Configurer la fonctionnalité d’exportation de factures de sous-traitants pour Sage 300 CRE®

Si vous disposez de l’autorisation « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise, vous pouvez terminer la configuration initiale de la Sage 300 CRE® fonction de factures de sous-traitant afin que votre équipe puisse synchroniser les factures de Procore vers Sage 300 CRE®.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Contactez le support technique pour demander l’activation de la fonction et désigner la Approbateur de comptabilité personne qui sera autorisée à synchroniser les factures. Vous devez être l’administrateur Procore de votre entreprise pour faire cette demande.

  • Pour effectuer les étapes de configuration initiale ci-dessous, « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise et identifiants de connexion pour le de Client de synchronisation hh2votre entreprise.

• Exigences:

  • Le client de synchronisation hh² doit exécuter la version 1.31.467.xxxx ou une version ultérieure.

  • L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte de l’entreprise.

  • L’outil Intégrations ERP doit être configuré pour fonctionner avec Sage 300 CRE®.

  • L’option Non obligatoire, mais doit être définie pour « Date de réception » et « Utilisation de la date de paiement » dans les « Paramètres AP - Paramètres de facture » comme Sage 300 CRE® décrit ci-dessous.

• Informations complémentaires:

  • Certains champs d’une facture de sous-traitant Procore ne sont PAS exportés directement vers Sage 300 CRE®. Au lieu de cela, le système utilise d’abord ces champs pour calculer une valeur, puis exporte la valeur calculée vers Sage 300 CRE®. Pour plus de détails, voir Sage 300 CRE® - Mappage des données.

• Limites:

  • Si votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP pour importer Sage 300 CRE® des codes fiscaux et des groupes fiscaux dans Procore, vous ne pourrez pas exporter les factures de sous-traitants vers Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus sur les codes et les groupes fiscaux, voir Comment utiliser les codes fiscaux dans un projet Procore ? et Configurer la fonctionnalité d’importation de groupes fiscaux Sage 300 CRE®.

1. Configurer le client de synchronisation hh² pour les exportations de facture de sous-traitant

2. Définissez les champs « Date de réception » et « Utilisation de la date de paiement » sur Non requis dans Sage 300 CRE®

3. Configurer facture de sous-traitant exportations dans Procore

Configurer le client de synchronisation hh² pour les exportations de facture de sous-traitant

Tout d’abord, configurez les paramètres d’exportation des factures de sous-traitants dans le Client de synchronisation hh2:

1. Connectez-vous à votre Sage 300 CRE® serveur à l’aide d’un compte disposant de privilèges administratifs.

2. Lancez le client de synchronisation hh² de votre entreprise.

    Important

   The hh² sync client must be running version 1.31.467.xxxx or higher.

   

3. Cliquez sur Connecter.

4. Accédez à l’onglet Connexions locales .

5. Cliquez sur Mappages.

6. Cliquez sur Mappages avancés.

7. Placez un coche dans ces cercles :

   • Distribution (AP)

   • Distribution Paiement (AP)

   • Facture (AP)

   • Paiement (AP)

   • Facture Paiement (AP)

   • Paramètres de facture (AP)

8. Cliquez sur Enregistrer.

Définissez la « Date de réception » et « l’utilisation de la date de paiement » sur Non requis dans Sage 300 CRE®

Le bouton d’option Non utilisé ou Non requis doit être sélectionné pour « Date de réception de l’utilisation » et « Utilisation de la date de paiement » dans les « Paramètres du fournisseur – Paramètres de la facture » dans Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus sur ces paramètres, consultez votre guide de l’utilisateur ou votre Sage 300 CRE® système d’aide.

Configurer facture de sous-traitant exportations dans Procore

Ensuite, effectuez la tâche de configuration suivante dans Procore :

Envoyez votre liste d’approbateurs de comptabilité par e-mail à Procore

1. Demandez au commanditaire directeur Procore de votre entreprise de contacter le support technique en lui fournissant les informations suivantes :

   • Adresses e-mail des approbateurs de comptabilité qui doivent recevoir l’autorisation supplémentaire d’exporter les factures des sous-traitants vers Sage 300 CRE.®

      Remarque

     • Si vous ne connaissez pas le commanditaire exécutif de votre entreprise, consultez le champ Commanditaire exécutif sous Informations sur le compte dans l’outil Admin .

     • Si aucun commanditaire exécutif n’est répertorié, contactez le Administrateur Procore.

2. Attendez que votre directeur parrain confirme que l’équipe de support ERP Procore a accordé des autorisations aux approbateurs de comptabilité désignés par votre entreprise.
   Une fois l’autorisation accordée, vous pouvez commencer à utiliser la fonctionnalité.