Distribute a Submittal
Fond
Les utilisateurs qui ont reçu des autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables ont la possibilité de distribuer les livrables révisés au sous-traitant responsable et à d’autres parties prenantes pertinentes (par exemple, sous-traitant, chef de chantier, chef de projet, etc.). En distribuant par voie électronique des copies des livrables révisés aux membres clés de l’équipe (qui peuvent ou non être un approbateur sur le Flux de travail du livrable. Les personnes assignées pour terminer le flux de travail de livrable. Dans Procore, le flux de travail du livrable comprend deux rôles : un soumissionnaire et les approbateurs qui sont responsables de l’exécution et de l’achèvement du processus d’approbation. En règle générale, les approbateurs sont membres de l’équipe de conception.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
Conditions préalables :
Les exigences minimales pour qu’un livrable soit distribué sont les suivantes :Le livrable doit avoir au moins un (1) approbateur ajouté au flux de travail de livrable.
Le livrable doit avoir au moins une (1) réponse d’approbateur.
Informations complémentaires :
Vous ne pouvez pas distribuer de livrables dans la corbeille.
Vidéo
Escalier
Fermer et distribuer un livrable
Accédez à l’outil Livrables du projet.
Cliquez sur l’onglet Éléments .
Cliquez sur Afficher à côté du livrable que vous souhaitez distribuer.
Si au moins un membre requis du flux de travail de livrable a soumis sa réponse, cliquez sur Fermer et distribuer.
Saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans la distribution.
Note
La liste de distribution et les rôles d’utilisateur sélectionnés dans les paramètres de configuration de l’outil Livrables pour recevoir une notification pour l’action « Livrable distribué » sont automatiquement ajoutés en tant que destinataires.
Le champ « À » est automatiquement renseigné par le rôle de soumissionnaire.
le champ 'CC' est automatiquement rempli avec les utilisateurs appartenant aux rôles sélectionnés pour recevoir la notification 'Livrable distribué' dans la matrice de notification des paramètres de configuration des livrables.
Cochez la case si vous souhaitez créer automatiquement une révision à la clôture et à la distribution.
Cochez les cases correspondant aux informations générales à inclure dans la distribution.
Cochez les cases pour sélectionner les réponses de flux de travail à inclure dans la distribution.
Cliquez sur Distribuer
OU
Distribuer et Créer une révision pour distribuer le livrable.
Note
Les événements suivants se produisent lorsqu’un livrable est distribué :
Procore génère un PDF du livrable et l’envoie par e-mail aux destinataires choisis.
Le fichier PDF indique le nom et l’entreprise de la personne qui a distribué le livrable.
Le statut du livrable est défini sur Fermé.
La date, l’action et l’horodatage sont enregistrés dans l’onglet Historique des modifications du livrable.
La bannière « Livrable distribué » apparaît (comme illustré ci-dessous) pour indiquer la date et l’heure auxquelles le livrable a été distribué.
