Créer une demande de ressource

Les demandes de ressources informent efficacement votre équipe que vous avez besoin de ressources pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas à qui assigner, ou si vous n’avez pas les autorisations nécessaires pour créer des affectations vous-même.

Une fois qu’une demande est créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande. Voir Remplir une demande de ressource.

• Autorisations utilisateur requises Planification des ressources - Autorisations

• To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:

  • The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.

  • Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.

  • Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

Vous pouvez créer des demandes à partir des endroits suivants dans la planification des ressources :

• Tableaux d’affectation ou diagramme de Gantt

• Gantt d’affectation (Bêta)

• Listes de demandes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes.

3. Cliquez sur Créer.

4. Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Afficher/Masquer les champs

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Informations complémentaires. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

8. Entrez la portée des travaux.
   Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

9. Saisissez les directives relatives à l’affectation.
   Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

10. Saisissez des commentaires pour ajouter des commentaires.
    Note: Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

11. Cliquez sur Créer.

Vous pouvez créer des demandes à partir des endroits suivants dans la planification des ressources :

• Listes de demandes

• Tableaux d’affectation ou diagramme de Gantt

• Gantt d’affectation (Bêta)

Créer une demande de ressource à partir de la liste Demandes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Remplissez les informations de la demande « Général ».

5. Facultatif : champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Optionnel: Sélectionnez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.
   Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

7. Optionnel: Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
   Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

8. Optionnel: Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
   Note: Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une demande de ressources à partir de Tableaux d’affectation ou Gantt

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux ou Gantt.
   OU
   Dans la barre d’en-tête avec le nom du projet, cliquez sur les points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.

3. Sous le projet souhaité, cliquez sur les trois points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.

4. Remplissez les informations de la demande « Général ».

5. Facultatif : champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

6. Optionnel: Sélectionnez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.
   Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

7. Optionnel: Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
   Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

8. Optionnel: Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
   Note: Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Créer une demande de ressource à partir du Gantt d’affectation (Beta)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information.

   Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'.

   Afficher/Masquer les champs

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Enter the 'Schedule' information.

   Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information.

   Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'.

   Afficher/Masquer les champs

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Enter the 'Schedule' information.

   Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes.

3. Cliquez sur Créer.

4. Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project the resource is needed for.

   • Category. The assignment's category.

   • Subcategory. The assignment's subcategory.

5. Afficher/Masquer les champs

   • Labor

     • Job Title. The job title required to perform the work.

     • Quantity. The quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Equipment Type. The type of equipment needed to perform the work.

     2. Quantity. The quantity of labor requests to create.

6. Afficher/Masquer les champs

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Informations complémentaires. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

8. Entrez la portée des travaux.
   Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

9. Saisissez les directives relatives à l’affectation.
   Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande.

10. Saisissez des commentaires pour ajouter des commentaires.
    Note: Les informations saisies ici ne sont pas incluses dans les alertes d’affectation.

11. Cliquez sur Créer.