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Lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Trimble® Vista, l’intégration prend les données et les insère dans les différents formulaires (tables SQL) de la Trimble® Vista base de données. Les données insérées pour les projets sont renseignées dans les formulaires JC Projet Master (JCJM) et JC Projet Phases (JCJP).

¹ Exportation Remarque : l’ID de Point de vue Projet est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Vista®. Celui-ci peut, ou non, en fonction de ce que le approbateur de comptabilité a saisi, correspondre au numéro de Projet trouvé dans Procore sous > Admin du projet. Il est stocké en tant qu’ID de Point de vue Projet (vous pouvez le consulter sous Entreprise > Intégrations ERP > projets > synchronisés) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées au projet (budgets, Engagements, Engagement OC, etc.)

² Toutes les modifications apportées aux champsNom et Adressedu projet dans Procore seront exportées vers Vista lorsqu’une mise à jour projet est envoyée à partir de l’outil niveau Projet Admin.

³Les codes de coût standard et spécifiques au projet (qui peuvent être créés manuellement dans Vista® sous Phases du projet JC) sont synchronisés avec la liste des codes de coût du projet dans Procore. Les codes spécifiques au projet sont affichés en bleu.

⁴ Pour ajouter des codes de coût à un projet ERP précédemment synchronisé dans Procore, cliquez sur « Actualiser les codes de coût » dans l’outil niveau Projet Admin ou exportez le budget.

Lorsqu’un fournisseur est exporté de Procore vers Trimble® Vista, un nouvel enregistrement de fiche fournisseur AP dans le module Comptabilité fournisseurs de Trimble® Vista. La configuration du fournisseur se trouve dans le formulaire principal du fournisseur AP.

¹ Remarque sur l’exportation : l’ID du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lors de l’exportation d’une entreprise de Procore vers Vista®. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de Fournisseur ERP (vous pouvez le consulter sous Entreprise > Intégrations ERP > Fournisseurs > synchronisés ou sous Entreprise > Annuaire ) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées au fournisseur ( Engagements, Engagement OC).

² Lors de l’implémentation, vous pouvez choisir de synchroniser l’adresse de paiement ou l’adresse d’achat des fournisseurs dans Vista®. L’adresse sélectionnée sera utilisée lors de l’importation des fournisseurs Vista® dans l’annuaire Procore.

Une modification budgétaire créera un ordre de changement JC dans Trimble® Vista.

¹ En règle générale, les modifications budgétaires sont utilisées pour transférer de l’argent d’un poste budgétaire à un autre, généralement avec un effet à somme nulle.

Une exportation de prévisions crée une projection de coût JC dans Trimble® Vista.

Vous pouvez également ajouter manuellement une date de lot dans l’écran d’exportation Procore, qui sera exportée vers le mois du lot pour Trimble® Vista cette transaction.

Lorsqu’un engagement est exporté de Procore vers Trimble® Vista, l’intégration prend les données et les entrées dans les différents formulaires (tables) au sein de SQL. Les données qui est inséré pour Engagements est renseigné dans le Contrat de sous-traitance Saisie SL (SLHD et SLIT) ou le bon de commande Saisie (POHD et POIT) formulaires.

Si le client ne dispose pas du module Bon de commande dans Trimble® Vista, tous les engagements dans Procore seront exportés dans le module Grand livre des contrats de sous-traitance dans Trimble® Vista.

L’ID Trimble® Vista d’engagement peut être défini par défaut à partir de Procore Engagement, ou manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’un engagement est exporté de Procore vers Trimble® Vista. Celui-ci est stocké en tant qu’ID Vista (vous pouvez le voir sous Entreprise > Intégrations ERP > Engagements > synchronisé) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées au engagement ( Engagement OC).

¹ Lorsqu’un engagement est créé dans Procore, vous devez sélectionner un type, un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Il s’agit du type d’engagement utilisé pour Vista®.

² L’ID du fournisseur ERP associé à l’entreprise sous-traitante est utilisé dans le fichier d’importation pour Vista®. Vous ne pouvez pas exporter un engagement pour une entreprise sous-traitante qui ne dispose pas d’un ID de fournisseur ERP.

³ En règle générale, les unités, le coût unitaire et les descriptions de l'unité ne sont utilisés que sur les bons de commande.

⁴ Le champ est intitulé Montant du contrat lorsque vous travaillez dans un contrat de sous-traitance et Sous-total lorsque vous travaillez dans un bon de commande.

Lorsqu’un ordre de changement de l’engagement est exporté de Procore vers Trimble® Vista, l’intégration prend les données et les entrées dans les différents formulaires (tables) de SQL. Le données qui est inséré pour Engagements Modifier les coûts est renseigné dans le Contrat de sous-traitance Saisie SL (SLCD) ou le bon de commande Saisie (POCD) formulaires.

Si le client ne dispose pas du module Bon de commande dans Trimble® Vista, tous les ordres de changement de l’engagement dans Procore seront exportés dans le module Grand livre des contrats de sous-traitance dans Trimble® Vista.

¹ Sous Vista®, cela se remplit jusqu’au sous-OC suivant # (doit être complété dans l’ordre).

² En règle générale , les unités, le coût unitaire et les descriptions de l'unité ne sont utilisés que sur les bons de commande.

³ Le champ est intitulé Montant du contrat lorsque vous travaillez dans un contrat de sous-traitance et Sous-total lorsque vous travaillez dans un bon de commande.

⁴ Uniquement lorsqu’un nouveau poste est sélectionné lors de la saisie de la VDC sur l’OCE.

Si cette fonctionnalité est activée, tous les détails des transactions de coûts validés sont importés dans l’outil Coûts directs pour chaque projet. Ceci fournit le détail des transactions pour les coûts affichés dans Procore, et si la vue du budget est configurée correctement, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans les colonnes Coûts directs ou Coût JTD pour un poste budgétaire.

Les champs de chaque saisie de coût direct importée dans Procore sont remplis à partir des transactions dans Trimble® Vista conformément au tableau ci-dessous :

¹ La numérotation des éléments de contrat dans Procore est numérique séquentielle. Lors de l’importation, le numéro ou la valeur alphanumérique assigné à un élément dans Vista® est remplacé par le numéro séquentiel approprié sur le contrat dans Procore.

¹ Si l’option de création d’un nouveau poste sur le contrat principal a été sélectionnée lors de la saisie de l’OCP dans Procore, l’approbateur de comptabilité sera invité à assigner le nouveau numéro d’identification de l’élément du contrat au moment de l’exportation. Le code d’élément de contrat saisi est utilisé pour créer le nouvel élément sur le contrat dans l’application Contrats au cours de ce processus. Cet élément sera créé sans le montant du contrat d’origine, la seule valeur qu’il aura est le montant de la modification approuvée par l’OCCP.

Exporter depuis Procore uniquement. Lorsqu’une facture est exportée de Procore vers Trimble® Vista, elle est automatiquement validée dans le module Comptabilité fournisseurs (AP).

¹ La description d’une facture qui sera créée dans Vista® peut être saisie dans le champ Description par un approbateur de comptabilité sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous factures de sous-traitant. Si aucune description n’est saisie au moment de l’exportation, le champ Description sera vide sur la facture créée dans Vista®.

² Ce champ est rempli automatiquement en fonction de la date de facturation de la facture dans Procore, mais peut être remplacé au moment de l’exportation sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant.

³ Factures créées dans Procore et envoyées à Vista® en tant que point d’accès Les factures non approuvées ne sont pas prises en charge pour la synchronisation des paiements pour le moment.