Lire un budget

Dans Procore, l’outil Budget du projet est configuré pour utiliser la vue « Budget standard Procore ». Il s’agit d’une vue préconfigurée qui contient des colonnes de données qui ont été jugées utiles aux équipes de projet qui souhaitent élaborer et concevoir un budget pour la plupart des projets de construction. En plus de la vue « Budget standard Procore », les entreprises ont la possibilité d’appliquer d’autres vues préconfigurées au budget de leur projet ou de concevoir des vues personnalisées pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de budgétisation. Pour plus de détails, voir Quelles vues du budget dois-je ajouter à mes projets ? et Configurer une nouvelle vue du budget.

Pour vous aider à démarrer, ce tutoriel décrit comment lire et interpréter l’affichage « Budget standard de Procore ». N’oubliez pas que votre projet peut utiliser un affichage différent, de sorte que les colonnes décrites dans ce tutoriel peuvent être différentes de celles utilisées dans votre environnement de projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » et supérieures dans l’outil Budget du projet.
    ET

  • Pour afficher le détail des coûts directs dans une fenêtre contextuelle, autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec l’autorisation granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée dans votre modèle d’autorisations.

• Informations complémentaires :

  • Procore affiche un poste en ROUGE lorsqu’une valeur de colonne calculée est négative.

• Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

1. Navigate to the project's Budget tool.

2. Click the Budget tab.

3. Click the View menu and choose Procore Standard Budget from the list.

   Exemple

   Vue du budget standard Procore

   L’illustration ci-dessous présente la disposition par défaut de la « vue du budget standard Procore », telle qu’elle apparaît lorsqu’elle est assignée à l’outil Budget d’un projet.

   

   Default Columns

   The following table details the default column and layout of the 'Procore Standard Budget' view.

   Column Name	Column Type	Column Format	Description
   Description	Standard	n/a	Shows the project's budget code and budget code description. Depending on your budget code, this shows the division, cost code, and cost type associated with the budget line item. If sub jobs are enabled in Procore (see Enable Sub Jobs on Projects for WBS), this column shows the name of the sub job associated with the budget line item.
   Original Budget Amount	Standard	Currency	Shows the original budget amount for the budget line item.
   Approved COs	Source	n/a	This visible column shows the commitment change orders in the Approved status by default. It also provides advanced options that permit you to include/exclude change orders in other statuses and Prime Contract. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item.
   Revised Budget	Calculated	Currency	This visible column shows the total amount of any Budget Modifications + Approved COs. This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item.
   Pending Budget Changes	Source	Currency	This visible column shows the amounts from pending prime contract change orders in the Pending - statuses for the budget line item.
   Projected Budget	Calculated	Currency	This visible column Calculates the value of the Revised Budget + Pending Budget Changes values. It also includes a subtotals and grandtotals.
   Committed Costs 2	Source	Currency	This visible column shows the commitment costs for subcontracts in the Approved and Complete statuses, purchase orders in the Approved status, and change orders in the Approved status. It also provides advanced options that permit you to include/exclude other status options for commitments and change orders.
   Direct Costs	Source	Currency	This visible column shows direct costs in the Pending, Revise and Resubmit, and Approved status.
   Job to Date Costs	Calculated	Currency	This visible column shows Direct Costs + Subcontractor Invoices.
   Pending Cost Changes 1	Source	Currency	This visible column shows subcontracts in the Out for Signature status, purchase order contracts in the Processing, Submitted, Partially Received, and Received Status, and change orders in the Pending - statuses.
   Projected Costs 1	Calculated	Currency	This visible column shows Committed Costs + Direct Costs + Pending Cost Changes.This column is also used to calculate the 'Forecast to Complete' value in the budget line item.
   Forecast to Complete	Standard	Currency	This visible column is an automatic calculation of the Projected Budget - Project Costs.
   Estimated Cost at Completion	Calculated	Currency	This visible column calculates the Projected Costs + Forecast to Complete.
   Projected Over/Under	Calculated	Currency	This visible column calculates the Projected Budget - Estimated Cost at Completion.
   Budget ROM	Source	Currency	Shows the budget's Rough Order of Magnitude (ROM) value.
   Budget Changes 1	Standard	Currency	Shows the amount of a budget change for the budget line item.
   Revised Budget (+Changes)	Calculated	Currency	Calculates a value for the Original Budget Amount + Budget Changes.
   Projected Cost Budget	Calculated	Currency	Calculates a value of the Original Budget Amount + Budget ROM + Budget Changes.

   ¹ The Budget Changes column requires users to migrate their data to the new Budget Changes feature. See Migrating to Budget Changes from Budget Modifications.

   ² This column reflects contract values from Procore's Commitments tool. However, the commitment must be set to a specific status. To learn more, see What are the default commitment statuses in Procore?