Create a Transfer

Fond

Si vous devez déplacer des matériaux vers un nouvel emplacement de stockage ou un nouveau projet, vous pouvez créer un transfert de matériaux. Si le statut des matériaux change pendant le transfert, les inventaires peuvent être affectés.

Example

You have 100 floorboards available in inventory. A transfer is created for 10 floorboards, but there is concern that the floorboards are damaged. The status of the materials in the transfer is updated to 'Unchecked', and material inventory shows 10 less floorboards available.

After the floorboards have been inspected and determined to be acceptable, you create a new transfer. In the transfer, select 'Unchecked' as the 'From Location', select the physical location of the material as the 'To Location', and set the Status for the line item to 'Checked > Acceptable'. The floorboards are again available in your inventory.

Éléments à prendre en compte

Escalier

  1. Accédez à l’outil Matériaux du projet.

  2. Ajoutez des matériaux qui doivent être ajustés à votre liste active. Voir Ajouter des matériaux à la liste.

  3. Cliquez sur Créer et sélectionnez Transférer.

  4. Saisissez la date.

  5. Sous « Transférer vers le lieu », sélectionnez le nouvel emplacement des matériaux.
    Note: Il s’agit de l’emplacement initial qui est appliqué à tous les postes. Vous pouvez modifier les postes à n’importe quel emplacement après avoir cliqué sur « Créer un document ».

  6. Optionnel: Ajoutez des notes.

  7. Sous « Postes », cliquez sur le champ de quantité pour chaque poste et saisissez la quantité de matériau à transférer.

  8. Optionnel: Cochez la case si vous souhaitez effacer la liste (active) après la création du document.

  9. Cliquez sur Créer le document.

  10. Sous « Postes de document », révisez les postes et saisissez le nouvel emplacement de stockage, si nécessaire.

  11. Vérifiez les quantités et la date. Cliquez dans le champ pour effectuer une mise à jour.

  12. Passez en revue le statut/la condition. Cliquez dans le champ pour effectuer une mise à jour.

    • Inchangé. L’état du matériau est le même qu’auparavant.

    • Décochée. Le matériel n’est pas disponible en inventaire. Cela indique que quelqu’un doit inspecter le matériau pour s’assurer qu’il est acceptable et disponible pour utilisation.

    • Coché > acceptable. Le matériel est acceptable et disponible en inventaire.

    • Tenir. Le matériel n’est pas disponible en inventaire. Cela indique que les matériaux sont conservés hors de l’inventaire et est généralement utilisé lorsque des dommages sont constatés.

    • Ajouté. Augmente la quantité de stock disponible.

    • Enlevé. Diminue la quantité de stock disponible.

    • Mis au rebut. Diminue la quantité de stock disponible.

    • Excédent. Le matériel n’est pas disponible en inventaire. Cela indique que les matériaux ne sont plus nécessaires pour le projet, mais qu’ils peuvent être nécessaires plus tard pour d’autres utilisations

    • Retournez au fournisseur. Diminue la quantité de stock disponible.

    • Retour en stock. Augmente la quantité de stock disponible.

  13. Révisez le champ « Du lieu » pour chaque poste et apportez les modifications nécessaires.

     Important

    This is especially important if the material is stored in multiple locations.


    • Update an Individual Line Item

      1. Click the To Location and select the location from the drop-down menu.

      2. Click the From Location field and select the location from the drop-down menu.

    • Bulk Update Line Items

      1. Mark the checkbox for each line item.

      2. Under 'Storage Location', select the To Location or From Location from the drop-down menu.

      3. Click Set Selected to set the location for the selected items or click Set All to set the location for all line items.

    • Add Materials to a Container

      1. Follow steps to Add Materials to a Container.

  14. Facultatif : chargez des pièces jointes aux matériaux.

  15. Cliquez sur En attente à côté de « Statut du document » et sélectionnez Publier pour confirmer le transfert.

Resolve Defects
View Inventory