Procore peut être configuré pour utiliser une terminologie spécifique aux entreprises générales, aux maîtres d’ouvrage ou aux entreprises spécialisées. Découvrez comment appliquer les options du dictionnaire.
Pour autoriser les collaborateurs en aval à soumettre de nouvelles factures de sous-traitants dans un projet Procore, un administrateur des factures doit ajouter un contact de facturation à son engagement. Si un collaborateur a plus d’un engagement sur votre projet Procore, les administrateurs peuvent ajouter un contact de facturation différent à chaque engagement. L’administrateur Procore de votre entreprise peut également définir un contact de facturation par défaut dans l’enregistrement d’entreprise du collaborateur en aval.
Informations complémentaires :
Les factures des sous-traitants proviennent de l’outil Engagements au niveau projet.
Suivez les étapes décrites dans Comment ajouter des contacts de facturation à Procore ?
Créez l’engagement auquel vous souhaitez ajouter le contact de facturation. Voir Créer un engagement.
Accédez à l’outil Facturation du projet.
Vous pouvez également ouvrir un engagement à partir de l’outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l’outil Engagements au niveau projet. Dans l’onglet Contrats , cliquez sur le lien Numéro .
Cliquez sur l’onglet Sous-traitant .
Localisez la facture à mettre à jour et cliquez sur le lien Contrat .
Ceci ouvre l’engagement. Une facture de sous-traitant provient d’un engagement.
Dans l’engagement, cliquez sur Modifier.
Sous Informations générales, procédez comme suit
Contacter l’entreprise. Sélectionnez l’enregistrement d’entreprise dans la liste déroulante.
Contacts de facturation. Sélectionnez un employé de l’entreprise dans la liste déroulante.
Vous ne voyez pas la bonne entreprise dans la liste « Contacter l’entreprise » ? L’enregistrement de l’entreprise doit être ajouté à l’Annuaire du projet. Voir Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet.
Vous ne voyez pas l’utilisateur souhaité dans la liste ? L’utilisateur doit être un employé de l’entreprise dans l’Annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet.
Cliquez sur Enregistrer.
Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux contacts de facturation ? Voir Les contacts de facturation reçoivent-ils des e-mails de Procore ?
Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux membres de la liste « Distribution des factures » ? Les membres ajoutés à la liste « Distribution des factures » de l’outil Engagements (voir Configurer les paramètres : engagements) reçoivent des notifications lorsque :
Le statut de la ventilation des coûts du sous-traitant devient « En cours de révision ». Voir Réviser la ventilation des coûts d’un sous-traitant pour un engagement.
Si votre équipe n’utilise PAS de flux de travail de facturation des sous-traitants, lorsque le statut de la facture des sous-traitants passe à « En révision ». Remarque : si votre équipe utilise un flux de travail de facturation des sous-traitants, la notification est envoyée aux personnes assignées du flux de travail.
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