Guide de transition vers les flux de travail 2.0

Ce guide s’adresse à tous ceux qui recherchent une assistance guidée pour passer des flux de travail hérités de Procore créés par Solutions personnalisées à la version bêta des flux de travail en libre-service 2.0. Ce guide décrira et fera référence aux documents à prendre en considération et à examiner, ainsi qu’aux mesures appropriées à prendre pour réussir la transition.

Flux de travail 2.0 est une expérience d’application qui se connecte à plusieurs outils, notamment les Engagements, les Contrats principaux, Ordres de service, factures de sous-traitant, etc. Flux de travail 2.0 met le pouvoir de créer des modèles personnalisé flux de travail entre les mains des utilisateur.

À l’heure actuelle, les flux de travail 2.0 n’ont pas une parité complète des fonctionnalités avec les flux de travail hérités. Cependant, Flux de travail 2.0 possède des fonctionnalités que les anciens flux de travail n’ont pas. L’article suivant décrit les différences entre les deux. Toute personne utilisant des flux de travail hérités (flux de travail créés par Solutions personnalisées Procore) doit consulter les documents suivants avant de demander la transition vers les flux de travail 2.0. Voir Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et les flux de travail en libre-service ?

Rappels spécifiques à l’outil pour les éléments « en cours de vol »

• Factures de sous-traitant, Engagements, Contrats principaux: suivez toutes les étapes ci-dessous, y compris la création de votre Flux de travail libre-service, son affectation à tous les projets actifs, son marquage comme flux de travail par défaut de l’outil et la configuration au niveau Projet.

• Facturation des sous-traitants - Seuls les statuts « Approuvé » et « Approuvé avec note conditionnelle » sont considérés comme « Terminé » pour la transition. Tous les autres statuts de facturation du sous-traitant seront considérés comme « en cours », ce qui déclenchera le redémarrage du flux de travail dès que vous sélectionnerez le bouton Mettre à jour dans la page des paramètres de configuration de l’outil Flux de travail au niveau Entreprise.

Procore recommande d’effectuer les étapes suivantes dans l’ordre :Remarque : Personnalisé Solutions n’aide pas à la transition sans l’achat de services de Admin à distance.

1. Créez un modèle Personnalisé Flux de travail.

2. Assignez un modèle de Personnalisé Flux de travail à un projet.

3. Configurer un modèle de Personnalisé Flux de travail sur un projet.

4. Définir un modèle Par défaut Personnalisé Flux de travail sur un projet.

5. Testez les flux de travail 2.0 dans un environnement Sandbox.
   Remarque : Cette étape est fortement recommandée et fortement encouragée.

6. Effectuez les étapes 1 à 4 pour chaque projet actif dans votre environnement Procore habituel (pas le Sandbox).
   Remarque : si vous n’effectuez pas cette étape pour chaque projet actif qui a un flux de travail de plein vol, vos nouveaux flux de travail personnalisés ne seront PAS appliqués aux éléments auxquels les anciens flux de travail ont été appliqués.

7. Consultez l’article suivant pour comprendre les différences entre Legacy et Flux de travail 2.0. Voir Quelles sont les différences entre les flux de travail hérités et les flux de travail en libre-service ?

8. Faites passer votre entreprise à des flux de travail en libre-service.
   Remarque : Une fois la demande effectuée, un chef de produit vous contactera pour confirmer la demande dans les 5 jours ouvrables.

9. Une fois la demande approuvée, cliquez sur le bouton Mettre à jour sur la page des paramètres de configuration de l’outil niveau Entreprise Flux de travail.

Une fois que vous avez cliqué sur Mettre à jour et confirmer, les éléments suivants se produiront pour les éléments existants avec un flux de travail hérité :

Éléments finis v1 Flux de travail hérité - (Statut Approuvé, Annulé/Résilié) - Ces éléments ne seront pas affectés par la transition.

Éléments mid-market en cours de vol qui avaient un Flux de travail d’héritage : tout élément qui n’est pas dans un état terminé reviendra à la première étape du flux de travail libre-service, en supposant que le flux de travail libre-service a été créé, configuré et marqué comme flux de travail par défaut avant la transition (voir les étapes ci-dessus). Si aucune flux de travail libre-service n’a été appliquée, la élément en cours de vol redeviendra une Ébauche statut. Les flux de travail en libre-service ne peuvent être appliqués qu’aux nouveaux éléments à l’avenir.

Rapports:

• Flux de travail 2.0 dispose de fonctions de création de rapports similaires à celles des anciens flux de travail disponibles via Rapport améliorés. Cependant, les noms de chantier ont changé. Voir Rapport améliorés.

Exportations PDF:

• L’historique du flux de travail (hérité ou libre-service) est disponible pour certains outils avec l’aide de l’équipe Solutions personnalisées de Procore. Si vous aviez un précédent fichier PDF personnalisé avec l’historique du flux de travail, il sera transféré pour les outils pris en charge suivants :

  • Engagements (bons de commande et contrats de sous-traitance)

  • contrat général

  • facture de sous-traitant

  • Ordres de service - 1 niveau et 2 niveaux

API:

• L’API de flux de travail en libre-service fait partie d’un projet pilote fermé et ne peut être testée que sur demande. Le calendrier de la bêta ouverte de l’API est à déterminer.