Demander une importation de liste de réserves

IMPORTANT!

Afin de protéger l’intégrité des données de votre entreprise, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données soumises par les clients dans tous les modèles d’importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d’erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans un modèle d’importation Procore que vous soumettez à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d’importation peut prendre jusqu’à 72 heures.

Fond

Vous pouvez importer par lot des éléments de la liste de réserves pour les utiliser sur un nouveau projet.

Éléments à prendre en compte

Conditions préalables

Escalier

  1. Télécharger le modèle d’importation de la liste de réserves

  2. Formater le modèle d’importation de la liste de réserves

  3. Valider l’importation

Télécharger le modèle d’importation de la liste de réserves

  1. Téléchargez le modèle d’importation de Liste de réserves : import-punch-list.xlsx

Formater le modèle d’importation de la liste de réserves

  1. Complétez le modèle d’importation.

  2. Suggestions pour accélérer l’importation des livrables :

    • Données de colonne requises :

      • Important! Pour éviter les erreurs d’importation, n’ajoutez pas de lignes vides, de colonnes vides ou de nouvelles colonnes de données, et ne supprimez pas la ligne d’en-tête du modèle d’importation de contact.

      • La première ligne du tableau doit inclure l’en-tête, qui définit les champs du tableau Excel et la base de données de contacts de votre entreprise dans Procore.

      • Le processus d’importation échouera si vous modifiez les valeurs dans les en-têtes de colonne.

        • Le processus d’importation échouera si vous insérez de nouvelles colonnes, déplacez des colonnes ou supprimez des colonnes du modèle.

        • Le processus d’importation échouera si vous modifiez l’ordre des en-têtes de colonne dans le modèle.

    • Données de ligne requises :

      • Important! Il n’y a pas de limite au nombre de lignes que vous pouvez importer. Cependant, les lignes ne peuvent pas être vides.

      • Chaque ligne du tableau correspond à un élément de la liste de réserves. Au minimum, chaque enregistrement requiert une valeur pour le nom de l’élément. Les autres colonnes et cellules dans une seule ligne peuvent rester vides.

      • Chaque ligne du tableau correspond à un poste de la liste de réserves.

    • Taille maximale du fichier : la taille maximale du fichier pour l’importation d’une liste de réserves est de 1 Mo.

  3. Voir ci-dessous pour les considérations lors du remplissage du modèle.
    Note: Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.

    • Nom de l’élément*
      Saisissez un titre descriptif pour l’élément de la liste de réserves. Vous pouvez saisir jusqu’à 255 caractères alphanumériques. Il s’agit d’un champ obligatoire.

    • Élément de réserve #*
      Entrez une valeur numérique dans cette zone pour chaque ligne de données. Les valeurs de la colonne sont généralement saisies dans l’ordre numérique croissant (par exemple, 1, 2, 3, etc.). Les valeurs dupliquées sont autorisées. Cependant, ce champ ne peut pas être vide.

    • Type d’élément de réserve
      saisissez un type d’élément pour classer l’élément de la liste de réserves (par exemple, électrique, instrumentation ou mécanique). Pour que l’importation s’effectue correctement, les types doivent être ajoutés à l’outil Liste de réserves avant le processus d’importation, voir Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves : Ajouter des types d’éléments de réserve.

    • Date d’échéance
      saisissez la date à laquelle l’élément de la liste de réserves doit être complété en utilisant le format MM/JJ/AAAA (par exemple, 06/01/2016).
      Important! Ne saisissez PAS de dates au format M/J/AAAA (par exemple, ne saisissez PAS le 01/06/2016), sinon l’importation échouera.
      Remarque: Si la colonne Excel ne vous permet pas d’ajouter un zéro non significatif, sélectionnez la colonne entière, choisissez Formater > cellules, puis créez un format de nombre « personnalisé » nommé « mm/jj/aaaa » dans l’onglet Nombre. Voir Créer ou supprimer un format de nombre personnalisé dans Excel.

    • Métier
      saisissez le nom du métier exactement tel qu’il apparaît dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter ou supprimer des noms de métiers. Utilisez le symbole de tuyau (|) comme séparateur pour inclure plusieurs noms commerciaux (par exemple, Béton | Maçonnerie).

    • Lieu
      saisissez le lieu exactement tel que vous souhaitez qu’il apparaisse dans Procore.
      Important! Si votre projet utilise des lieux à plusieurs niveaux, vous devez saisir le lieu exactement tel qu’il apparaît dans Procore et séparer chaque niveau par le symbole supérieur à (>) sans aucun ESPACE entre les niveaux (par exemple, Lot 1>Section A).

    • Code de coût
      associez un code de coût à un élément de la liste de réserves. Le code de coût doit être formaté « division - code de coût » écrit avec le nombre exact de chiffres répertorié dans votre projet ou votre entreprise dans Procore. Voir Ajouter des codes de coût d’entreprise.

    • Impact sur le planning
      saisissez l’une des valeurs suivantes pour chaque élément de la liste de réserves. Si vous saisissez toute autre valeur, vous obtiendrez une entrée vide après l’importation :

      • tbd. saisissez cette option si l’impact sur le planning est en cours d’évaluation. C’est l’abréviation de « à déterminer ».

      • n_a. Saisissez cette valeur pour laisser le champ vide.

      • no_impact. Indique que le élément de la liste de réserves n’a aucun impact sur le planning du projet.

