Tutoriels
Tâches générales
- (Beta) Configure a Custom Workflow Template for Correspondence Items on a Project
- (Beta) Configure a Custom Workflow Template for Single Tier Change Orders on a Project
- (Beta) Plan a Custom Workflow Template
- About the Workflows Tool
- Accepter ou refuser une « invitation à facturer » comme contact de facturation
- Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP
- Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
- Add a Line Item to a Commitment's Schedule of Values
- Add a New Payment to the Payments Issued Tab of a Commitment
- Add a Related Item to a Purchase Order or Subcontract (Legacy)
- Add Financial Markup to Commitment Change Orders
- Add Invoice Contacts to a Purchase Order or Subcontract
- Afficher les engagements
- Afficher un contrat de sous-traitance
- Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l’engagement
- Ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un élément
- Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé
- Ajouter un poste d’événement de changement à un OC de l’engagement non approuvé
- Ajouter une ventilation des coûts du sous-traitant à un engagement
- Approuver ou rejeter les ordres de changement de l’engagement
- Approve and Sign a Subcontract
- Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier
- Award a Winning Bid and Convert it into a Subcontract (Legacy)
- Configure Advanced Settings: Commitments
- Configure the Default Privacy Settings for New Commitments
- Configurer la fonctionnalité d’importation de groupes fiscaux Sage 300 CRE®
- Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement de l’engagement
- Configurer un modèle de flux de travail pour un projet
- Copier un ensemble de champs configurables
- Create a Commitment Change Order
- Create a Commitment Potential Change Order
- Create a Payment Schedule
- Create a Purchase Order (Legacy)
- Create a Subcontractor Invoice for the Release of Retainage (Legacy)
- Create a Subcontractor Invoice on Behalf of an Invoice Contact
- Create an Invoice on Behalf of an Invoice Contact (Legacy)
- Create and Apply a Manual Hold on an Invoice
- Create New Configurable Fieldsets
- Create New Custom Fields
- Create Subcontracts
- Créer des bons de commande
- Créer des modèles de renonciation au privilège
- Créer des sections personnalisées
- Créer par lot des ordres de changement de l’engagement à partir d’un événement de changement
- Créer un bon de commande à partir d’un événement de changement
- Créer un contrat de sous-traitance (ancien)
- Créer un contrat de sous-traitance à partir d’un événement de changement
- Créer un modèle de flux de travail
- Créer un ordre de changement de l’engagement à partir d’un événement de changement
- Créer un ordre de changement potentiel de l’engagement à partir d’un événement de changement
- Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie dans l’outil Facturation
- Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant (ancien)
- Delete a Commitment Change Order
- Delete a Commitment Synced with an Integrated ERP System
- Delete a Commitment Synced with ERP
- Delete a Purchase Order or Subcontract
- Delete a Subcontractor Invoice
- Delete a Subcontractor Invoice from the Commitments Tool (Legacy)
- Déterminer l’ordre dans lequel les ordres de changement ont été approuvés
- Dissocier les engagements synchronisés avec le système ERP
- Dissocier les OCE synchronisés avec le système ERP
- Edit a Commitment Synced with an Integrated ERP System
- Edit a Manual Hold on a Subcontractor Invoice
- Edit a Purchase Order (Legacy)
- Edit a Subcontract (Legacy)
- Edit Subcontracts
- Edit the Advanced Settings Tab on a Commitment
- Email a Purchase Order or Subcontract
- Enable Financial Markup on a Commitment
- Enable or Disable the Subcontractor SOV Tab on a Commitment
- Enable the Payments Issued Tab on a Commitment
- Export a Commitment
- Export a Commitment Change Order to an Integrated ERP System
- Export a Commitment to an Integrated ERP System
- Export a Commitments List
- Exporter les factures de sous-traitant en tant que payeur
- Exporter un engagement vers le système ERP
- Forward a Subcontractor Invoice by Email
- Gérer les exigences de paiement en tant que payeur
- Import Commitment SOV Line Items from a CSV File
- Lier un poste de la ventilation des coûts à un poste d’événement de changement
- Manage Rows & Columns in the Commitments Tool
- Mettre à jour les paramètres de l’outil pour les contrats et les ordres de changement
- Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure
- Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement
- Modifier un engagement
- Modifier un engagement synchronisé avec le système ERP
- Naviguer dans les outils de Procore
- Open Invoices in the Payments Tool
- Récupérer un engagement d’Intégrations ERP avant acceptation
- Récupérer un OCE d’Intégrations ERP avant acceptation
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Release a Manual Hold on Subcontractor Invoices
- Remplir les factures des sous-traitants avec DocuSign®
- Remplir un contrat d’engagement avec DocuSign®
- Remplir un ordre de changement de l’engagement avec DocuSign®
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Request to Reset a Commitment Synced with an Integrated ERP System
- Resend a Rejected Commitment to ERP Integrations for Accounting Acceptance
- Review a Subcontractor Invoice as an Admin (Legacy)
- Review a Subcontractor SOV for a Commitment
- Revise & Resubmit an Invoice as an Invoice Contact (Legacy)
- Search for and Apply Filters to the Commitments Tool
- Send a Commitment to ERP Integrations for Accounting Acceptance
- Soumettre un devis en tant que collaborateur
- Soumettre un ordre de changement initié sur le chantier en tant que collaborateur
- Submit a New Invoice as an Invoice Contact
- Transférer un ordre de changement à un utilisateur du projet par e-mail
- Update a Subcontractor Schedule of Values as an Invoice Contact from the Commitments Tool (Legacy)
- View a Purchase Order
- View Inclusions/Exclusions on a Subcontract
- View the Change History of a Commitment
- View the Summary Preview for a Subcontractor Invoice