リソース割当の作成

バックグラウンド

割り当てを使用すると、プロジェクトにリソースを割り当てることでリソースを管理できます。割り当ては、将来の作業の予測と計画にも使用できます。担当者またはチームの他のメンバーに通知する準備ができるまで、これらの割り当てを非公開にしておくことができます。

新しい割り当てガントを使用して、割り当てを一括作成できます。また、リソース要求を満たすための割り当てを行うこともできます。「リソース要求を満たす」を参照してください。

考慮すべき事項

必要なユーザー権限
割り当てリクエストのステータスを使用して、割り当てのユーザー表示を管理できます。「リソース計画の割り当てリクエストステータスを構成する」を参照してください。
ユーザーと建機に割り当てガントチャートからリソース割り当てが割り当てられると、プロジェクトに自動的に追加されます。
Timesheets Show/Hide Details
- If creating a Timesheet for a user with an assignment, their start and stop times are automatically filled in to the timesheet based on their assignment in Resource Planning.
- Data syncing between Resource Planning and Procore is required. See What is Data Syncing for Resource Planning?
- Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

Prerequisites

To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:
- The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.
- Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.
- Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

ステップス

You can create resource assignments from the following places:

先端

割り当てガント (ベータ版) を使用して 割り当てを一括作成 できます。

ステップス

先端

割り当てガント (ベータ版) を使用して 割り当てを一括作成 できます。

割り当てリスト
割り当てリスト (ベータ版)
割り当てボード
割り当てガントチャート
割り当てガント (ベータ版)

割り当てリストからリソース割り当てを作成する

会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
[ 割り当て ] をクリックし、[ 割り当てリスト] を選択します。
[ 新規] をクリックします。
割り当て情報を入力します。
- プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクトを入力します。
- 人。担当者。
- カテゴリ。割り当てのカテゴリを入力します。
- サブカテゴリ。割り当てのサブカテゴリを入力します。
- ステータス。割り当てステータスを選択します。
- 営業日。割り当てに必要な稼働日を入力します。
- タグで囲みます。割り当てのタグを選択します。「リソース計画のタグの構成」を参照してください。
- スタート日。作業割り当ての開始日を入力します。
  - 日付。割り当ての具体的な開始日を入力します。
  - プロジェクト開始。割り当てがプロジェクトと同じ日付に開始する場合は、プロジェクトの開始日を選択します。
- 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
  - 日付。割り当ての具体的な終了日を入力します。
  - 数週間。課題の週数を入力します。
  - プロジェクト終了。割り当てがプロジェクトと同じ日付に終了する場合は、プロジェクトの終了日を選択します。
- 配賦タイプ。[配賦タイプ] が[パーセント 時間] であるかどうかを選択します。「リソース割り当てタイプとは何ですか?」を参照してください。
  - 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題を開始する時刻を入力します。
  - 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題が終了する時刻を入力します。
  - パーセント。「パーセント」を選択した場合は、割り当てに割り当てられたパーセントを入力します
- 残業。このチェックボックスをオンにすると、シフトごとに割り当てられた有給時間を超えた時間の残業が許可されます。
カスタムフィールド。割り当てカスタムフィールドの情報を入力します。「リソース計画のカスタムフィールドを構成する」を参照してください。
[ 保存 ] をクリックして割り当てを保存します。又は
キャレット アイコンをクリックし、[ 保存してアラート ] を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。見る何リソース計画の割り当てアラートですか?

割り当てリストからリソース割り当てを作成する (ベータ版)

Beta

この機能はベータ版であり、リソース計画ツールを使用しているお客様が利用できます。

会社レベルの [リソース計画] ツールに移動します。
[割り当て] をクリックし、[割り当てリスト (ベータ版)] を選択します。
「作成」をクリックします。
割り当て情報を入力します。
- 細部
  - プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクトを入力します。
  - カテゴリ。割り当てのカテゴリを入力します。
  - サブカテゴリ。割り当てのサブカテゴリを入力します。
  - 労働。ドロップダウンメニューから担当者を選択します。
    ベータ版
    備品。ドロップダウンメニューから [建機] を選択します。
    割り当てに建機を追加するには、プロジェクトに次の構成が必要です。
    プロジェクトで [建機] ツールが有効になっている必要があります。「プロジェクトツールの追加と削除」を参照してください。
    建機レコードをプロジェクトに追加する必要があります。「プロジェクトに建機を追加または削除する」を参照してください。
    プロジェクトに対してデータ同期を有効にする必要があります。「リソース計画のデータ同期とは何ですか?」を参照してください。
- 計画
  - 開始日。作業割り当ての開始日を入力します。
  - 終了日。 作業割り当てが終了する日付を入力します。
  - [開始週と期間で割り当てを設定] トグルを [オン] の位置にします。次に、[開始時刻] と [終了時刻] を入力します。又は
    [割り当てによる割り当ての設定] トグルを [オン] の位置にします。次に、要求に対する割り当て率を入力します。
  - 就業日。要求の各稼働日のチェックボックスをオンにします。
  - ステータス。割り当てステータスを選択します。「リソース計画の割り当てとリクエストのステータスを構成する」を参照してください。
  - 残業。割り当てで残業が許可されている場合は、「残業」トグルを ON の位置にします。
    1. 曜日ごとの「残業代」を入力します。たとえば、平日の残業は、時間半の場合は 1.5、週末の 2 倍の場合は 2 になります。
    2. 給与分割を入力します。
  - 追加情報を入力します。
  - オプション: 作業範囲を入力して、作業範囲を説明します。
  - オプション: 「割り当ての指示」を入力して、追加の指示を入力します。
  - オプション: コメントを入力します。
  - 「作成」をクリックします。

