Facturation

Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

User access to the Project level Invoicing tool depends on the user's access permission to the contracts in the Project level Prime Contracts and/or Commitments tool. The tables below highlight which permissions are required for each tool in order to perform specific tasks with the Invoicing tool.

Some actions that impact this tool are done in other Procore tools.

| | L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez ici pour voir l’article.

Icon Mindtouch Table Check Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Icon Mindtouch Table Check Gp Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Invoicing
Prime Contracts
Commitments

Invoicing

Tutoriels
action sur la facturation

Aucun

Lecture seule

Standard

Admin

Notes

Modifier par lot le statut d’une facture de sous-traitant à l’aide de l’outil Facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check

Envoyer par lot les factures des sous-traitants à DocuSign® avec l’outil de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check

Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check

Configurer les paramètres : Facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check

Créer des périodes de facturation automatique
Web

Icon Mindtouch Table Check

Créer des périodes de facturation manuelle
Web

Icon Mindtouch Table Check

Modifier les périodes de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check

Gérer les périodes de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check

Prime Contracts

What granular permissions are available for the project's Prime Contracts tool?

Contrats principaux Tutoriels
action

Aucun

Lecture seule

Standard

Admin

Notes

Créer une facture au maître d’ouvrage
Web

Icon Mindtouch Table Check

Créer un enregistrement pour un paiement reçu
Web

Icon Mindtouch Table Check

Supprimer des factures au maître d’ouvrage
Web

Icon Mindtouch Table Check

Modifier les factures au maître d’ouvrage
Web

Icon Mindtouch Table Check

Envoyer les factures au maître d’ouvrage par e-mail
Web

Icon Mindtouch Table Check

Exporter les factures au maître d’ouvrage
Web

Icon Mindtouch Table Check

Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage
Web

Icon Mindtouch Table Check

Afficher un contrat principal qui n’est pas privé
Web iOS Android

Icon Mindtouch Table Check

Icon Mindtouch Table Check

Icon Mindtouch Table Check

Afficher un contrat principal privé Vous avez été ajouté à
Web iOS Android

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check

Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » et « Standard » doivent également être ajoutés au champ « Privé » du contrat.

Commitments

What granular permissions are available for the project's Commitments tool?

Engagements Tutoriels
action

Aucun

Lecture seule

Standard

Admin

Notes

Accepter ou refuser une « invitation à facturer » comme contact de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements effectués d’un engagement
Web

Icon Mindtouch Table Check

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Web

Icon Mindtouch Table Check

Ajouter une ventilation des coûts du sous-traitant à un engagement
Web

Icon Mindtouch Table Check

Créer un paiement émis
Web

Icon Mindtouch Table Check

Créer un bon de commande
Web iOS Android

Icon Mindtouch Table Check Gp

  • Create Purchase Order Contract

Icon Mindtouch Table Check Gp

  • Create Purchase Order Contract

Icon Mindtouch Table Check

Créer une facture au nom d’un contact de facturation
web

Icon Mindtouch Table Check

Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie avant, pendant ou après la période de facturation en cours
Web

Icon Mindtouch Table Check

Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check

Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS)
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check

Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent également être un contact de facturation et figurer sur la liste « Privé » de l’engagement .

Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Web

Icon Mindtouch Table Check

Supprimer une facture de sous-traitant
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

  • Update Purchase Order Contract

ET

  • Update Work Order Contract

Icon Mindtouch Table Check Gp

  • Update Purchase Order Contract

ET

  • Update Work Order Contract

Icon Mindtouch Table Check

Modifier la ventilation des coûts d’un engagement
Web iOS Android

Icon Mindtouch Table Check Gp

  • Update Purchase Order Contract

ET

  • Update Work Order Contract

Icon Mindtouch Table Check Gp

  • Update Purchase Order Contract

ET

  • Update Work Order Contract

Icon Mindtouch Table Check

Modifier un bon de commande
Web iOS Android

Icon Mindtouch Table Check

Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement
Web

Icon Mindtouch Table Check

Activer l’onglet Paiements effectués sur un engagement
Web

Icon Mindtouch Table Check

Transférer une facture de sous-traitant par courriel
Web

Icon Mindtouch Table Check

Icon Mindtouch Table Check

Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures
Web

Icon Mindtouch Table Check

Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Rechercher des engagements
Web iOS Android

Icon Mindtouch Table Check

Icon Mindtouch Table Check

Icon Mindtouch Table Check

Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant avant, pendant ou après la période de facturation en cours
Web

Icon Mindtouch Table Check

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant pendant la période de facturation en cours
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check

Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

Mettre à jour la ventilation des coûts d’un sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil de facturation
Web

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check Gp

Icon Mindtouch Table Check

Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le contrat.

Instructions
Lieux