Accorder aux contacts de facturation l’accès à Procore

Un contact de facturation est une personne qui s'assure qu'une facture est soumise à un sous-traitant en amont pour paiement. Dans Procore, un contact de facturation est toujours un employé de l'« entreprise sous-traitante » désignée sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. L'entreprise sous-traitante est la partie responsable de l'exécution des travaux et/ou de la fourniture des matériaux pour un projet. Pour les clients aux États-Unis utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, ce terme est synonyme de « contact de facturation proportionnelle ».

Escalier

Pour ajouter un contact de facturation, un utilisateur autorisé de l’entreprise gérant l’engagement dans le projet Procore doit :

1. Ajoutez l’entreprise de contrat de sous-traitance à l’Annuaire des entreprises. L’entreprise sous-traitante correspond à « l’Entreprise sous-traitante » sur un engagement. Voir Ajouter un Entreprise au Entreprise Annuaire. L’utilisateur qui sera le contact de facturation doit être ajouté à l’entreprise. Voir Ajouter des utilisateurs à l’entreprise.

    Notes 

   • Optionnel. Vous pouvez sélectionner un (1) utilisateur comme contact de facturation par défaut dans un enregistrement d’entreprise. Voir Ajouter une entreprise à l’annuaire de l’entreprise.

2. Accorder au compte utilisateur du contact de facturation des autorisations de niveau « Lecture seule » dans l’outil Niveau projet Engagements. Procore recommande de gérer les autorisations de contact de facturation à l’aide d’un modèle d’autorisation de projet. Voir Modifier un modèle d’autorisations de projets.

3. Ajoutez l’entreprise sous-traitante et le contact de facturation à l’engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

4. Facultatif. Configurez des notifications par e-mail facultatives pour le contact de facturation :

   • Pour envoyer une notification par e-mail lorsque le statut d’une facture passe à « Approuvé », voir Configurer les paramètres : Facturation.