割り当てアラートの更新を送信する

割り当てを作成または更新した後、担当者にアラートを送信します。

割り当てボードからリソース割り当てを作成する

割り当てボードでは、次を使用してリソース割り当てを作成できます。

「新規」ボタン
リソース・ベンチからのドラッグ・アンド・ドロップ

「新規」ボタンでリソース割り当てを作成する

会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
[ 割り当て ] をクリックし、[ 割り当てボード] を選択します。
[ 新規] をクリックします。
割り当て情報を入力します。
- プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクトを入力します。
- 人。担当者。
- カテゴリ。割り当てのカテゴリを入力します。
- サブカテゴリ。割り当てのサブカテゴリを入力します。
- ステータス。割り当てステータスを選択します。
- 営業日。割り当てに必要な稼働日を入力します。
- タグで囲みます。割り当てのタグを選択します。「リソース計画のタグの構成」を参照してください。
- スタート日。作業割り当ての開始日を入力します。
  - 日付。割り当ての具体的な開始日を入力します。
  - プロジェクト開始。割り当てがプロジェクトと同じ日付に開始する場合は、プロジェクトの開始日を選択します。
- 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
  - 日付。割り当ての具体的な終了日を入力します。
  - 数週間。課題の週数を入力します。
  - プロジェクト終了。割り当てがプロジェクトと同じ日付に終了する場合は、プロジェクトの終了日を選択します。
- 配賦タイプ。[配賦タイプ] が[パーセント 時間] であるかどうかを選択します。「リソース割り当てタイプとは何ですか?」を参照してください。
  - 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題を開始する時刻を入力します。
  - 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題が終了する時刻を入力します。
  - パーセント。「パーセント」を選択した場合は、割り当てに割り当てられたパーセントを入力します
- 残業。このチェックボックスをオンにすると、シフトごとに割り当てられた有給時間を超えた時間の残業が許可されます。
[ 保存 ] をクリックして割り当てを保存します。又は
キャレット アイコンをクリックし、[ 保存してアラート ] を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。

ドラッグ・アンド・ドロップを使用したリソース割当の作成

会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
[ 割り当て ] をクリックし、[ 割り当てボード] を選択します。
「リソースベンチ」を見つけます。「リソース計画の「リソースベンチ」とは何ですか?」を参照してください。
割り当てる個人を見つけます。「割り当てボードで人々を検索、並べ替え、フィルタリングする」を参照してください。
「リソースベンチ」から、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して担当者の名前をプロジェクトに移動します。「リソース計画の「リソースベンチ」とは何ですか?」を参照してください。
割り当て情報を入力します。
- プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクトを入力します。
- 人。担当者。
- カテゴリ。割り当てのカテゴリを入力します。
- サブカテゴリ。割り当てのサブカテゴリを入力します。
- ステータス。割り当てステータスを選択します。
- 営業日。割り当てに必要な稼働日を入力します。
- タグで囲みます。割り当てのタグを選択します。「リソース計画のタグの構成」を参照してください。
- スタート日。作業割り当ての開始日を入力します。
  - 日付。割り当ての具体的な開始日を入力します。
  - プロジェクト開始。割り当てがプロジェクトと同じ日付に開始する場合は、プロジェクトの開始日を選択します。
- 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
  - 日付。割り当ての具体的な終了日を入力します。
  - 数週間。課題の週数を入力します。
  - プロジェクト終了。割り当てがプロジェクトと同じ日付に終了する場合は、プロジェクトの終了日を選択します。
- 配賦タイプ。[配賦タイプ] が[パーセント 時間] であるかどうかを選択します。「リソース割り当てタイプとは何ですか?」を参照してください。
  - 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題を開始する時刻を入力します。
  - 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題が終了する時刻を入力します。
  - パーセント。「パーセント」を選択した場合は、割り当てに割り当てられたパーセントを入力します
- 残業。このチェックボックスをオンにすると、シフトごとに割り当てられた有給時間を超えた時間の残業が許可されます。
[ 保存 ] をクリックして割り当てを保存します。又は
キャレット アイコンをクリックし、[ 保存してアラート ] を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。

