Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d’approbation des factures, ainsi que des réclamations de travaux effectués par des collaborateurs en aval. Dans un flux de travail d’échéancier de paiement classique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont révise la facture et approuve les montants de la réclamation.
La fonction d’échéancier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l’obligation légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Toutefois, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la Gestion des factures.
Vous pouvez exporter un échéancier de paiement pour afficher les informations suivantes :
Montants réclamés
Tous les montants « approuvés »
Raisons des montants « rejetés »
Informations complémentaires :
Pour notifier automatiquement un contact de facturation par e-mail lorsque le statut d’une facture passe à « Approuvé », voir Configurer les paramètres : engagements.
Pour définir un texte personnalisé pour le pied de page du fichier d’exportation PDF de l’échéancier de paiement, voir Configurer les paramètres : engagements.
Activez le paramètre « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants ». Voir Configurer les paramètres : Facturation.
Suivez les étapes décrites dans Créer une facture de sous-traitant.
Pour que les montants apparaissent dans un échéancier de paiement, ils doivent être entrés dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement entreposés » de la ventilation des coûts de la facture. Pour savoir comment saisir ces montants, consultez :
Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.
Cliquez sur l’onglet Sous-traitant .
Localisez la facture la plus récente dans la colonne # de facture. Cliquez ensuite sur le lien pour l’ouvrir.
Vous pouvez également ouvrir des factures à partir de l’outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l’outil Engagements au niveau projet. Dans l’onglet Contrats , cliquez sur le lien Numéro , puis sur l’onglet Factures . Localisez le facture dans le tableau Factures (réquisitions) et cliquez sur le lien # Facture Position ou Facture.
Comment trouver la facture la plus récente ? Révisez les valeurs de la colonne Facture Position. Chaque facture se voit attribuer un numéro, dans l’ordre dans lequel les factures sont créées. Cette colonne trie les factures de la plus récente à la plus ancienne par défaut. Pour modifier l’ordre de tri, cliquez sur le menu Débordement dans l’en-tête de colonne et choisissez l’une (1) des options Trier par cette colonne .
Dans la facture, cliquez sur le bouton Exporter et choisissez PDF dans le menu déroulant.
L’exemple ci-dessous montre un exemple d’échéancier de paiement.
L’illustration ci-dessous vous montre un exemple d’échéancier de paiement.
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