Configurer les paramètres administratifs : administrateur Procore

Les barre latérale de l’outil Niveau entreprise Admin permettent à votre Administrateur Procore de gérer une grande variété de paramètres de configuration pour votre compte Procore de l’entreprise. Les administrateurs peuvent également configurer divers paramètres de projet et d’outil.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Pour configurer les paramètres d’un projet Procore, voir Configurer les paramètres : Admin du projet.

Après avoir accédé à l’outil Admin au niveau niveau entreprise, les administrateurs peuvent utiliser les liens de la barre latérale pour configurer les paramètres de l’entreprise, du projet et des outils pour Procore.

Paramètres de l’entreprise

Sous Paramètres de l’entreprise, cliquez sur un lien pour afficher le tutoriel correspondant :

• Informations sur le compte : Afficher les informations du compte

• Gestion des applications : Gérer les applications

• Analytics de certification : afficher le tableau de bord de certification

• Classifications : Ajouter une classification

• Conversations : Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations

• Paramètres de devise : Configurer les paramètres de devise de l’entreprise

• Répartition des dépenses : créer une répartition des dépenses

• Paramètres généraux :

  • Ajouter, modifier ou supprimer un lieu de bureau

  • Configurer les paramètres de votre entreprise

  • Permettre aux utilisateurs de participer aux sondages de Procore

  • Activer les avatars

  • Supprimer un logo de bureau

  • Mettre à jour le numéro d’identification d’employeur pour le compte Procore de votre entreprise

  • Mettre à jour le logo d’une entreprise

  • Télécharger un logo de bureau

• Procore Explore : gérer les fonctionnalités avec Procore Explore

• Analyse de l’origine des problèmes : ajouter, modifier ou supprimer des champs d’analyse de l’origine des problèmes

• Paramètres de sécurité : Gérer l’accès sécurisé aux fichiers pour le compte Procore de votre entreprise

• Comptes de service : créer, modifier ou supprimer un compte de service, ou réinitialiser le code secret du client pour un compte de service

• Configuration de l’authentification unique : configurer l’authentification unique dans l’outil administrateur Procore

• Métiers : ajouter un métier personnalisé

• Liste principale des unités de mesure : ajoutez une unité de mesure à la liste principale

• Webhooks : Configurer les Webhooks de l’entreprise

• Structure de découpage du projet :

  • Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise

  • Voir aussi Administration de l’entreprise : Guide de la structure de découpage du projet

Paramètres du projet

Sous Paramètres du projet, cliquez sur un lien pour afficher le tutoriel correspondant :

• Dates : Ajouter de nouvelles dates de projet

• par défaut:

  • Définir les valeurs par défaut de vos projets

  • Ajouter une étape du projet personnalisée ou type

  • Ajouter un département personnalisé

  • Ajouter ou supprimer un programme

  • Ajouter un type d’appel d’offres, untype de maître d’ouvrage ou une région de projetpersonnalisés

  • Activer l’intégration DocuSign® dans le compte de votre entreprise

• Ensemble de champs : créez des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés.

• Modèles de projet : Gérer les modèles de projet

• Rôles : ajouter un rôle de projet personnalisé

Paramètres de l’outil

Sous Paramètres des outils, cliquez sur un lien pour afficher le tutoriel correspondant :

• Plans d’action

  • Créer un modèle de plan d’action au niveau entreprise

  • Créer des statuts de plan d’action

  • Créez des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés.

• Répondre à un appel d'offres : définissez la configuration par défaut de l'entreprise pour répondre à un appel d'offres

• Budget:

  • Configurer, modifier ou supprimer une vue du budget

  • Configurer une nouvelle vue de prévisions

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• Gestion des changements :

  • Définir les configurations par défaut de la gestion des changements

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• Gestionnaire de connexions : Configurer les paramètres d’approbation de connexion

• Aide contextuelle : gérer les liens d’aide contextuelle

• Contrats et ordres de changement :

  • Mettre à jour les paramètres de l’outil pour les contrats

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• Problèmes de coordination : créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, deschamps personnalisés

• Correspondance:

  • Créer un type de correspondance

  • Ajouter un type de correspondance de modèle

  • Modifier un type de correspondance

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• Rapport journalier / Annuaire / Documents (projet) / Plans : Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• formulaire:

  • Créer, supprimer ou archiver un modèle de formulaire au niveau entreprise

• Incidents :

  • Ajouter, modifier ou supprimer des options personnalisées pour les champs Incident

  • Configurer les alertes et la gravité des incidents

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• Inspections:

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

  • Configurer les paramètres d’exportation des inspections au format PDF

• Facturation:

  • Numérotation automatisée des Engagement Facture

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• Réunions : configurer, créer, modifier et supprimer un modèle de réunion

• Mes horaires:

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

  • Activer ou désactiver les codes de tâche

• Observations :

  • Créer des catégories d’observation personnalisées

  • Ajouter, modifier ou supprimer des types d’observation

  • Créer des modèles d’observation au niveau entreprise

  • Créer des ensembles de champs configurables et des champs personnalisés

• Liste de réserves :

  • Créer, modifier ou supprimer une catégorie de modèle d’élément de réserve au niveau Entreprise

  • Créer ou supprimer un modèle d’élément de réserve au niveau entreprise

  • Créer des ensembles de champs configurables et des champs personnalisés

• DDR : Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• Cahier des charges : Créer des ensembles de champs configurables et des champs personnalisés

• Livrables :

  • Créer des statuts de registre des livrables personnalisés

  • Créer des types de livrables personnalisés

  • Créer des ensembles de champs configurables, des sections personnalisées, des champs personnalisés

• Billets T-M : créer des ensembles de champs configurables et des champs personnalisés

• tâche:

  • Ajouter et supprimer des catégories de tâches

  • Marquer une catégorie de tâche comme inactive

• Codes fiscaux : Configurer les paramètres des codes fiscaux

• Feuilles horaires : créer des ensembles de champs configurables et des champs personnalisés