Vue®

Lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Viewpoint® Vista™, Ryvit prend les données et les insère dans les différents formulaires (tables SQL) de la base de données Viewpoint® Vista™. Les données insérées pour les projets sont renseignées dans les formulaires JC Job Master (JCJM) et JC Job Phases (JCJP).

¹ exportation Remarque : l’ID de projet Viewpoint est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lors de l’exportation d’un projet de Procore vers Vista. Cela peut, ou non, en fonction de ce que l’approbateur de comptabilité a saisi, correspondre au numéro de projet trouvé dans Procore sous Admin > projet. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de projet Viewpoint (vous pouvez le consulter sous Intégrations > Intégrations > ERP de l’entreprise > synchronisés) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées au projet (budgets, engagements, OC de l’engagement, etc.)

² Lescodes de coût standard et spécifiques au projet (qui peuvent être créés manuellement dans Viewpoint® Vista™ sous Phases du projet JC) sont synchronisés avec la liste des codes de coût du projet dans Procore. Les codes spécifiques au projet sont affichés en bleu.

³ Pour ajouter des codes de coût à un projet ERP précédemment synchronisé dans Procore, cliquez sur « Actualiser les codes de coût » dans l’outil Admin au niveau projet ou exportez le budget.

Lorsqu’un fournisseur est exporté de Procore vers Viewpoint® Vista™, un nouvel enregistrement de la fiche du fournisseur AP dans le module Comptabilité fournisseurs de Viewpoint® Vista™. La configuration du fournisseur se trouve dans le formulaire principal du fournisseur AP.

¹ Exporter Remarque : l’ID du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lors de l’exportation d’une entreprise de Procore vers Viewpoint® Vista™. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter sous Intégrations ERP > entreprise > Fournisseurs > synchronisés ou dans Annuaire > entreprise) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées aux fournisseurs (engagements, OC d’engagement).

² Lors de la mise en œuvre, vous pouvez choisir de synchroniser l’adresse de paiement ou l’adresse d’achat des fournisseurs dans Viewpoint® Vista™. L’adresse sélectionnée sera utilisée lors de l’importation des fournisseurs Viewpoint® Vista™ dans l’annuaire Procore.

Une modification budgétaire créera un ordre de changement JC dans Viewpoint® Vista™.

¹ En règle générale, les modifications budgétaires sont utilisées pour transférer de l’argent d’un poste budgétaire à un autre, généralement avec un effet à somme nulle.

Une exportation de prévisions créera une projection des coûts JC dans Viewpoint® Vista™.

Vous pouvez également ajouter manuellement une date de lot dans l’écran d’exportation Procore qui sera exportée vers le mois de lot dans Vista pour cette transaction.

Lorsqu’un engagement est exporté de Procore vers Viewpoint® Vista™, Ryvit transfère les données et les entrées dans les différents formulaires (tables) de SQL. Les données qui sont insérées pour les engagements sont renseignées dans les formulaires Entrée de contrat de sous-traitance SL (SLHD et SLIT) ou Saisie de bon de commande de bon de commande (POHD et POIT).

Si le client ne dispose pas du module Bon de commande dans Viewpoint® Vista™, tous les engagements dans Procore seront exportés dans le module Registre des contrats de sous-traitance dans Viewpoint® Vista™.

L’ID d’engagement Viewpoint® Vista™ peut être défini par défaut à partir de l’engagement Procore, ou manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’un engagement est exporté de Procore vers Viewpoint® Vista™. Celui-ci est stocké en tant qu’ID Vista (vous pouvez le consulter sous Intégrations ERP > de l’entreprise > Engagements > synchronisés) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées à l’engagement (OC d’engagement).

¹ Lorsqu’un engagement est créé dans Procore, vous devez sélectionner un type, un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Il s’agit du type d’engagement utilisé pour Viewpoint® Vista™.

² L’ID de fournisseur ERP associé à l’entreprise sous-traitante est utilisé dans le fichier d’importation pour Viewpoint® Vista™. Vous ne pouvez pas exporter un engagement pour une entreprise sous-traitante qui ne dispose pas d’un ID de fournisseur ERP.

³ En règle générale, les unités, le coût unitaire et les descriptions des unités ne sont utilisés que sur les bons de commande.

⁴ Le champ est intitulé Montant du contrat lorsque vous travaillez dans un contrat de sous-traitance et il est intitulé Sous-total lorsque vous travaillez dans un bon de commande.

Lorsqu’un ordre de changement de l’engagement est exporté de Procore vers Viewpoint® Vista™, Ryvit transfère les données et les entrées dans les différents formulaires (tables) de SQL. Les données qui sont insérées pour les certificats de changement d’engagement sont renseignées dans les formulaires SL Entrée de contrat de sous-traitance (SLCD) ou Entrée de bon de commande de bon de commande (POCD).

Si le client ne dispose pas du module Bon de commande dans Viewpoint® Vista™, tous les ordres de changement de l’engagement dans Procore seront exportés dans le module Grand livre des contrats de sous-traitance de Viewpoint® Vista™.

¹Dans Viewpoint® Vista™, cela se remplit jusqu’au sous-traitant suivant # (doit être complété dans l’ordre).

²En règle générale, les unités, le coût unitaire et les descriptions des unités ne sont utilisés que sur les bons de commande.

³Le champ est intitulé Montant du contrat lorsque vous travaillez dans un contrat de sous-traitance et il est intitulé Sous-total lorsque vous travaillez dans un bon de commande.

⁴Uniquement lorsqu’un nouveau poste est sélectionné lors de la saisie de la VDC sur l’OCE.

Si cette fonctionnalité est activée, tous les détails des transactions de coûts validés sont importés dans l’outil Coûts directs pour chaque projet. Ceci fournit le détail des transactions pour les coûts affichés dans Procore, et si la vue du budget est configurée correctement, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans les colonnes Coûts directs ou Coût JTD pour un poste budgétaire.

Les champs pour chaque entrée de coût direct importée dans Procore sont remplis à partir des transactions dans Vue® conformément au tableau ci-dessous :

¹La numérotation des postes de contrat dans Procore est numérique séquentielle. Lors de l’importation, le numéro ou la valeur alphanumérique assigné à un élément dans Vue® est remplacé par le numéro séquentiel approprié sur le contrat dans Procore.

¹ Si l’option de création d’un poste sur le contrat principal a été sélectionnée lors de la saisie de l’OCP dans Procore, l’approbateur de comptabilité sera invité à attribuer le nouveau numéro d’identification de poste du contrat au moment de l’exportation. Le code d’élément de contrat saisi est utilisé pour créer le nouvel élément sur le contrat dans l’application Contrats au cours de ce processus. Cet élément sera créé sans montant de contrat d’origine, la seule valeur qu’il aura est le montant de la modification approuvée par l’OCCP.

Exporter depuis Procore uniquement. Lorsqu’une facture est exportée de Procore vers Viewpoint® Vista™, elle est automatiquement validée dans le module Comptes fournisseurs (AP).

¹ Description d’une facture qui sera créée dans Vue® peut être saisi dans le champ Description par un approbateur de comptabilité sur l’écran Prêt pour l’exportation dans l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant. Si aucune description n’est saisie au moment de l’exportation, le champ Description sera vide sur la facture créée dans Viewpoint® Vista™

² Ce champ est rempli automatiquement en fonction de la date de facturation de la facture dans Procore, mais peut être remplacé au moment de l’exportation sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant.

³Factures créées dans Procore et envoyées en Vue® tant que fournisseur Les factures non approuvées ne sont pas prises en charge pour la synchronisation des paiements pour le moment.