Diagrams

Mise en place d’un projet

Il existe deux façons différentes de configurer un travail pour l’intégration par Ryvit.

IMPORTANT!

Les tâches doivent être créées dans un emplacement, puis importées ou exportées vers l’autre. Les tâches NE PEUVENT PAS être créées dans les deux emplacements et liées.

diagram_erp-viewpoint-vista_budget-setup.png

Configuration du budget

Si vous configurez pour la première fois le budget d’un projet Procore + Intégration par Ryvit, utilisez le flux de travail ci-dessous comme ligne directrice.

 Important

Lors de la configuration d’un nouveau projet dans Procore, vous devez toujours créer le budget dans un système, puis l’importer ou l’exporter vers l’autre système. Vous ne pouvez pas créer un budget dans les deux systèmes, puis lier ces budgets ultérieurement.

diagram_erp-generic_budget-setup.png

Mise à jour budgétaire

Si vous devez mettre à jour un budget dans Procore après l’avoir exporté vers Viewpoint® Vista™ avec l’intégration par Ryvit, utilisez le flux de travail ci-dessous comme ligne directrice.

 Important

Actuellement, les suppressions de budget ne sont pas prises en charge pour l’exportation vers Viewpoint® Vista™.

diagram_erp-generic_budget-updates.png

Créer et exporter des engagements

Suivez les étapes ci-dessous pour créer des engagements dans Procore, puis exportez-les vers Viewpoint® Vista™ avec l’intégration par Ryvit.

 Important

Une fois qu’un projet Procore est synchronisé avec un projet Viewpoint® Vista™, les engagements doivent toujours être créés dans Procore en suivant les étapes ci-dessous. Ne créez PAS d’engagements directement dans Viewpoint® Vista™.

diagram_erp-generic_create-and-export-commitments.png

Créer et exporter des OCE

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour créer des ordres de changement d’engagement (OCE) dans Procore, puis exportez-les vers Viewpoint® Vista™ avec l’intégration par Ryvit.

 Important

Les ordres de changement ne peuvent être créés qu’à partir d’engagements synchronisés.

diagram_erp-generic_create-and-export-commitment-change-orders.png

Importer et réimporter un contrat principal

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour créer un contrat principal dans Viewpoint® Vista™, puis utilisez l’intégration par Ryvit pour l’importer dans Procore. Si vous modifiez le contrat principal dans Viewpoint® Vista™ après l’importation initiale, vous devez le réimporter dans Procore.

diagram_erp-viewpoint-vista_prime-contract-imports.png

Créer et exporter des OCCP

Suivez les étapes décrites ci-dessous pour créer des ordres de changement du contrat principal (OCCP) dans Procore, puis exportez-les vers Viewpoint® Vista™ à l’aide de l’intégration par Ryvit.

diagram_erp-viewpoint-vista_create-and-export-prime-contract-change-orders.png

Créer et synchroniser des fournisseurs

Il existe deux façons différentes de synchroniser des données fournisseurs entre Procore et Viewpoint® Vista™ à l’aide de l’intégration par Ryvit.

 Important

Les fournisseurs peuvent être créés dans Procore ou Viewpoint® Vista™.

diagram_erp-yardi_create-and-sync-vendors.png

Exporter les factures des sous-traitants

diagram_erp-generic_create-and-export-subcontractor-invoices.png