¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten?
respuesta
Algunas de las herramientas de Procore permiten a los miembros del equipo de proyecto crear un contacto. En Procore, un contacto es una persona cuyo nombre puede ser necesario como parte de un valor de introducción de datos , pero que no tiene una cuenta de usuario para iniciar sesión en Procore. Algunos ejemplos de herramientas en las que puede crear contactos son los siguientes:
Ejemplos
Se produce un accidente en una obra de construcción y la persona lesionada es un visitante de la obra que no está afiliado a su equipo de proyecto ni a un subcontratista. Para documentar el incidente, deberá añadir el nombre de esa persona a la lista "Persona afectada" en la herramienta Incidentes.
En una obra, los subcontratistas pueden contratar artesanos, trabajadores temporales y empleados de temporada para realizar actividades. Estas personas deberán añadirse a la lista "Trabajadores" para el registro de horas con las herramientas Equipos de obra y Hojas de horas.
¿Qué herramientas de Procore utilizan la lista de contactos?
Cuando crea un contacto en una herramienta Procore, el mismo contacto también se puede utilizar en otras herramientas dentro de su proyecto y (dependiendo de la configuración de su empresa) en otros proyectos. Consulte la tabla y las notas al pie de página siguientes para obtener más información.
Si ha añadido un contacto a este campo... | En esta herramienta de Procore... | Planes de acción | Equipos | Directorio 1 | Incidentes | Inspecciones | Hojas de horas | Tickets T&M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
persona asignada | Planes de acción |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
trabajador | Equipos de obra 3 |
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| - |
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Nombre del testigo | Incidentes |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Persona afectada | Incidentes |
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2 |
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| - |
2 |
2 |
Firma de la partida | Inspecciones | - | - | - | - |
| - | - |
trabajador | Tickets T&M 3 |
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| - |
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Asignable | Planificación de recursos | - |
5 |
4 | - | - |
5 |
5 |
La información de un contacto también se almacena en las herramientas Directorio de nivel de proyecto y de empresa. Los usuarios con los permisos adecuados pueden editar los contactos. Ver Editar un contacto en el directorio del proyecto y Editar un contacto en el directorio de empresa.
El contacto se comparte con estas herramientas cuando la persona está marcada como empleado de su empresa.
La pantalla "¿Se puede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?" debe estar habilitado en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa para que los usuarios y contactos aparezcan en todos los proyectos. Ver Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa.
Las sincronizaciones de datos entre Procore y Resource Planning deben estar habilitadas para que los contactos creados en Resource Planning aparezcan en el directorio de empresa. Dado que la planificación de recursos es una herramienta de nivel de empresa, los contactos solo se añaden al directorio de nivel de empresa.
5 Las sincronizaciones de datos entre Procore y Resource Planning deben estar habilitadas para que los contactos creados en Resource Planning aparezcan en otras herramientas de Procore. Además, en la configuración de Hojas de horas de la empresa, la casilla debe estar marcada para "¿Se puede realizar el seguimiento de los empleados de la empresa en todos los proyectos?". Ver Ajustes de configuración avanzados: Hojas de horas de nivel de empresa.
¿Cómo creo un contacto en Procore?
Existen diferentes métodos para crear contactos que se documentan en los tutoriales que se enumeran a continuación.
Para añadir contactos usando la aplicación Procore Imports , consulte Preparar contactos para importarlos a la aplicación Procore Imports y Importar contactos a la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports).
Para añadir un contacto utilizando el campo "Persona asignada" en la herramienta Planes de acción del proyecto, consulte Ejecutar un plan de acción.
Para añadir un contacto utilizando el campo "Trabajador" en la herramienta Equipos de obra del proyecto,consulte Añadir un trabajador.
Nota: Los trabajadores añadidos en la herramienta Equipos de obra del proyecto se mostrarán como "empleados" para seleccionar en la herramienta Hojas de horas de nivel de proyecto.Para añadir un contacto usando el campo "Persona afectada" en un registro de casi accidente en un incidente, consulte Añadir un registro de casi accidente a un incidente.
Añadir un contacto utilizando el campo "Persona afectada" en un registro de lesiones/enfermedades en una consulta de incidentes Añadir un registro de lesiones/enfermedades a un incidente.
Para añadir un contacto utilizando el campo "Testigo" en la herramienta Incidentes del proyecto, consulte Añadir declaración de testigo a un incidente.
Para añadir un contacto utilizando el campo "Trabajador" en la herramienta Tickets T&M del proyecto, consulte Añadir entradas de trabajador y empleado en un ticket TM.
Para añadir un contacto añadiendo una persona "Asignable" a la herramienta Planificación de recursos, consulte Añadir personas a la planificación de recursos.
Nota: Las sincronizaciones de datos entre Procore y Resource Planning deben estar habilitadas.