Meilleures pratiques pour la configuration des billets T-M
Avec l’outil Billets T-M, vous pouvez vous assurer que tous les membres de votre équipe sont informés du statut du travail supplémentaire sans avoir à remplir de billets papier ou d’étiquettes. Pour savoir comment ajouter l’outil Billets T-M à vos projets, voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
1. Start by configuring your Company level information so you can enable your users and ensure information is consistent across your projects.
Do you want to create a new configurable fieldset and/or new custom fields to use with the T&M Tickets tool? | Have you set up Company Classifications and assigned them to your team so that they will automatically be assigned on Timesheets or a T&M ticket? | Have you decided which users should be able to create and manage T&M Tickets? |
Create New Configurable Fieldsets and Create New Custom Fields. |
Add a Classification, Enable Classifications on a Project, and assign classifications to users or contacts when you Edit a User Account in the Project Directory or Edit a Worker. |
Follow the Manage Users steps in Edit a Project Permissions Template. |
2. Configure your project to make it easier for the team on-site to select Employees, Equipment, and Signees.
Have all employees and workers been added to the project? | Has all the equipment on the project that is currently on-site been set up? | Have you added who will verify tickets or who can authorize extra work? |
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Add Equipment to Your Project using the Equipment tool. |
Add a User Account to the Project Directory with 'Read Only' level permissions or higher on the T&M Tickets tool. |
3. Streamline communication between your office, the field teams, and your customer. | ||
Do you want notifications for when a T&M ticket is created or verified on-site by your customer so you can take action? | ||
Select who should receive email notifications when T&M tickets are created or verified on-site by following the steps in Configure Advanced Settings: T&M Tickets. | ||
Need to get a better understanding of the status of T&M work across your projects? | Need to export Labor, Material, or Equipment information into a spreadsheet? | Need to download your T&M ticket for backup documentation? |
Create a 'T&M Ticket' Report in the project's Reports tool and Distribute a Snapshot of a Custom Project Report. | Follow the steps in Edit a Custom Company Report and Export a Custom Company Report. | See Export a T&M Ticket as a PDF from the Procore web application or from your email. |
Configurer des billets T-M
Configurer les autorisations
Configurer une main-d’œuvre
Configurer l’équipement
Configurer les notifications
Configurer des rapports
Configurer les autorisations
Pour assigner des autorisations aux utilisateurs pour l’outil Billets T-M :
Attribuez les autorisations appropriées à l’utilisateur dans l’outil Autorisations de l’entreprise.
Configurer une main-d’œuvre
Pour que les utilisateurs apparaissent dans l’outil Billets T-M :
Ajoutez des employés au niveau d’un projet.
Accédez à l’annuaire, ajoutez ou modifiez le profil d’utilisateur de chaque employé et, sous « Informations personnelles », faites défiler vers le bas pour cocher la case « Est un employé de [nom de l’entreprise] ? ». L’employé devra être ajouté à chaque annuaire de projet pour lequel vous souhaitez suivre son temps. Voir Modifier un compte utilisateur dans l’annuaire du projet pour plus d’informations .
Ajoutez un « travailleur » à l’outil Équipes. Une adresse e-mail n’est PAS nécessaire pour créer un « travailleur » et il n’est pas nécessaire de l’ajouter à l’annuaire. Voir Ajouter un travailleur pour en savoir plus.
Sélectionnez Employés dans l’annuaire de l’entreprise (uniquement si la configuration « peut être suivie sur tous les projets » est cochée).
Les employés seront répertoriés dans l’outil Feuilles horaires pour tous les projets si le paramètre « Les employés de l’entreprise peuvent-ils être suivis sur tous les projets ? » est activé et qu’ils sont un « employé de l’entreprise ». Voir Configurer les paramètres avancés : feuilles horaires au niveau entreprise.
Sélectionnez une équipe (un groupe d’employés).
Une équipe doit d’abord être créée dans l’outil Équipes. Pour plus d’informations, voir Créer une équipe.
Configurer l’équipement
Pour ajouter un équipement à utiliser dans l’outil Billets T-M :
Ajouter un équipement dans l’outil Admin au niveau projet.
Créer un équipement à partir d’un billet T-M dans l’outil Billets T-M.
Configurer les notifications
Pour configurer les paramètres de notification pour les utilisateurs :
Configurez les paramètres d’administration des billets T-M pour désigner qui reçoit les notifications concernant les billets T-M.
Configurer des rapports
Pour capturer des données sur les billets T-M :
Créez un rapport de projet personnalisé pour obtenir des informations en temps réel.
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