Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de la gestion des appels d’offres. Voir À propos de l’expérience améliorée de la gestion des appels d’offres.
Les formulaires d’appel d’offres facilitent la ventilation des informations sur le périmètre des travaux et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des candidats. Ils peuvent également vous aider à mieux évaluer la couverture en vous permettant de personnaliser la façon dont vous organisez vos candidats.
Autorisations utilisateur requises dans l’outil Appels d’offres du projet.
Informations complémentaires :
Lorsque vous ajoutez un fournisseur en tant que candidat, chaque utilisateur de la liste des utilisateurs de cette entreprise a accès à l’appel d’offres. Voir Ajouter un Utilisateur à un Entreprise dans la Entreprise Annuaire.
Les entreprises ajoutées à partir du réseau Procore Construction Network sont automatiquement ajoutées à votre annuaire. Voir Que se passe-t-il lorsque des entreprises et des utilisateurs sont ajoutés du réseau Procore Construction Network à l’annuaire de l’entreprise ?
Utilisez les sections pour organiser les postes ou pour regrouper différents métiers sur un seul formulaire d’appel d’offres.
Répertoriez les éléments standard dans la section Appel d’offres de base. Utilisez la section Alternatives pour les substitutions ou les options.
Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.
Cliquez sur le nom du lot d’appel d’offres concerné.
Cliquez sur le menu déroulant Formulaires d’appel d’offres .
Sous « Créer des formulaires d’appel d’offres », sélectionnez l’un des éléments suivants ;
Nouveau : Voir les étapes ci-dessous.
À partir du modèle
: Voir Copier des formulaires d’appel d’offres à partir d’une collection de modèles.
À partir du lot d’appel d’offres : voir Copier les formulaires d’appel d’offres d’un lot d’appel d’offres précédent.
À partir de CSV : Voir Importer des formulaires d’appel d’offres dans l’outil Appels d’offres.
Dans le champ Nom , saisissez un nom pour le formulaire d’appel d’offres.
Au fur et à mesure que vous tapez, Procore suggère des noms en fonction des métiers et des codes de coût de votre entreprise. Si vous n’avez pas configuré de métiers personnalisés, Procore fournit une liste de normes du secteur.
Verrouillage de l’unité et de la quantité: définissez le comportement par défaut du formulaire d’appel d’offres pour les postes d’unité et de quantité. Lorsqu’ils sont verrouillés, les candidats ne peuvent pas modifier la quantité ou l’unité de mesure de tous les postes du formulaire d’appel d’offres.
Enchère de base : Sélectionnez Verrouiller la quantité et/ou Verrouiller l’unité de mesure.
Alternatives : Sélectionnez Verrouiller la quantité et/ou Verrouiller l’unité de mesure.
Remplissez votre formulaire d’appel d’offres en ajoutant des postes aux zones Appel d’offres de base et Alternatives si nécessaire. Voir la section Ajouter des postes ci-dessous.
Si vous souhaitez enregistrer votre formulaire d’appel d’offres avant d’ajouter des postes :
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le formulaire d’appel d’offres sans ajouter de candidats.
OU
Cliquez sur Enregistrer et ajouter des candidats pour ajouter des candidats. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres.
Les sections ne sont pas disponibles sur les dossiers d’appel d’offres qui ont été créés avant la disponibilité de cette fonctionnalité (janvier 2024).
Cliquez sur Ajouter une section.
Entrez un nom pour la section.
Pour ajouter un poste pour la section, cliquez sur le menu Ajouter un élément de poste.
OU
Cliquez sur l’icône plus 
sur la même ligne que le formulaire pour répondre à un appel d'offres.
Continuez à ajouter des sections et des postes si nécessaire.
Facultatif : Pour réorganiser des sections ou des postes, cliquez et faites glisser sur l’icône de poignée 
et déposez-la dans une nouvelle superficie.
Facultatif : Si vous devez supprimer une section, cliquez sur l’icône de points de suspension 
verticaux et sélectionnez Supprimer. Ceci supprimera la section et tous ses postes.
Dans la section Répondre à un appel d'offres de base, cliquez sur le menu déroulant Ajouter un poste.
Sélectionnez l’un des types de poste suivants :
Code de coût: sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un poste avec un code de coût.
Texte brut: sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un poste général sans code de coût.
Remplissez les chantiers du poste :
code de coût:
Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût .
Sélectionnez un code de coût.
Texte brut :
Cliquez dans le chantier et saisissez un nom pour l’élément.
Code de coût et texte brut :
Description: saisissez une description pour le poste, si nécessaire.
Type de chantier de réponse: choisissez un type de réponse pour chaque poste. Ce chantier est par défaut votre dernière sélection, mais il peut être modifié.
Remarque : Disponible uniquement pour les lots pour répondre à un appel d'offres créés après la sortie de la fonctionnalité Types de réponse flexibles .
Montant: sélectionnez cette option si un montant doit être saisi.
quantité unitaire: Sélectionnez si une unité et une quantité doivent être saisies.
La sélection quantité unitaire est requise si vous utilisez la fonction de verrouillage de l’unité et de la quantité.
Inclure/Exclure: marquez les postes comme des inclusions ou des exclusions.
Remarque : Uniquement disponible dans la section répondre à un appel d'offres de base. Les alternatives nécessitent une quantité ou une unité et une quantité.
Pour répondre à un appel d'offres à montant forfaitaire, définissez le type de chantier de réponse sur Inclure/Exclure pour tous les postes. Ceci masque les coûts détaillés et ajoute un chantier Total à la fin de la réponse à un appel d'offres. Voir Répondre à un appel d'offres au nom d’un candidat ou Répondre à un appel d'offres.
Pour ajouter des postes supplémentaires, cliquez sur Ajouter un poste et répétez le même processus.
Si vous souhaitez permettre aux candidats de fournir des options alternatives ou des substitutions, faites défiler jusqu’à la section Alternatives et ajoutez des postes si nécessaire.
Lorsque le formulaire d’appel d’offres est rempli :
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le formulaire d’appel d’offres sans ajouter de candidats.
OU
Cliquez sur Enregistrer et ajouter des candidats pour ajouter et inviter des candidats. Voir Ajouter des candidats à un formulaire pour répondre à un appel d'offres.
Après avoir invité des entreprises à répondre à un appel d'offres à l’aide de formulaires pour répondre à un appel d'offres, vous pouvez comparer les réponses à un appel d'offres côte à côte grâce à la fonction de nivellement des réponses à un appel d'offres. Voir Niveler répondre à des appels d'offres pour un formulaire d’appel d’offres.
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