      • yes_unknown. Indique que le élément de la liste de réserves aura un impact sur le planning du projet, mais que l’impact n’est pas connu.

      • yes_known. Indique que le élément de la liste de réserves a un impact sur le planning du projet et que le nombre de jours pendant lesquels le planning du projet sera affecté est connu. Si vous saisissez cette valeur, vous devez saisir un nombre de jours dans le champ « Jours d’impact sur le planning ».

    • ​Jours d’impact sur le planning
      Si vous avez saisi 'yes_known' dans le champ « Impact sur le planning », saisissez le nombre de jours pendant lesquels le planning du projet sera affecté (par exemple, 7 ou 14).

    • Impact financier
      saisissez l’une des valeurs suivantes, selon le cas, pour chaque élément de la liste de réserves. Si vous saisissez toute autre valeur, le champ restera vide.

      • Si le impact financier est « à déterminer », saisissez "tbd"

        • Pour laisser le champ vide intentionnellement, saisissez "n_a"

        • S’il n’y a pas d’impact sur le planning, saisissez "no_impact"

      • S’il y a un impact sur le coût et que la durée n’est pas connue, saisissez "yes_unknown"

      • S’il y a un impact sur le coût en raison du élément de la liste de réserves et que le montant du coût est connu, saisissez "yes_known"

    • Montant de l’impact financier
      Si vous avez entré 'yes_known' dans le champ « Impact financier », saisissez le montant en dollars ici. N’incluez PAS le symbole de dollar ($).

    • Priorité
      saisissez 'Low' 'Medium', ou 'High' pour indiquer la priorité de l’élément de la liste de réserves.
      C’est important ! Cette saisie est sensible à la casse et doit utiliser la casse initiale (par exemple, la première lettre de la valeur est en majuscule). Si ce format n’est pas utilisé, le champ sera vide après l’importation.

    • Référence
      saisissez un mot-clé ou une expression à utiliser comme référence d’élément. Il s’agit d’un champ de texte de format libre à utiliser selon les spécifications de votre organisation. Par exemple, si l’élément a été créé à la demande du client, saisissez « demande du client ».

    • Création par*
      saisissez l’adresse e-mail complète de l’utilisateur qui a créé l’élément de la liste de réserves. Saisissez toujours l’adresse e-mail exactement telle qu’elle apparaît dans l’annuaire du projet.
      Important! N’entrez PAS de nom d’utilisateur dans ce champ. Vous devez saisir une adresse e-mail. La personne doit déjà avoir été ajoutée ou importée dans l’annuaire du projet. Cet utilisateur doit également disposer d’autorisations de niveau « Admin » ou supérieures pour l’outil Liste de réserves.

    • Responsable d’élément de réserve*
      saisissez l’adresse e-mail complète de l’utilisateur qui occupera le poste de responsable d’élément de réserve. Saisissez toujours l’adresse e-mail exactement telle qu’elle apparaît dans l’annuaire du projet.
      Important! N’entrez PAS de nom d’utilisateur dans ce champ. Vous devez saisir une adresse e-mail. La personne doit déjà avoir été ajoutée ou importée dans l’annuaire du projet. Cet utilisateur doit également disposer d’autorisations de niveau « Admin » ou supérieures pour l’outil Liste de réserves. Cet utilisateur doit également disposer d’autorisations de niveau « Admin » ou supérieur pour l’outil Liste de réserves, ou être un utilisateur « Standard » et disposer d’une autorisation spéciale pour agir en tant que responsable d’élément de réserve.

    • Approbateur final*
      saisissez l’adresse e-mail complète de l’utilisateur qui servira d’approbateur final. Saisissez toujours l’adresse e-mail exactement telle qu’elle apparaît dans l’annuaire du projet.
      Important! N’entrez PAS de nom d’utilisateur dans ce champ. Vous devez saisir une adresse e-mail. La personne doit déjà avoir été ajoutée ou importée dans l’annuaire du projet. Cet utilisateur doit également disposer d’autorisations de niveau « Admin » ou supérieures pour l’outil Liste de réserves, ou être un utilisateur « Standard » et disposer d’une autorisation spéciale pour agir en tant qu’approbateur final.

    • Description
      saisissez des informations descriptives supplémentaires relatives à la réalisation de l’élément de la liste de réserves. Vous pouvez saisir jusqu’à 255 caractères alphanumériques.

    • Assigné à
      saisissez l’adresse électronique complète de la personne responsable de la fermeture de l’élément de la liste de réserves.
      Important! N’entrez PAS de nom d’utilisateur dans ce champ. Vous devez saisir une adresse e-mail. La personne doit déjà avoir été ajoutée ou importée dans l’annuaire du projet. Cet utilisateur doit également disposer d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur pour l’outil Liste de réserves et sera automatiquement désigné comme responsable pour l’élément de la liste de réserves.
      Important! Vous pouvez ajouter plusieurs personnes assignées à ce champ, mais chaque e-mail DOIT être séparé par le symbole barre verticale (« | »).

    • Commentaires
      saisissez des commentaires supplémentaires que vous pourriez avoir sur l’élément de la liste de réserves. Vous pouvez saisir jusqu’à 255 caractères alphanumériques.

  4. Envoyez le modèle complété à votre Point de contact Procore ou à imports@procore.com.

Valider l’importation

Après avoir été informé que l’importation est terminée, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Liste de réserves du projet.

  2. Vérifiez que les éléments de la liste de réserves importés s’affichent comme prévu.

Voir aussi

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