Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget

Vous pouvez utiliser la fonction de rapport personnalisé de Procore pour créer un rapport personnalisé sur les postes financiers afin de comparer les instantanés du budget de votre projet. Un instantané du budget est une image de votre budget dans son état actuel et les instantanés peuvent être pris à différents moments du cycle de vie d’un projet. Par exemple, votre équipe de projet peut prendre un instantané du budget à la fin de chaque mois ou après une mise à jour des prévisions. L’utilisation d’instantanés du budget vous permet d’analyser l’évolution de votre budget au cours d’un projet et vous pouvez améliorer cette capacité en créant un rapport sur les postes financiers pour comparer les instantanés du budget de votre projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • « Admin » dans l’outil Rapports au niveau projet.

• Exigences :
  Pour créer et exécuter un rapport avec des données significatives :

  • Le projet doit comporter au moins une (1) vue du budget. Voir Configurer une nouvelle vue du budget.

  • Le budget du projet doit contenir des données. Voir Configurer un budget dans un nouveau projet Procore.

  • Le projet nécessite au moins un (1) instantané du budget. Voir Créer un instantané du budget.

1. Navigate to the Project level Reports tool.

2. Click Create Report and select Single Tool Report.

3. Do the following:

   • Enter Report Name
     Type a name for the report. This is a required field.

   • Optional: Enter Description
     Type a description for the report.

4. Under Tool, expand Financial Line Items and click Configurable Budget Snapshots.
   

5. Use a drag-and-drop motion to add the following source columns into the Configurable Budget Snapshots tab of your new report.
   

6. Add a report filter as follows:

   • Click the Add Filter menu and select Budget View.

   • In the secondary menu that appears, you have these options:

     • To include all budget views, click Select All.

     • To include one (1) or more budget views, place a checkmark next to the desired budget views.
       Note: If you click Clear All, the system removes the checkmark from all selected views. However, you must select at least one (1) view to add this filter to your report.

7. Group the report data by clicking the Add Group menu and select one Budget Snapshot Name or Date.

    Tip

   Want to compare different columns from different budget views? You can add multiple tabs to a single report. For example, you can add one tab for the 'Procore Standard Budget View' to compare the Projected Over/Under column and a second tab to compare the Buyout Savings column in the 'Buyout Savings' view. To learn more about Procore's default budget views, see What are Procore's standard budget views?

8. Click Create Report.