割り当てガントチャートからリソース割り当てを作成する

会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
[ 割り当て ] をクリックし、 ガントを選択します。
[ 新規] をクリックします。
割り当て情報を入力します。
- プロジェクト。割り当ての対象となるプロジェクトを入力します。
- 人。担当者。
- カテゴリ。割り当てのカテゴリを入力します。
- サブカテゴリ。割り当てのサブカテゴリを入力します。
- ステータス。割り当てステータスを選択します。
- 営業日。割り当てに必要な稼働日を入力します。
- タグで囲みます。割り当てのタグを選択します。「リソース計画のタグの構成」を参照してください。
- スタート日。作業割り当ての開始日を入力します。
  - 日付。割り当ての具体的な開始日を入力します。
  - プロジェクト開始。割り当てがプロジェクトと同じ日付に開始する場合は、プロジェクトの開始日を選択します。
- 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
  - 日付。割り当ての具体的な終了日を入力します。
  - 数週間。課題の週数を入力します。
  - プロジェクト終了。割り当てがプロジェクトと同じ日付に終了する場合は、プロジェクトの終了日を選択します。
- 配賦タイプ。[配賦タイプ] が[パーセント 時間] であるかどうかを選択します。「リソース割り当てタイプとは何ですか?」を参照してください。
  - 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題を開始する時刻を入力します。
  - 勤務時間開始。「時間」を選択した場合は、課題が終了する時刻を入力します。
  - パーセント。「パーセント」を選択した場合は、割り当てに割り当てられたパーセントを入力します
- 残業。このチェックボックスをオンにすると、シフトごとに割り当てられた有給時間を超えた時間の残業が許可されます。
[ 保存 ] をクリックして割り当てを保存します。又は
キャレット アイコンをクリックし、[ 保存してアラート ] を選択して割り当てを保存し、担当者に割り当てアラートを送信します。

割り当てガントからリソース割り当てを作成する (ベータ版)

手記： この方法で割り当てを与えられたユーザーは、会社のディレクトリ内のプロジェクトにも追加されます。

In Beta

This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.

Tip

You can also create this by creating a copy of an existing item on the Assignments Gantt.

会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。
[ 割り当て ] をクリックし、[ ガント (ベータ版)] を選択します。
一覧で、課題の プロジェクト、 カテゴリ 、または サブカテゴリ を右クリックし、[ 新しい課題] を選択します。手記：プロジェクト、カテゴリ、またはサブカテゴリにカーソルを合わせ、垂直の省略記号をクリックして、[新しいリクエスト] を選択することもできます。
「詳細」リクエスト情報を入力します。
- プロジェクト。ドロップダウンメニューからプロジェクトを選択します。
- カテゴリ。カテゴリを選択します。
- サブカテゴリ。サブカテゴリを選択します。
- 労働。ドロップダウンメニューから担当者を選択します。
- ベータ版
  備品。ドロップダウンメニューから [建機] を選択します。
  割り当てに建機を追加するには、プロジェクトに次の構成が必要です。
  プロジェクトで [建機] ツールが有効になっている必要があります。「プロジェクトツールの追加と削除」を参照してください。
  建機レコードをプロジェクトに追加する必要があります。「プロジェクトに建機を追加または削除する」を参照してください。
  プロジェクトに対してデータ同期を有効にする必要があります。「リソース計画のデータ同期とは何ですか?」を参照してください。
「スケジュール」情報を入力します。
- 開始日。作業割り当ての開始日を入力します。
- 終了日。作業割り当てが終了する日付を入力します。
- [開始週と期間で割り当てを設定] トグルを [ オン] の位置にします。次に、[ 開始時刻 ] と [終了時刻] を入力します。又は
  [割り当てによる割り当ての設定] トグルを [オン] の位置にします。次に、要求に対する 割り当て率 を入力します。
- 就業日。要求の各稼働日のチェックボックスをオンにします。
- 残業。割り当てで残業が許可されている場合は、「残業」トグルを [オン] の位置にします。
  1. 曜日ごとの「残業代」を入力します。たとえば、平日の残業は、時間半の場合は 1.5、週末の 2 倍の場合は 2 になります。
  2. 給与分割を入力します。
追加情報を入力します。「リソース計画のカスタムフィールドを構成する」を参照してください
随意： 作業 範囲を説明するには、「作業範囲 」と入力します。
随意： 「 Assignment Instructions 」と入力して、追加の指示を入力します。
随意：コメントを入力します。
「作成」をクリックします。

先端

操作を元に戻すには、元に戻すアイコンをクリックします。[やり直し]アイコンをクリックすると、以前に元に戻した操作をやり直します。