Was ist ein "Kontakt" in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?
Antwort
Einige der Procore-Tools bieten Ihren Projektteam-Mitgliedern die Möglichkeit, einen Kontakt zu erstellen. In Procore ist ein Kontakt eine Person, deren Name als Teil eines Dateneintrags erforderlich sein kann, die aber kein Benutzerkonto hat, um sich bei Procore anzumelden. Einige Beispiele für Tools, mit denen Sie Kontakte erstellen können, sind die folgenden:
Beispiele
Ein Unfall ereignet sich auf einer Baustelle und die verletzte Person ist ein Baustellenbesucher, der nicht zu Ihrem Projektteam oder einem Subunternehmer gehört. Um den Vorfall zu dokumentieren, müssen Sie den Namen dieser Person in die Liste "Betroffene Person" im Vorfälle-Tool aufnehmen.
Auf einer Baustelle können Ihre Subunternehmer Handwerker, Zeitarbeiter und Saisonarbeiter einstellen, um Tätigkeiten auszuführen. Diese Personen müssen zur Liste "Arbeiter" hinzugefügt werden, um die Zeiterfassung mit den Tools "Teams" und "Zeiterfassungslisten" zu ermöglichen.
Welche Procore-Tools verwenden die Kontaktliste?
Wenn Sie einen Kontakt in einem Procore-Tool erstellen, kann derselbe Kontakt auch in anderen Tools innerhalb Ihres Projekts und (je nach den Einstellungen in Ihrem Unternehmen) in anderen Projekten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle und den Fußnoten.
Wenn Sie diesem Feld einen Kontakt hinzugefügt haben... | In diesem Procore-Tool... | Ablaufplan | Besatzungen | Adressbuch 1 | Vorfälle | Inspektionen | Zeiterfassungslisten | T&M Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abtretungsempfänger | Ablaufplan |
|
2 |
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| - |
2 |
2 |
Arbeiter | Besatzungen 3 |
|
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| - |
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Name des Zeugen | Vorfälle |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Betroffene Person | Vorfälle |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Unterschrift des Einzelpostens | Inspektionen | - | - | - | - |
| - | - |
Arbeiter | T&M-Tickets 3 |
|
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| - |
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Bestimmbar | Ressourcenplanung | - |
5 |
4 | - | - |
5 |
5 |
Die Informationen eines Kontakts werden auch in den Adressbuch-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene gespeichert. Kontakte können von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen bearbeitet werden. Siehe Bearbeiten eines Kontakts im Projektadressbuch und Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch.
Der Kontakt wird für diese Tools freigegeben, wenn die Person als Mitarbeiter Ihres Unternehmens gekennzeichnet ist.
Die Option "Können die Mitarbeiter des Unternehmens bei allen Projekten nachverfolgt werden?" muss im Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene aktiviert sein, damit Benutzer und Kontakte projektübergreifend angezeigt werden. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
Die Datensynchronisierung zwischen Procore und Resource Planning muss aktiviert sein, damit in Resource Planning erstellte Kontakte im Adressbuch des Unternehmens angezeigt werden. Da es sich bei der Ressourcenplanung um ein Tool auf Unternehmensebene handelt, werden Kontakte nur dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt.
5 Die Datensynchronisierung zwischen Procore und Resource Planning muss aktiviert sein, damit in Resource Planning erstellte Kontakte in anderen Procore-Tools angezeigt werden. Darüber hinaus muss in den Einstellungen für die Zeiterfassungslisten des Unternehmens das Kontrollkästchen "Können Mitarbeiter des Unternehmens bei allen Projekten nachverfolgt werden?" markiert sein. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
Wie erstelle ich einen Kontakt in Procore?
Es gibt verschiedene Methoden zur Erstellung von Kontakten, die in den unten aufgeführten Tutorials dokumentiert sind.
Um Kontakte mit der Procore Imports-App hinzuzufügen, siehe Kontakte für den Import in die Procore Imports-App vorbereiten und Importieren von Kontakten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene ( Procore Imports ).
Wie Sie einen Kontakt über das Feld "Beauftragter" im Ablaufplan-Tool des Projekts hinzufügen können, erfahren Sie unter Durchführen eines Ablaufplans.
Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts über das Feld "Arbeiter" im Teams-Tool des Projekts finden Sie unter Einen Arbeiter hinzufügen.
Anmerkung: Arbeiter, die im Teams-Tool hinzugefügt wurden, werden als "Mitarbeiter" angezeigt, um sie im Zeiterfassungslisten-Tool des Projekts auszuwählen.Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts mithilfe des Felds "Betroffene Person" in einem Beinaheunfall-Datensatz zu einem Vorfall finden Sie unter Hinzufügen eines Beinahe-Unfall-Datensatzes zu einem Vorfall.
Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts mithilfe des Felds "Betroffene" in einem Verletzungs-/Krankheitsdatensatz zu einem Vorfall finden Sie unter Hinzufügen eines Verletzungs-/Krankheitsdatensatzes zu einem Vorfall.
Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts mithilfe des Felds "Zeugen" im Vorfälle-Tool finden Sie unter Eine Zeugenaussage zu einem Vorfall hinzufügen.
Wie Sie einen Kontakt über das Feld "Arbeiter" im Z&M-Anträge-Tool des Projekts hinzufügen, erfahren Sie unter Hinzufügen von Arbeiter- und Mitarbeitereinträgen zu einem Z&M-Antrag.
Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts durch Hinzufügen einer "zuweisbaren" Person zum Ressourcenplanungstool finden Sie unter Personen zu Ressourcenplanung hinzufügen.
Anmerkung: Die Datensynchronisierung zwischen Procore und Resource Planning muss aktiviert sein.