À propos des notes budgétaires

Ajouter une colonne de notes à une vue du budget ou des prévisions

Un utilisateur disposant d’une autorisation de niveau 'Admin' dans l’outil Admin au niveau Entreprise peut ajouter une colonne Notes lors de la configuration des colonnes d’une vue du budget ou vue des prévisions. La colonne Notes est disponible dans les vues Budget standard et vue des prévisions standard. Vous pouvez également modifier le nom de la colonne. Par exemple, vous pouvez renommer la colonne Notes en Notes ou Mémorandum. Pour obtenir des directives, voir Configurer une nouvelle vue du budget et Configurer une nouvelle vue des prévisions.

Ajouter, afficher ou modifier des notes sur des postes de budget ou de prévision

Une fois qu’une vue est assignée à un projet, les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Budget verront une colonne Notes lorsqu’ils appliqueront une vue au budget ou aux prévisions d’un projet. Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Budget peuvent cliquer sur le lien Ajouter une note ou sur le texte de la note pour ouvrir une carte sous le budget. Vous pouvez ajouter, afficher ou mettre à jour une note pour le poste sélectionné. Les modifications sont enregistrées automatiquement dans l’onglet Historique des modifications .

Filtrer les postes de budget et de prévision par notes

Le menu Filtre des onglets Budget et Prévisions permet aux utilisateurs d’appliquer des filtres à afficher. Voir Appliquer les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget.

Inclure des notes dans les fichiers d’exportation de budget

Lors de l’exportation du budget au format CSV (valeurs séparées par des virgules) ou au format PDF (Portable Document Format), une colonne Notes est incluse dans le téléchargement du fichier. Pour exporter un budget, cliquez sur le bouton Exporter du budget pour lancer l’exportation.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • La colonne Notes pour les postes budgétaires ne peut pas être importée ou exportée vers votre système ERP intégré.

Inclure des notes dans les rapports 360

Lors de la création de nouveaux rapports 360 pour Finances, recherchez Notes dans le panneau Configurer les colonnes et cochez la case Notes sous le groupe poste budgétaire pour inclure la colonne dans un rapport. Voir Créer un rapport Entreprise 360 ou Créer un rapport Project 360.

Afficher les notes dans l’historique des changements de l’outil Budget

Les notes nouvelles et mises à jour sont automatiquement enregistrées dans l’onglet Historique des changements de l’outil Budget. Voir Afficher et filtrer l’historique des changements du Budget.

Afficher les notes dans les instantanés du budget

Les notes sont également automatiquement incluses dans les instantanés du budget. Voir Créer un Budget Instantané. Vous pouvez cliquer sur une note dans la colonne pour ouvrir la fiche Notes. Étant donné que les instantanés représentent un point dans le temps, les notes ne sont visibles que dans le temps.