Assigner un modèle de Par défaut Flux de travail pour Procore Pay

Si votre entreprise active Administrateur Procore l’outil Flux de travail au niveau Entreprise, vous pouvez créer plusieurs modèles de flux de travail de paiements à utiliser avec Procore Pay. Cependant, vous ne pouvez affecter qu’un (1) seul de ces modèles comme flux de travail par défaut pour approuver et rejeter les décaissements de votre entreprise. Une fois qu’un décaissement est approuvé et que l’étape d’autorisation requise est achevée par l’approbateur final d’un flux de travail, le montant spécifié à partir de votre compte de financement afin de payer les bénéficiaires nommés dans les paiements de la facture du décaissement.

• Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiement

• Créer un modèle de flux de travail personnalisé

• Configurer les paramètres d’un modèle de flux de travail de paiement

• Autorisations utilisateur requises

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Traitement des paiements .

3. Cliquez sur le lien Paramètres du flux de travail .
   Ceci ouvre la liste des flux de travail qui ont été créés pour l’outil Paiements. Il indique également l’état de configuration de chaque flux de travail.

    Pointe

   Avez-vous des flux de travail existants avec le statutNon configuré ? Pour savoir comment configurer un flux de travail existant, consultez Configurer les paramètres d’un modèle de flux de travail de paiements.

4. Dans la colonne Flux de travail par défaut , choisissez le bouton d’option qui correspond au flux de travail qui sera utilisé par défaut par le système. Vous pouvez créer jusqu’à cinq (5) flux de travail, mais vous ne pouvez affecter qu’un (1) seul flux de travail par défaut.

    Pointe

   Que se passe-t-il si je modifie le flux de travail par défaut? Si vous décidez de modifier le flux de travail par défaut, tous les nouveaux décaissements créés dans l’outil Paiements utiliseront automatiquement le nouveau flux de travail par défaut. Les décaissements qui ont déjà commencé un processus de flux de travail ne seront pas affectés par ce changement.

   

• Créer des décaissements