Comment exporter les données de prévisions des coûts d’un budget Procore vers CMiC ?
Réponse
Pour les entreprises qui ont intégré Procore avec CMiC, vous pouvez importer vos données de coûts réels en CMiC temps réel depuis dans l’outil Budget de Procore. Cela permet aux équipes de projet d’exploiter leurs CMiC données de coûts avec la valeur « Coût estimé » d’un budget Procore pour calculer les valeurs « Coût estimé à l’achèvement » et « Prévision jusqu’à l’achèvement » du budget. Cette possibilité offre à l’équipe comptable de votre projet l’avantage gratuit de pouvoir accéder aux valeurs « Coût final estimé » de Procore dans CMiC.
Pour activer les prévisions/projections :
Accédez à l’outil Budget du projet
Cliquez sur l’icône des paramètres
.Modifiez les paramètres suivants :
Vue du budget ERP par défaut : Budget détaillé des coûts du projet ERP
Colonne Coût estimé désigné à l’achèvement : Coût estimé à l’achèvement
Quels champs de données sont exportés ?
Le coût estimatif à l’achèvement est exporté vers CMIC en tant que type PCI.
PROCORE | Exporte les données de Procore vers CMiC | Importe les données de CMiC vers Procore | CMiC |
|---|---|---|---|
code de coût |
| La phase | |
Type de coût |
| Type de coût | |
Coût estimatif à l’achèvement Total 1 |
| Montant total budgété | |
Tapez |
| PCI Type | |
Date d’exportation |
| Date de l’événement | |
[mois d’exportation] |
| Description |
1 Pour exporter les valeurs du coût total estimé à l’achèvement, vous devez d’abord activer la fonctionnalité.
Quelles sont les conditions requises ?
L’outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de l’entreprise.
L’outil Budget doit être ajouté au menu Outils de projet de Procore. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Le compte Procore de l’entreprise doit être intégré avec CMiC.
Les CMiC données de coûts de l’estimation initiale doivent d’abord être synchronisées avec l’outil Budget de Procore.
Les données importées et la valeur « Coût final estimé » dans Procore peuvent ensuite utiliser les options « Prévision jusqu’à l’achèvement » de Procore pour calculer les valeurs à exporter vers le système intégré CMiC . Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la prévision des coûts dans Procore, voir Utiliser la fonction « Prévision jusqu’à l’achèvement ».
Lors de l’exportation d’informations de prévision pour un projet, TOUTES les vues du budget qui incluent des colonnes source ERP sur vos projets intégrés doivent être configurées pour utiliser les mêmes calculs que ceux présentés ci-dessus pour les colonnes « Prévision jusqu’à l’achèvement » et « Coût estimé à l’achèvement ». Si ce n’est pas le cas, il est possible que l’exportation envoie des valeurs incorrectes ou inattendues à CMiC. Pour en savoir plus sur la configuration de vues du budget, voir Configurer une nouvelle vue du budget.
Certains clients intégrés au système ERP sont peut-être déjà passés de l’outil Modifications budgétaires (hérité) à la nouvelle expérience Changements budgétaires. L’ancienne expérience continuera d’être disponible jusqu’au 16 octobre 2023. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.
Le choix d’utiliser la nouvelle expérience changements budgétaires n’aura aucun impact sur le fonctionnement de votre intégration ERP, ni sur les étapes de ce tutoriel. Si vous rencontrez une étape avec des directives concernant les modifications budgétaires et que vous avez déjà adopté des changements budgétaires, veuillez effectuer la même action dans les modifications budgétaires que vous le feriez dans les modifications budgétaires.
Pour en savoir plus sur la nouvelle expérience des modifications budgétaires, voir À propos des modifications budgétaires.