Voir le tableau d’appel d’offres
Contexte
Le Tableau des appels d’offres et les outils Planification du portefeuille de Procore vous permettent d’afficher et de gérer facilement tous les appels d’offres auxquels votre entreprise a été invitée. Vous pouvez afficher tous les détails et documents de l’appel d’offres, gérer votre intention de répondre à un appel d'offres et commencer le processus de métré et d’estimation, le tout à partir du même outil.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
Escalier
Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.
Consultez les informations ci-dessous relatives à l’affichage du tableau d’appels d’offres :
Voir les projets par étape
Les projets sont organisés selon les statuts suivants, qui apparaissent sous forme d’onglets en haut de la page.
Note: Étant donné que les étapes du projet peuvent être renommées, vous pouvez voir différentes étapes dans votre compte (à l’exception des invitations et des archivés). Voir Modifier les étapes du projet sur le tableau d’appel d’offres.
Invitations: le tableau d’affichage des appels d’offres affiche toutes les invitations à soumissionner envoyées à votre entreprise. Toutefois, l’accès à des appels d’offres spécifiques est déterminé par les autorisations de chaque utilisateur.
À faire: ceci répertorie les appels d’offres dont le statut est défini sur À faire.
Estimation: ceci répertorie toutes les offres dont le statut est Estimation.
Appel d’offres envoyé: cette liste répertorie tous les appels d’offres qui ont été soumis.
Accepté: ceci répertorie tous les appels d’offres soumis qui ont été attribués.
En construction: liste de tous les appels d’offres dont le statut est Construction.
Terminé: ceci répertorie tous les appels d’offres dont le statut est Terminé.
Retardé: ceci répertorie tous les appels d’offres dont le statut est défini sur Retardé.
Perdu: cette liste répertorie toutes les offres envoyées qui n’ont pas été acceptées.
Archivé : Ceci répertorie toutes les offres qui ont été archivées. Voir Gérer les appels d’offres à partir du Tableau des appels d’offres.
Remarque : Une icône de badge s’affiche sous chaque étape pour indiquer combien de projets sont actuellement à cette étape. Vous pouvez cliquer sur le nom d’une étape du projet pour afficher tous les projets qui se trouvent actuellement à cette étape.
Afficher les offres sur la page Invitations
Les invitations à soumettre un appel d’offres sont organisées comme suit :
Nom: nom de l’appel d’offres.
Projet: nom du projet associé à l’appel d’offres.
Entreprise: nom de l’entreprise qui a envoyé l’invitation à un appel d’offres.
Date d’échéance: la date d’échéance qui a été fixée pour l’appel d’offres.
Intention d’appel d’offres: l’intention d’appel d’offres actuelle. « Indécis » s’affiche si aucune réponse n’a été sélectionnée. Voir Répondre à un appel d’offres à partir du Tableau des appels d’offres.
Afficher les informations sur le projet
Dans le tableau de tous les onglets autres que l’onglet Invitations, les informations suivantes sont affichées pour chaque appel d’offres ou projet :
Nom: nom de l’appel d’offres.
Description: la description d’un projet, si elle est saisie.
Date d’échéance: la date d’échéance qui a été fixée pour l’appel d’offres.
Estimateur: le nom de la personne qui a été assignée comme Estimateur pour le projet.
Ventes totales: le nombre total de ventes.
Info: un résumé de référence rapide des ventes, des tâches, des notes et de la date de création du projet.
Statut: le statut actuel du projet. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier le statut si nécessaire.
Afficher une offre individuelle
Dans la colonne Nom, cliquez sur le nom de l’offre que vous souhaitez afficher.
Tous les détails de l’offre sont affichés sur la page Aperçu.
Note: Vous pouvez répondre à l’appel d’offres en cliquant sur Ne pas répondre à l’appel d’offres ou Va enchérir dans la bannière « Invitation à soumettre un appel d’offres » en haut de la page de présentation. Voir Répondre à un appel d’offres depuis le tableau d’appels d’offres.Pour afficher les documents d’appel d’offres, cliquez sur l’onglet Documents.
Remarque : Les informations des sections « Détails du projet » et « Vue d’ensemble de l’appel d’offres » sont copiées à partir du lot d’appel d’offres dans Procore. Cependant, vous pouvez modifier des informations telles que le nom du projet dans la section « Détails de l’estimation » si nécessaire.