Créer un OCP principal à partir d’un événement de changement

Si votre entreprise a configuré votre projet pour utiliser une structure d’ordre de changement à deux (2) niveaux, le processus d’événement de changement vous oblige à créer un ordre de changement potentiel. Ensuite, vous créerez l’OCCP à partir de l’outil Contrat principal. Lorsque vous créez un OCP, la ventilation des coûts (VDC) est renseignée avec les valeurs du dernier prix.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Événements de changement du projet.
    ET

  • Autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Contrats principaux du projet et le paramètre de configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » doit être activé dans l’outil Contrats principaux. Voir Configurer les paramètres : contrats principaux.

• Informations complémentaires :

  • Selon le paramètre de configuration du niveau d’ordre de changement configuré pour l’outil Contrats principaux, les ordres de changement potentiels peuvent être transformés en l’un (1) des éléments suivants :* Pour les ordres de changement à deux (2) niveaux, un ordre de changement au contrat principal.* Pour les ordres de changement à trois (3) niveaux, une demande d’ordre de changement.* Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de changement dans Finances ?

• L’outil Événements de changement doit être activé sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

• Les paramètres de configuration de l’ordre de changement à deux (2) niveaux doivent être activés sur l’outil Contrats principaux. Voir Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement au contrat principal.

• Le contrat principal du projet doit avoir le statut « Approuvé ». Voir Approuver un contrat principal.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Dans le tableau, cochez les cases correspondant à un (1) ou plusieurs postes d’événement de changement à inclure dans le nouvel ordre de changement potentiel.

    Note

   Procore crée la ventilation des coûts (VDC) de l’ordre de changement potentiel en utilisant le(s) poste(s) de l’événement de changement sélectionné(s).

3. Cliquez sur le menu Actions en masse et choisissez l’option Créer un ordre de changement potentiel principal . Choisissez ensuite l’option de contrat appropriée dans le sous-menu.
   

4. Dans la page « Nouvel ordre de changement potentiel », saisissez les données suivantes :

   • Signer avec DocuSign

      Pointe

     Comment collecter des signatures avec DocuSign ? Une fois la saisie des données de l’élément terminée, Procore recommande de changer le statut de l’élément en « Envoyé pour signature » avant de cliquer sur le bouton Compléter avec DocuSign pour lancer l’application DocuSign®. Si vous ne vous êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign®. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez préparer l’enveloppe DocuSign_ ®_ pour les signatures. Une fois le processus de signature terminé, Procore change automatiquement le statut de l’élément en « Approuvé » et marque l’élément comme « Exécuté ». Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.

   • Nombre

      Notes

     • Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.

     • To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme.

   • Date de création

   • Révision

   • Entreprise sous-traitante - Ordre de changement

   • Contrat - Ordre de changement

   • Titre

   • Statut

   • Ordre de changement au contrat principal - Ordre de changement

   • Motif du changement – Nouvel ordre de changement potentiel à partir d’un événement de changement

   • Privé

   • Description

   • Exécuté

   • Date de réception de l’ordre de changement signé – Ordre de changement

   • Demande reçue de - Ordre de changement

   • Emplacement

   • Impact sur le planning

   • Changement sur le terrain – Ordre de changement

   • Référence – Ordre de changement

   • Payé en totalité – Ordre de changement

   • Pièces jointes

      Note

     Si la fonction Demande de devis (DDD) est activée, vous pouvez configurer l’outil Événements de changement pour inclure toutes les pièces jointes ajoutées à la réponse à la DDD d’un réviseur. Pour obtenir des directives, voir Configurer les paramètres : Événements de changement.

5. Cliquez sur Créer.

    Notes

   • La liste déroulante Poste associé n’apparaît que si le compte Procore de votre entreprise est intégré à un système ERP intégré et que l’outil Contrats principaux est actif sur le projet.

   • Lorsque vous ajoutez des postes à la ventilation des coûts de l’ordre de changement, vous devez sélectionner un poste associé pour chaque nouveau poste. Vous pouvez désigner un (1) poste associé ou utiliser le même poste associé pour plusieurs postes. Si vous choisissez de créer un nouveau poste à associer, vous créerez automatiquement un nouveau poste de zéro (0) dollar sur la VDC d’origine du contrat.