About the Procore Standard Forecast View
Arrière-plan
La fonctionnalité de prévision avancée est activée dans Procore par défaut. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction dans la page Configurer les paramètres de l’outil Budget (voir Configurer les paramètres : budget). Grâce à cette fonctionnalité, votre entreprise peut créer des Un administrateur Procore est un utilisateur qui dispose d'autorisations de niveau « Admin » pour tous les outils au niveau Entreprise dans Procore. L'octroi à un utilisateur d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau Entreprise lui attribue automatiquement des autorisations « Admin » dans tous les outils au niveau Entreprise. Il est aussi appelé administrateur entreprise.
Configurer une vue des prévisions. Les étapes de configuration des colonnes et d’affectation de la vue aux projets sont similaires aux étapes suivies pour créer des vues du budget, mais spécifiquement conçues pour être utilisées avec l’onglet Prévisions de l’outil Budget. Vous pouvez également assigner votre vue à tous les projets sur lesquels vous prévoyez de l’utiliser. Pour obtenir des directives, voir Configurer une nouvelle vue de prévisions.
Appliquez des courbes de prévision avancées à votre budget. Une fois votre vue de prévisions assignée à un projet, vous pouvez définir des dates de début et de fin pour projeter les coûts mensuels de votre projet sur chaque poste budgétaire. Les coûts peuvent être répartis sur quatre (4) courbes : linéaire, rétrocharge, chargement frontal et cloche. Vous pouvez également saisir les montants prévisionnels souhaités dans les colonnes de prévisions mensuelles d’un poste budgétaire pour passer en mode de saisie « Manuel ». En outre, vous pouvez effectuer des mises à jour par lot pour modifier la date de début, la date de fin et la courbe, ou vous pouvez appliquer des courbes de prévision à des postes individuels. Pour en savoir plus, consultez le didacticiel Appliquer des courbes de prévision avancées .
Importez des courbes de prévision avancées avec vos données budgétaires. Vous pouvez également importer des dates de début, des dates de fin et des courbes à l’aide du modèle d’importation de budget. Voir Importer un budget.
Appliquer les options de regroupement et de filtrage. Vous pouvez également appliquer les filtres existants « Résultats par date » et « Date de début des prévisions » disponibles avec les vues du budget de Procore à la vue des prévisions. Pour en savoir plus sur ces filtres, voir Appliquer les options de vue, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget ou des prévisions.
Exemple
Example
Procore Standard Forecast View
Default Columns
Column Name | Column Type | Column Format | Description |
|---|---|---|---|
Start Date | User Selection | Date | Select a start date for your forecast timeline from the drop-down calendar control. |
End Date | User Selection | Date | Select an end date for your forecast timeline from the drop-down calendar control. |
Curve | User Selection | n/a | Select the curve that you want to apply to the forecast timeline. This defines how budget costs are spread along the forecast timeline. |
Approved COs | Source | Currency | Shows the amount of any change orders in the 'Approved' status associated with the budget line item. |
Revised Budget | Calculated | Currency | Shows the revised budget amount for the budget line item. |
Projected Budget | Calculated | Currency | Shows the projected budget amount for the budget line item. |
Projected Costs | Calculated | Currency | Provides the projected costs associated with the budget line item. |
Estimated Costs at Completion | Calculated | Currency | Provides the estimated cost at completion for the budget line item. |
Job to Date Costs | Source | Currency | Shows all of the costs for the job to the current date for the budget line item. |
Projected Cost to Complete | Calculated | Currency | Provides a calculated value that shows the projected amount to complete the task associated with the budget line item. |
Forecast to Complete | Calculated | Currency | Provides a calculated forecast amount to complete the task associated with the budget line item. |
Projected Over Under | Calculated | Currency | Shows a calculated value with the projected amount the line item is over or under budget. |
Remaining | Calculated | Currency | Show the remaining amount of the total for the budget line item. |
Month(s) | - | Month | Shows a month column for every month in the timeline you defined in the Start Date and End Date columns on the budget line item. |