Bonnes pratiques : générateur de livrables

Le générateur de livrables de Procore est probablement l’une des méthodes les plus rapides et les plus précises pour créer un registre des livrables si votre projet dispose d’un cahier des charges publié. Le générateur de livrables peut trouver des livrables basés sur un formatage spécifique dans un cahier des charges et créer un registre de livrables de base. Ce guide présente les bonnes pratiques qui vous aideront à optimiser l’efficacité lors de l’utilisation du générateur de livrables d’origine de Procore.

Si vous utilisez la version du générateur de livrables alimenté par l’IA, certaines des bonnes pratiques décrites dans cet article sont moins nécessaires, car ce système dépend beaucoup moins du formatage et est conçu pour faire apparaître des exigences « cachées ».

Qui peut utiliser le générateur de livrables ?

• Le générateur de livrables original de Procore est disponible en anglais pour les comptes aux États-Unis, au Canada et en Australie.

• Le générateur de livrables de Procore, alimenté par l’IA , est disponible en anglais pour les comptes Procore Enhanced et Premier aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Le générateur de livrables recherche des composants spécifiques lorsqu’il traite un cahier des charges. Si ces composants sont manquants, peu ou pas d’éléments de livrable seront détectés. Veuillez consulter les informations ci-dessous et votre cahier des charges pour vous assurer que ces règles sont respectées :

1. La technologie OCR dépend fortement de la qualité du document PDF. Pour cette raison, nous vous recommandons fortement d’utiliser des PDF vectoriels dans la mesure du possible. Voir Quelle est la différence entre le contenu tramé et vectoriel dans les PDF ? pour plus d’informations.

2. Le générateur de livrables recherche uniquement les informations de livrable dans les en-têtes de section contenant le mot anglais « livrables ».

3. Dans les sous-sections « Livrables », les éléments doivent être mis en retrait pour être capturés correctement en tant qu’éléments de livrable individuels.

4. Sur le nom de chaque élément, le générateur de livrables recherche toutes les correspondances exactes avec les types de livrables de votre entreprise ( par défaut ou personnalisé ) avant un deux-points (:). Si aucune correspondance exacte n’est détectée, le type de livrable est sélectionné comme « Autre » par défaut.

Avant de confirmer les livrables dans le processus de révision du générateur de livrables, vous devez savoir comment vous souhaitez que les livrables de votre projet soient organisés dans Procore. Pour mieux comprendre l’organisation des livrables dans Procore, consultez Bonnes pratiques : lots de livrables - Introduction.

Le générateur de livrables crée des éléments de livrable avec les champs suivants confirmés par l’utilisateur remplis :

• Titre

  • Remarque : Étant donné que le titre contient généralement du texte lié au type de livrable, vérifiez que le champ « Type de livrable » est exact avant de configurer et d’appliquer le titre. L’application du titre configuré mettra automatiquement à jour tous les titres existants sur les livrables en attente de confirmation. Changer le « Type » d’un livrable manuellement après avoir configuré les titres ne mettra pas automatiquement à jour le « Titre » du livrable.

• Type

• Description

• Gestionnaire des livrables

Le générateur de livrables crée des éléments de livrable avec les champs suivants préremplis par le système :

• Numéro et description de la section du cahier des charges

• Statut (Tous les livrables créés seront dans Ébauche statut.)

• Numéro de livrable

  • Remarque :* Si le paramètre « Numéroter les livrables par section du cahier des charges » est activé pour le projet, les livrables seront numérotés en conséquence dans leur section du cahier des charges. Par exemple :* 06 25 09 - 001* 06 25 09 - 002* 06 25 09 - 003* Si le paramètre « Numéroter les livrables par section du cahier des charges » est désactivé pour le projet, la liste complète des livrables révisés sera numérotée de manière séquentielle, quel que soit le numéro de section du cahier des charges.

Maintenant que votre registre des livrables a été créé avec les champs mentionnés ci-dessus, il y a beaucoup d’autres champs qui doivent être mis à jour pour plus de contexte. Pour ajouter ces informations restantes sur vos livrables, nous vous recommandons d’utiliser la fonction d’actions en masse de Procore pour modifier plusieurs éléments de livrable dans les lots. Voir Modifier en masse les livrables d’un lot. La fonction d’actions en masse de Procore peut également être utilisée pour modifier plusieurs éléments de livrable en dehors des lots. Voir Utiliser En masse actions > modifier dans l’outil Livrables.