リソース要求の作成

リソース要求は、特定のプロジェクトにリソースが必要であることをチームに効率的に通知します。リソースは必要なが、誰を割り当てるべきかわからない場合、または自分で割り当てを作成する権限がない場合は、リソース要求を作成します。

要求が作成された後、その要求を満たすためにリソースを割り当てることができます。「 リソース要求を満たす」を参照してください。

• 必要なユーザー 権限

• To create requests and assignments for equipment, your project must have the following configurations:

  • The Equipment tool must be enabled for your project. See Add and Remove Project Tools.

  • Equipment records must be added to your project. See Add or Remove Equipment from Projects.

  • Data sync must be enabled for projects. See What is data syncing for Resource Planning?

リソース計画の次の場所から依頼を作成できます。

• 割り当てボードまたはガントチャート

• 割り当てガント (ベータ版)

• 要求リスト

リソース計画の次の場所から依頼を作成できます。

• 要求リスト

• 割り当てボードまたはガントチャート

• 割り当てガント (ベータ版)

要求リストからのリソース要求の作成

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 要求 ] をクリックし、ドロップダウン メニューから [ 要求リスト ] を選択します。

3. [ 新規] をクリックします。

4. 「一般」リクエスト情報を入力します。

5. オプション: カスタム フィールド。リクエストのカスタム フィールドの情報を入力します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。

6. 随意： [ 作業範囲 ] を選択して、作業範囲を説明します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

7. 随意： [ 割り当て の指示] を選択して、追加の指示を入力します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

8. 随意： [ コメント] を選択してコメントを追加します。手記： ここに入力した情報は、割り当てアラートには含まれません。

9. 「 保存」をクリックします。

割り当て、ボード、またはガントチャートからリソース要求を作成する

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ボード] または [ ガント] を選択します。又は
   プロジェクト名の見出しバーで、省略記号をクリックし、[依頼を作成] を選択します。

3. 目的のプロジェクトで、省略記号をクリックし、[要求の作成] を選択します。

4. 「一般」リクエスト情報を入力します。

5. オプション: カスタム フィールド。リクエストのカスタム フィールドの情報を入力します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。

6. 随意： [ 作業範囲 ] を選択して、作業範囲を説明します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

7. 随意： [ 割り当て の指示] を選択して、追加の指示を入力します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

8. 随意： [ コメント] を選択してコメントを追加します。手記： ここに入力した情報は、割り当てアラートには含まれません。

9. 「 保存」をクリックします。

割り当てガントからリソース要求を作成する (ベータ版)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.

リソース計画の次の場所から依頼を作成できます。

• 要求リスト

• 割り当てボードまたはガントチャート

• 割り当てガント (ベータ版)

要求リストからのリソース要求の作成

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 要求 ] をクリックし、ドロップダウン メニューから [ 要求リスト ] を選択します。

3. [ 新規] をクリックします。

4. 「一般」リクエスト情報を入力します。

5. オプション: カスタム フィールド。リクエストのカスタム フィールドの情報を入力します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。

6. 随意： [ 作業範囲 ] を選択して、作業範囲を説明します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

7. 随意： [ 割り当て の指示] を選択して、追加の指示を入力します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

8. 随意： [ コメント] を選択してコメントを追加します。手記： ここに入力した情報は、割り当てアラートには含まれません。

9. 「 保存」をクリックします。

割り当て、ボード、またはガントチャートからリソース要求を作成する

1. 会社レベルの [リソース計画 ] ツールに移動します。

2. [ 割り当て ] をクリックし、[ ボード] または [ ガント] を選択します。又は
   プロジェクト名の見出しバーで、省略記号をクリックし、[依頼を作成] を選択します。

3. 目的のプロジェクトで、省略記号をクリックし、[要求の作成] を選択します。

4. 「一般」リクエスト情報を入力します。

5. オプション: カスタム フィールド。リクエストのカスタム フィールドの情報を入力します。「 リソース計画のカスタム フィールドを構成する」を参照してください。

6. 随意： [ 作業範囲 ] を選択して、作業範囲を説明します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

7. 随意： [ 割り当て の指示] を選択して、追加の指示を入力します。注: ここに入力した情報は、リクエストに対応している担当者の割り当てアラートに自動的に追加されます。

8. 随意： [ コメント] を選択してコメントを追加します。手記： ここに入力した情報は、割り当てアラートには含まれません。

9. 「 保存」をクリックします。

割り当てガントからリソース要求を作成する (ベータ版)

1. Navigate to the Company level Resource Planning tool.

2. Click Assignments and select Gantt (Beta).

3. On the list, right click the project, category or subcategory for the assignment and select New Request.
   Note: You can also hover over the project, category, or subcategory and click the vertical ellipsis and select New Request.

4. Enter the 'Specification' information. Show / Hide Steps

   • Select the Project.

   • Select the Category.

   • Select the Subcategory.

5. Enter the 'Resources Needed'. Show / Hide Steps

   • Labor

     1. Select the Job Title.

     2. Select the Quantity of labor requests to create.

   • Equipment.

     1. Select the Equipment Type needed.

     2. Select the Quantity of equipment requests to create.

6. Enter out the 'Schedule' information. Show/Hide Fields

   • Start Date. The date the work assignment starts.

   • End Date. The date the work assignment ends.

   • Time or Allocation.

     • Moving the 'Set Assignment by Start Week and Duration' toggle to the ON position allows you to enter the Start Time and End Time for the assignment.

       • Overtime. If an assignment allows for overtime, You can the 'Overtime' toggle to the ON position.

         • Overtime Rates. The overtime rate for each day of the week.
           For example, overtime on a weekday may be 1.5 for time and a half, and 2 for double time on the weekend.

         • Pay Split. How many hours a person must work to initiate overtime.

           • Overtime. After the standard wage, how many hours in a shift that are considered overtime.

           • Standard. How many hours in a shift are considered the standard wage.

           • Unpaid. How many hours in a shift are unpaid.
             

             Example

             • 12 Hour Shift, Paid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, and 4 hours of overtime.

             • 12 Hour Shift, Unpaid Lunch - The pay split would be 8 hours standard, 3 hours overtime, and 1 hour unpaid.

     • Moving the 'Set Assignment by Allocation' toggle to the ON position allows you to enter the Percent of the person's time that is Allocated for the request.

   • Work Days. A checkmark indicates a work day for the request.

   • Status. The assignment's status.

7. Additional Information. Enter information for any request custom fields. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Enter the Scope of Work.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

9. Enter Assignment Instructions.
   Note: Information entered here is automatically added to the assignment alert for the assignee who is fulfilling the request.

10. Enter any Comments to add any comments.
    Note: Information entered here is not included in any assignment alerts.

11. Click Create.