Inviter des bénéficiaires à Procore Pay

When using Procore Pay to pay a Facture de sous-traitant, it's recommended that an Administrateur des factures invite the Contact de facturation on a Engagement to join Procore Pay. Once invited, the invoice contact can then link their bank account and complete the account verification process to receive invoice payments. The account that the Bénéficiaire links to Procore Pay is called a Compte bénéficiaire in the Payments tool.

An alternative method for inviting payees to join Procore Pay is also available in the Beneficiaries tab of the Payments tool. With this method, a Administration des paiements or Approbateur du bénéficiaire des paiements invites company contacts to set up Procore Pay and add beneficiary accounts.

After adding a beneficiary account, a Administration des paiements or Approbateur du bénéficiaire des paiements for the Payeur must approve the account. Later, as part of the subcontractor invoice process, invoice administrators can invite downstream invoice contacts to submit their invoices in Procore using the Commitments tool.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Après l’envoi d’une invitation, un payeur peut suivre le statut d’intégration d’un bénéficiaire dans l’onglet Bénéficiaires. Consultez À propos de l’onglet Bénéficiaires de l’outil Paiements et Quels sont les statuts par défaut de l’intégration de Procore Pay ?

• Inviter un bénéficiaire à partir de l’outil Paiements

• Inviter un bénéficiaire à partir de l’outil Engagements

• Inviter un bénéficiaire depuis l’outil Facturation

Vous Administration des paiements pouvez également Approbateur du bénéficiaire des paiements inviter une entreprise bénéficiaire à configurer Procore Pay et à l’ajouter Compte bénéficiaire à partir de l’outil Paiements.

1. Accédez à l’outil Paiements de l’entreprise.

2. Dans l’onglet Bénéficiaires, cliquez sur Inviter l’entreprise.

3. Dans l’invite Inviter à Procore Pay, procédez comme suit sous Inviter l’entreprise bénéficiaire:

   • Sélectionnez l’enregistrement d’entreprise du bénéficiaire dans la liste déroulante Entreprise .

   • Sélectionnez un (1) des employés de l’entreprise dans la liste déroulante Envoyer l’invitation à. Vous pouvez inviter jusqu’à 20 entreprises.

      Pointe

     • L’entreprise est-elle déjà connectée ? Si l’icône et la bannière grise apparaissent au-dessus de la liste déroulante Entreprise , l’entreprise est déjà connectée au système, le système présélectionne pour vous les contacts autorisés de l’entreprise.

     • Vous ne trouvez pas l’entreprise ou la personne dans les listes déroulantes ? Si une entreprise a déjà reçu une invitation, elle n’apparaîtra pas dans cette liste. Si vous devez ajouter une nouvelle entreprise, voir Ajouter une entreprise à l’annuaire de l’entreprise.

     • Vous souhaitez inviter en masse des contacts d’entreprise ? Si c’est le cas, cliquez sur le bouton Ajouter une autre entreprise et répétez les étapes ci-dessus pour chaque entreprise à ajouter. Vous pouvez inviter jusqu’à vingt (20) entreprises à la fois.

4. Cliquez sur Inviter.

Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.

Vous Administrateur des factures pouvez inviter un Contact de facturation à configurer Procore Pay et à ajouter des comptes bénéficiaires.

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.

2. Sous l’onglet Contrats, recherchez votre contrat d’engagement. Ensuite, cliquez sur le lien du numéro pour l’ouvrir.

3. Localisez la bannière Procore Pay.

4. En fonction du bouton de la bannière, procédez comme suit :

   • Cliquez sur Configurer Procore Pay.

     • Sélectionnez l’option Contact de facturation « Entreprise sous-traitante » dans l’engagement. L’invitation est envoyée à cet utilisateur Procore.

     • Cliquez sur Inviter.

   • Cliquez sur Demander un compte bancaire.

     • Cliquez sur Demander.

Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.

Vous Administrateur des factures pouvez inviter un Contact de facturation à configurer Procore Pay et à ajouter des comptes bénéficiaires.

1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant .

3. Localisez la facture du sous-traitant et cliquez sur le lien Numéro de facture.

4. Localisez la bannière Procore Pay.

5. En fonction du bouton de la bannière, procédez comme suit :

   • Cliquez sur Configurer Procore Pay.

     • Sélectionnez un utilisateur de l’entreprise auquel envoyer une invitation.

     • Cliquez sur Inviter.

   • Cliquez sur Demander un compte bancaire.

     • Cliquez sur Demander.

Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.