Import a Unit Quantity Based Budget

Cette importation permet aux clients, sans Procore Project Financials, de charger des heures de main-d’œuvre budgétées et des quantités produites sans utiliser l’outil Budget.

Une fois vos heures budgétées et les quantités produites établies, vos équipes de chantier peuvent utiliser Créer des feuilles horaires pour enregistrer le temps par rapport à ces tâches budgétées, puis soumettre et ajouter des quantités pour les unités installées quotidiennement dans Feuilles horaires.

Dans les rapports, votre budget importé peut être utilisé dans le rapport sur la main-d’œuvre budgétée/réelle, où les utilisateurs peuvent comparer les heures de pointage saisies dans Procore avec les heures de main-d’œuvre de votre budget importé. La valeur principale de ce rapport est de voir le pourcentage d’heures utilisées pour chaque code de coût et inclut des valeurs calculées telles que les heures restantes et les heures de travail jusqu’à ce jour.

Pour les quantités produites, votre budget importé peut être utilisé dans le rapport de production du chantier, où les utilisateurs peuvent comparer les quantités produites saisies dans l’outil Feuilles horaires avec les quantités produites de votre budget importé. La principale valeur de ce rapport est de suivre la progression des produits installés sur site en voyant le pourcentage complété pour chaque code de coût. Il inclut également les valeurs calculées telles que les quantités budgétées, réelles et restantes. Cela donne aux équipes un aperçu en temps réel du pourcentage de travail effectué pour les tâches sur site.

• Autorisations utilisateur requises

• Seuls les utilisateurs disposant de l’outil Feuilles horaires peuvent accéder à la section « Budget basé sur la quantité d’unités » dans l’outil Admin du projet.

• Vous n’avez pas besoin de l’outil Budget pour importer les heures de main-d’œuvre et les quantités produites. Mais si vous avez accès à l’outil Budget, vous devez plutôt importer un budget .

• Procore recommande de n’importer vos heures budgétées qu’une seule fois. Toutefois, si vous importez une nouvelle version, le système ajoutera de nouveaux éléments et remplacera toute modification apportée aux heures budgétées initiales.

• Type de fichier d’importation pris en charge : XLSX

• Pour garantir la réussite du chargement, n’apportez aucune des modifications suivantes au fichier :

  • Renommez les en-têtes de colonne.

  • Ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes.

  • Supprimez des valeurs dans l’onglet Champs de données de l’importateur.

1. Navigate to the project's Admin tool.

2. Under 'Project Settings' in the sidebar, click Unit Quantity Based Budget.

3. Click Download Template to download the budget.xlsx file to the download location to your computer.

4. In the XLSX file, enter your budget information into the relevant tabs.

    Notes

   • The Importer Data Fields tab contains the data for the drop downs in the template, based on your project and company configurations, and should not be edited.

   • Budget Line Items is used to budget labor or equipment hours. This will populate the pickers in the Timesheets & My Time tools so your teams know what is budgeted for the project. Add the labor and equipment hours to the Unit Qty column.

   • Budgeted Production Quantities is used to budget units to install so that your team can record units installed when doing time entry in Timesheets.

   • UOM (Unit of Measure) is in hours.
     Note: The import and Field Production Report respect the units of measure in your Unit of Measure Master List. If the UOM in your Master List is different than the unit of measure you import ('hours' vs 'HRs'), any hours that do not match the value in your master list, will not show in the report.

   • Timesheet Cost Type must be true.

5. Save your changes to the file and maintain the .xlsx file format.

6. Navigate back to your project Admin tool's Unit Quantity Based Budget section.

7. Under 'Import Budget Excel document', click Choose File.

8. Select your XLSX file. Then click Open.

9. Click Import.

10. Check the import and verify that all budgeted hours and production quantities entered were properly imported by viewing them on the Unit Quantity Based Budget page.
    

1. Navigate to the project's Admin tool.

2. Under 'Project Settings' in the sidebar, click Unit Quantity Based Budget.

3. Click Download Template to download the budget.xlsx file to the download location to your computer.

4. In the XLSX file, enter your budget information into the relevant tabs.

    Notes

   • The Importer Data Fields tab contains the data for the drop downs in the template, based on your project and company configurations, and should not be edited.

   • Budget Line Items is used to budget labor or equipment hours. This will populate the pickers in the Timesheets & My Time tools so your teams know what is budgeted for the project. Add the labor and equipment hours to the Unit Qty column.

   • Budgeted Production Quantities is used to budget units to install so that your team can record units installed when doing time entry in Timesheets.

   • UOM (Unit of Measure) is in hours.
     Note: The import and Field Production Report respect the units of measure in your Unit of Measure Master List. If the UOM in your Master List is different than the unit of measure you import ('hours' vs 'HRs'), any hours that do not match the value in your master list, will not show in the report.

   • Timesheet Cost Type must be true.

5. Save your changes to the file and maintain the .xlsx file format.

6. Navigate back to your project Admin tool's Unit Quantity Based Budget section.

7. Under 'Import Budget Excel document', click Choose File.

8. Select your XLSX file. Then click Open.

9. Click Import.

10. Check the import and verify that all budgeted hours and production quantities entered were properly imported by viewing them on the Unit Quantity Based Budget page.
    

• Afficher un rapport sur la main-d’œuvre budgétée/réelle

• Afficher un rapport de production du chantier