Comment exporter les données de prévisions des coûts d’un budget Procore vers CMiC ?
Réponse
Pour les entreprises qui ont intégré Procore avec CMiC, vous pouvez importer vos données de coûts réels en CMiC temps réel depuis dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs CMiC données de coûts avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision jusqu’à l’achèvement » du budget. Cette possibilité offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs « Coût final estimé » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/projections :
Accédez à l’outil Budget du projet
Cliquez sur l’icône des paramètres
.Modifiez les paramètres suivants :
Vue du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
Colonne Coût estimé désigné à l’achèvement : Coût estimé à l’achèvement
Quels champs de données sont exportés ?
Estimated Cost at Completion exports to CMIC as a PCI Type.
PROCORE | Exports data from Procore to CMiC | Imports data from CMiC to Procore | CMiC |
|---|---|---|---|
Cost Code |
| Phase | |
Cost Type |
| Cost Type | |
Estimated Cost at Completion Total 1 |
| Total Budgeted Amount | |
Type |
| PCI Type | |
Date of Export |
| Date | |
[month of export] |
| Description |
1 To export Estimated Cost at Completion Total values you must first enable the feature.
Quelles sont les conditions requises ?
L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de l’entreprise.
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec CMiC.
Les CMiC données de coûts de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore.
Les données importées et la valeur « Coût final estimé » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévision jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré CMiC . Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ».
Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUTES les vues du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurées pour utiliser les mêmes calculs que ceux présentés ci-dessus pour les colonnes « Prévision jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à CMiC. Pour en savoir plus sur la configuration de vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Phased Release: Budget Changes
Some ERP integrated clients may have already transitioned from Budget Modifications (Legacy) to the new Budget Changes experience. The legacy experience will continue to be available until October 16, 2023. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.
Choosing to use the new Budget Changes experience will not impact the function of your ERP integration, or the steps in this tutorial. If you encounter a step with directions regarding Budget Modifications, and you have already adopted Budget Changes, please take the same action in Budget Changes as you would in Budget Modifications.
To learn more about the new Budget Changes experience, see About Budget Changes.