de votre message sortant est enregistré dans l’onglet « E-mails » de la facture.
Tous les messages envoyés à l’adresse « De » de votre message sortant sont automatiquement enregistrés dans l’onglet « E-mails » de la facture. Les destinataires de votre message ont ainsi la possibilité d’utiliser la fonction de réponse dans leur programme de messagerie. Il capture également les réponses d’approbation ou de rejet de votre collaborateur par écrit.
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