Attribuer un appel d’offres gagnant et le convertir en contrat de sous-traitance (ancien)

Lorsque vous sélectionnez un appel d’offres gagnant, vous avez la possibilité de le convertir en contrat de sous-traitance comme indiqué ci-dessous. Après la conversion, vous pouvez également envoyer le contrat de sous-traitance par e-mail au fournisseur qui s’est vu attribuer la portée des travaux.

Vous pouvez également convertir une offre gagnante en bon de commande. Pour plus de détails, voir Attribuer un appel d’offres gagnant et le convertir en bon de commande.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Appels d’offres du projet.
    ET

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Le bouton Convertir en contrat est pris en charge.

  • Important! Pour synchroniser les données avec votre système ERP intégré, vous devez définir le type de coût du code de coût (voir Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de « type de coût » ?) dans les contrats de sous-traitance comme suit :

    • Trimble Spectrum (Spectre de trimble®). Utilisez le type de coût de code de coût par défaut défini Trimble Spectrum (Spectre de trimble®) pendant le processus d’implémentation.

    • Intégration par Procore. Accédez à l’outil Intégrations ERP , cliquez sur Configurer les paramètres , puis sélectionnez manuellement un type de coût de code de coût par défaut pour Trimble® Vista.

    • QuickBooks® pour ordinateur de bureau. Le type de coût pour les contrats de sous-traitance doit toujours être défini sur Autre « O ».

    • Sage 100 Sous-traitant®. Accédez à l’outil Intégrations ERP , cliquez sur Configurer les paramètres , puis sélectionnez manuellement un type de coût de code de coût par défaut pour le contrat

    • Sage 300 CRE®. Accédez à l’outil Intégrations ERP , cliquez sur Configurer les paramètres , puis sélectionnez manuellement un type de coût de code de coût par défaut pour le contrat.

    • Xero™. Accédez à l’outil Intégrations ERP , cliquez sur Configurer les paramètres , puis sélectionnez manuellement un type de coût de code de coût par défaut pour le contrat.

• Pour pouvoir convertir les appels d’offres gagnants, l’outil Engagements doit être activé.

• L’entreprise dont l’offre est convertie en contrat de sous-traitance doit être ajoutée à l’annuaire du projet avant la conversion de l’offre.

• Pour attribuer un contrat à l’appel d’offres retenu, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La fiche d’appel d’offres doit avoir dépassé sa date/heure d’échéance.

  • Au moins un (1) appel d’offres doit être soumis par un candidat invité (par exemple, un sous-traitant/fournisseur).

1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

2. Localisez votre dossier d’appel d’offres.

3. Cliquez sur Afficher.

4. Dans l’onglet Enchérisseurs , localisez l’entreprise avec l’offre gagnante.

5. Cliquez sur Afficher.
   

6. Dans la barre latérale de droite, cliquez sur Convertir en contrat de sous-traitance .
   
   
   
   Remarques :

   • L’entreprise avec l’offre gagnante doit être ajoutée à l’annuaire du projet dans le compte Procore de votre entreprise avant de créer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. Les entreprises ET les utilisateurs individuels associés à l’entreprise ne sont PAS automatiquement ajoutés à l’annuaire du projet.

   • Si la conversion a réussi, une bannière apparaît pour le confirmer.
     
     
     Procore lance l’outil Engagements du projet et ouvre l’onglet Général du nouveau contrat. Les informations appropriées de l’appel d’offres gagnant sont automatiquement renseignées dans le nouveau contrat.

7. Dans l’onglet Général du contrat, cliquez sur l’onglet Ventilation des coûts . Pour en savoir plus, voir Ventilation des coûts.

8. Si vous souhaitez informer l’entreprise de l’offre retenue, cliquez sur Envoyer le contrat par e-mail .
   L’onglet E-mails de l’engagement s’affiche.
   
   
   

9. Dans l’onglet E-mails , procédez comme suit :

   • À. Sélectionnez les noms des destinataires souhaités.

   • CC. Sélectionnez les noms des personnes qui doivent être copiées sur l’e-mail.

   • Privé. Cochez la case si vous souhaitez que seuls les destinataires et les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Engagements puissent voir l’e-mail. Il s’agit du paramètre par défaut.

   • Pièces jointes. Ajoutez un ou plusieurs fichiers à l’e-mail. Si votre situation le convient, il est recommandé de toujours joindre le formulaire de contrat officiel de votre entreprise.

   • Message. Saisissez le corps de votre e-mail. Il est recommandé de toujours fournir des directives claires à vos destinataires (c.-à-d. les sous-traitants) concernant la façon dont les contrats et les documents doivent être signés. Votre message doit également inclure un rappel de retourner le contrat signé, qui peut facilement être ajouté en tant que pièce jointe dans leur réponse par e-mail.
     Note: L’e-mail inclura automatiquement les détails du contrat.

10. Cliquez sur Envoyer .
    Le système envoie le contrat aux destinataires désignés.