Activer la synchronisation des transactions au taux facturé ERP pour Sage 300 CRE®

Si votre compte d’entreprise Procore est intégré Sage 300 CRE®à , vous avez la possibilité d’importer des transactions au taux facturé depuis Sage 300 CRE®. Pour ce faire, vous devez désigner des types de coûts spécifiques en tant que transactions au taux facturé.

Les transactions portant cette désignation importent la valeur du Montant facturé dans Sage 300 CRE®. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans la colonne « Coûts directs » d’un poste budgétaire dans un projet Procore. En outre, les utilisateurs disposant de l’autorisation granulaire appropriée peuvent cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l’outil Budget pour ouvrir une fenêtre présentant des informations détaillées sur l’élément.

• Ajouter une colonne source « Coûts directs » à la vue du budget de votre projet Procore

• Suivre les coûts directs de Sage 300 CRE® dans un budget Procore
  Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet autorisés à utiliser l’outil Budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coût du Sage 300 CRE® projet en tant que valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des « coûts directs » de votre projet pour tous les éléments dont le statut est « En attente », « Réviser et soumettre à nouveau » et « Approuvé ».
  Remarque: un approbateur de comptabilité peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de Sage 300 CRE® l’onglet Coûts du projet de l’outil Intégrations ERP.

• Affichez le détail de la transaction de coût direct sur un poste budgétaire.
  Les utilisateurs du projet avec l’autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée dans leur modèle d’autorisation peuvent cliquer sur le lien dans la colonne Coûts directs d’un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Pour activer ce paramètre, « Admin » dans l’outil Admin du projet.

  • Pour soumettre une demande d’activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez être le contact d’intégration Administrateur Procore ERP de votre entreprise ou désigné sur le compte Procore de votre entreprise.

• Exigences:
  Pour activer cette fonctionnalité dans un projet Procore :

  • Vous devez envoyer des coûts au module Facturation (BL) dans Sage 300 CRE® et utiliser le module Facturation pour générer des travaux en cours (WIP).

  • L’administrateur Procore de votre entreprise doit pour spécifier les types de coûts à désigner comme transactions au taux facturé.

  • Un utilisateur disposant de privilèges administratifs sur le serveur de Sage 300 CRE® votre entreprise doit suivre les étapes décrites dans la section Configurer le client de synchronisation hh.

  • Votre administrateur Procore (ou un utilisateur disposant de l’autorisation « Admin » dans l’outil Admin du projet) doit activer la fonction de synchronisation des transactions de coût de projet comme décrit ci-dessous.

  • Votre administrateur Procore doit mettre à jour la ou les vues du budget de votre projet pour effectuer ces étapes :

    1. Si vous avez déjà suivi les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP, vous devrez supprimer à la fois la colonne calculée « Coûts directs ERP » existante et la colonne source « Coûts du projet ERP à ce jour ».

    2. Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coût de projet à votre vue du budget. Pour obtenir des directives, voir Ajouter les colonnes pour le détail de la transaction de coût du projet ERP à une vue du budget.

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Général.

3. Faites défiler jusqu’à Paramètres avancés.

4. Cochez la case Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP .
   Cette action active la fonction de synchronisation dans le projet.
   

5. Cliquez sur Mettre à jour.

• Ajouter les colonnes pour le détail de la transaction de coût du projet ERP à une vue du budget