Tutoriels
Tâches générales
- About the Commitments Tool
- Activer ou désactiver l’onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l’outil Engagements
- Add a Line Item to a Commitment's Schedule of Values
- Add Financial Markup to Commitment Change Orders
- Afficher l’historique des changements d’un engagement
- Afficher les engagements
- Afficher un contrat de sous-traitance
- Ajouter une ventilation des coûts du sous-traitant à un engagement
- Créer des bons de commande
- Créer des contrats de sous-traitance
- Edit Subcontracts
- Enable Financial Markup on a Commitment
- Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par e-mail
- Export a Commitment
- Exporter une liste d’engagements
- Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Engagements
- Import a Subcontractor Schedule of Values from a CSV
- Modifier un engagement
- Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Engagements
- Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
- View a Purchase Order
- View Inclusions/Exclusions on a Subcontract
Ordres de changement de l’engagement
- Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l’engagement
- Approuver ou rejeter les ordres de changement de l’engagement
- Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement de l’engagement
- Create a Commitment Change Order
- Créer par lot des ordres de changement de l’engagement à partir d’un événement de changement
- Créer un ordre de changement de l’engagement à partir d’un événement de changement
- Créer un ordre de changement potentiel de l’engagement à partir d’un événement de changement
Other Tasks
- Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé
- Ajouter un poste d’événement de changement à un OC de l’engagement non approuvé
- Enable or Disable the Subcontractor SOV Tab on a Commitment
- Import Commitment SOV Line Items from a CSV File
- Réviser la ventilation des coûts d’un sous-traitant pour un engagement
Uncategorized
- Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
- Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures de sous-traitant
- Approve and Sign a Subcontract
- Configurer la fonctionnalité d’importation de groupes fiscaux Sage 300 CRE®
- Configurer un modèle de flux de travail pour un projet
- Copier un ensemble de champs configurables
- Create a Commitment Potential Change Order
- Create and Apply a Manual Hold on an Invoice
- Create New Configurable Fieldsets
- Create New Custom Fields
- Créer des sections personnalisées
- Créer un bon de commande à partir d’un événement de changement
- Créer un contrat de sous-traitance à partir d’un événement de changement
- Créer un modèle de flux de travail
- Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie dans l’outil Facturation
- Delete a Commitment Change Order
- Déterminer l’ordre dans lequel les ordres de changement ont été approuvés
- Edit a Manual Hold on a Subcontractor Invoice
- Enable the Payments Issued Tab on a Commitment
- Export a Commitment Change Order to an Integrated ERP System
- Exporter les factures de sous-traitant en tant que payeur
- Naviguer dans les outils de Procore
- Récupérer un OCE d’Intégrations ERP avant acceptation
- Release a Manual Hold on Subcontractor Invoices
- Remplir les factures des sous-traitants avec DocuSign®
- Resend a Rejected Commitment to ERP Integrations for Accounting Acceptance
- Soumettre un ordre de changement initié sur le chantier en tant que collaborateur
- Submit a New Invoice as an Invoice Contact
- Transférer un ordre de changement à un utilisateur du projet par e-mail
Factures des sous-traitants
- Accepter ou refuser une « invitation à facturer » comme contact de facturation
- Create a Payment Schedule
- Create a Subcontractor Invoice on Behalf of an Invoice Contact
- Créer des contrats de sous-traitance
- Delete a Subcontractor Invoice
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Transférer une facture de sous-traitant par e-mail
- View the Summary Preview for a Subcontractor Invoice
Configuration Tasks
Legacy Experience
- Add a New Payment to the Payments Issued Tab of a Commitment (Legacy)
- Add a Related Item to a Purchase Order or Subcontract (Legacy)
- Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
- Award a Winning Bid and Convert it into a Subcontract (Legacy)
- Create a Subcontractor Invoice for the Release of Retainage (Legacy)
- Créer un bon de commande (ancien)
- Delete a Subcontractor Invoice from the Commitments Tool (Legacy)
- Update a Subcontractor Schedule of Values as an Invoice Contact from the Commitments Tool (Legacy)
Integration
- Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP
- Delete a Commitment Synced with an Integrated ERP System
- Delete a Commitment Synced with ERP
- Dissocier les engagements synchronisés avec le système ERP
- Edit a Commitment Synced with an Integrated ERP System
- Export a Commitment to an Integrated ERP System
- Exporter un engagement vers le système ERP
- Modifier un engagement synchronisé avec le système ERP
- Récupérer un engagement d’Intégrations ERP avant acceptation
- Remplir un contrat d’engagement avec DocuSign®
- Remplir un ordre de changement de l’engagement avec DocuSign®
- Request to Reset a Commitment Synced with an Integrated ERP System
- Send a Commitment to ERP Integrations for Accounting Acceptance
- Soumettre un devis en tant que collaborateur
- Sync Viewpoint® Vista™ Compliance Documents with Compliance in Commitments