Kostenarten für Unternehmen hinzufügen

Hintergrund

Das Segment "Kostenart" ist eines der Standardsegmente in der . Es handelt sich um ein flaches Segment, das typischerweise zum Ausführen von verwendet wird. Im PSP ist ein Segment eine diskrete Kategorie, die eine Organisation verwendet, um ihre Arbeit in überschaubare Komponenten zu unterteilen. Ein Segmentelement ist eines von vielen verschiedenen Elementen in einem Segment. Nachdem Sie ein Segment erstellt haben, können Sie ihm eine unbegrenzte Anzahl von Segmentelementen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Segmente und Segmentelemente?

Example

Procore's 'Cost Type' segment includes the following segment items. See What are Procore's default cost types? Other segment items to add to your 'Cost Type' segment might include Direct Labor (DL), Direct Materials (DM), and Overhead (OH):

diagram_wbs_flat-segment.png

Dinge, die Sie beachten sollten

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.

  • Zusatzinformation:

    • "Schlüssel" und "Beschreibung" sind Pflichtfelder und dürfen nicht leer sein.

    • Doppelte Eingaben im Feld "Schlüssel" sind NICHT zulässig. Die Einträge im Feld "Schlüssel" für jeden Segmentposten müssen eindeutig sein.

    • Es gibt keine Zeichenbegrenzung für Einträge im Feld "Beschreibung".

    • Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Segmentelemente, die Sie hinzufügen können.

    • Ihre Kostenart-Segmentelemente auf Unternehmensebene können auf Projektebene nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

  • Begrenzungen:

    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments.

    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Voraussetzungen

Lesen Sie Folgendes:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie unter "Unternehmenseinstellungen" auf den Link Projektstrukturplan .

  3. Klicken Sie in der Tabelle "Segmente" auf das Segment "Kostenarten", um es zu öffnen.

  4. Gehen Sie folgendermaßen vor:

    wbs-add-segment-button.png

    • Wenn Sie zum ersten Mal Segmentelemente einrichten oder weitere Kostenarten hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Elemente hinzufügen .

    • Code. Geben Sie einen eindeutigen alphanumerischen Code für das Segmentelement ein. Dies ist ein Pflichtfeld. Doppelte Einträge sind NICHT zulässig. In diesem Beispiel geben wir Folgendes ein: L

    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für das Segmentelement ein. Dies ist ein Pflichtfeld. In diesem Beispiel geben wir Folgendes ein: Arbeit

       Note

      The 'Code' and 'Description' fields are required. Duplicate entries are NOT permitted in the 'Code' field. If you attempt to leave a field blank or add a duplicate, Procore displays a RED banner to notify you of the issue.wbs-cost-type-duplicate-empty-notice.png

  5. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Kostenart, die Sie hinzufügen möchten.

View the Company Cost Code Segment Settings
View the Company Cost Types Segment Settings