Configurer les paramètres : Événements de changement

Si vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez configurer divers paramètres avancés pour l’outil Événements de changement du projet.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.

• Informations complémentaires:

  • Pour en savoir plus sur les colonnes affichées dans l’outil Événements de changement, consultez ces liens :* Pour activer la colonne « Sous-projets », voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.* Pour activer les colonnes « Qté produite » et « Unité de mesure de production », voir Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d’œuvre pour Finances.* Pour activer la colonne « Aucun engagement », voir Comment suivre les coûts sans engagement sur un événement de changement ?* Pour plus d’informations, voir Comment fonctionnent les paramètres d’affichage des colonnes de l’outil Événements de changement ?

• Consultez cette FAQ. Voir Puis-je activer l’outil Événements de changement sur mon projet existant ?

• Ajoutez l’outil Événements de changement au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet

Suivez ces étapes dans ces tâches pour configurer les paramètres de l’outil Événements de changement :

• Activer et désactiver l’affichage des colonnes

• Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes

• Autoriser le remplissage automatique des postes budgétaires, du fournisseur et des contrats

• Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d’un projet

• Définir les paramètres des pièces jointes

• Configurer les paramètres de l’ODG approximatif du budget

• Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de service potentiels sur le même poste d’événement de changement

• Définir les autorisations utilisateur

Configurer la création d’un ordre de service de coût ou de prix dernier

Pour configurer ce paramètre, activez l’outil Ordres de service. Voir Activer l’outil Ordres de service.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Sous Ordres de service, choisissez une option pour définir comment Procore crée les ordres de service de l’engagement :

   • Pour assurer un suivi cohérent du coût du poste, cochez la case Toujours créer des ordres de service de l’engagement à l’aide des dernières cotisations. Ceci garantit que les nouveaux ordres de service de l’engagement suivent les derniers coûts du poste, même s’il existe des ordres de service potentiels.
     OU

   • Pour suivre de manière cohérente les revenus des postes, laissez cette case vide. Ceci garantit que le dernier prix du poste et de l’ordre de service potentiel est transmis à l’ordre de service d’engagement.

Activer et désactiver l’affichage des colonnes

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Choisissez parmi ces options pour afficher ou masquer les colonnes dans l’outil Événements de changement.
   Remarque: Par défaut, le système active tous les affichages de colonnes. Vous pouvez désactiver ces colonnes en décochant cette case. Pour obtenir la liste complète des colonnes concernées par ces paramètres, voir Comment fonctionnent les paramètres d’affichage des colonnes de l’outil Événements de changement ?

   • Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous
     Cette case à cocher active et désactive les colonnes ODG approximatif des revenus. Le paramètre par défaut pour les nouveaux projets Procore est activé.* Pour activer les colonnes, cochez cette case.* Pour désactiver les colonnes, décochez cette case.

      Important

     • Si vous choisissez de désactiver ces colonnes à partir de l’outil Événements de changement, la colonne ODG approximatif des revenus reste disponible dans les ordres de service au contrat général. Pour en savoir plus sur les colonnes d’ODG approximatif des revenus, voir Ajouter des lignes de marge avec ODG approximatif des revenus aux événements de changement.

     • Si vous créez un événement de changement (voir Créer un événement de changement) et sélectionnez 'à déterminer' ou « Dans le périmètre des travaux » dans la liste déroulante périmètre des travaux de l’événement de changement, le champ 'ordre de grandeur approximatif des revenus' dans le L’ordre de service au contrat général affiche 0 $. Si vous choisissez « Hors périmètre des travaux », le champ affiche le dernier coût.

   • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d’ODG approximatif et Coût unitaired’ODG approximatif
     Cette case à cocher active et désactive les colonnes basées sur les unités dans la page d’affichage d’un événement de changement. Le paramètre par défaut de cette case à cocher est OFF.* Pour activer les colonnes, cochez cette case.* Pour désactiver les colonnes, décochez cette case.

      Remarques

     • La suppression de ce paramètre ne désactive PAS les colonnes lors de la création d’un événement de changement. Ils ne sont masqués que lors de l’affichage d’un événement de changement.

     • Si votre entreprise doit créer des événements de changement à partir de l’outil Billets T-M, il est recommandé d’activer ce paramètre. Si vous ne le faites pas, les informations résumées sur les postes d’un billet T-M ne seront pas visibles dans un événement de changement. Voir Créer un événement de changement à partir d’un billet T-M.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes

Les postes d’événement de changement associés aux ordres de service seront désormais modifiables tant que l’ordre de service est également dans un état modifiable. Comment les postes et les codes budgétaires sont-ils mis à jour d’un objet de changement à l’autre ?

Lorsque les utilisateurs mettent à jour des codes budgétaires, ils effectuent une synchronisation entre les objets de changement liés si ces objets sont également dans un état modifiable.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Cochez la case à côté de Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Note: Ce paramètre n’est PAS rétroactif. Les codes budgétaires qui ne correspondaient pas entre les objets avant l’activation de ce paramètre ne seront pas automatiquement synchronisés lors de l’activation. Seuls les codes budgétaires modifiés après l’activation de ce paramètre seront synchronisés entre les objets.

Autoriser le remplissage automatique des postes budgétaires, du fournisseur et des contrats

Ce paramètre donne aux utilisateurs la possibilité de désactiver la logique d’automatisation de pré-remplissage du poste d’événement de changement (CELI). Cela donne aux administrateurs plus de contrôle sur la saisie des données en empêchant le remplissage automatique de champs tels que Code budgétaire, Fournisseur et Contrats.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Faites défiler jusqu’à la section Postes .

4. Cochez la case à côté de Autoriser le remplissage automatique des postes du code budgétaire, du fournisseur et des contrats pour activer ou désactiver le paramètre.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir les paramètres des pièces jointes

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Choisissez parmi ces options pour inclure les pièces jointes de la DDD dans les nouveaux ordres de service :

   • Copier les pièces jointes de la réponse à la DDD dans les OSP au contrat général. Cochez cette case pour activer un paramètre qui inclut automatiquement les pièces jointes de la réponse à la DDD associée à un nouvel ordre de service au contrat général. Voir Créer un ordre de service potentiel au contrat général à partir d’un événement de changement.

   • Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les ordres de changement de l’engagement. Cochez cette case pour activer un paramètre qui inclut automatiquement les pièces jointes de la réponse à la DDD associée à un nouvel ordre de service de l’engagement. Voir Créer un ordre de service de l’engagement à partir d’un événement de changement.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer les paramètres de l’ODG approximatif du budget

Vous pouvez définir la logique métier que les utilisateurs de Procore utilisent pour compléter automatiquement la valeur « Ordre de grandeur approximatif » d’un changement budgétaire. Si la vue du budget assignée à un projet inclut la colonne « ODG approximatif du budget », la valeur est automatiquement renseignée dans le budget de ce projet lorsque les utilisateurs créent et modifient des modifications budgétaires. Voir Créer des changements budgétaires).

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Faites défiler jusqu’à la section ODG approximatif du budget .

4. Choisissez Dernier coût, Dernier prix ou Aucun dans les listes déroulantes suivantes pour définir comment la fonctionnalité de modification budgétaire gère le paramètre « Portée » d’un événement de changement dans le budget de votre projet
   

   • ODG approximatif du budget pour Dans la portée. Cette liste déroulante applique le paramètre sélectionné aux changements marqués « Dans la portée ».

   • ODG approximatif du budget pour Hors portée. Cette liste déroulante applique le paramètre sélectionné aux changements marqués « Hors portée ».

   • ODG approximatif du budget pour la portée à déterminer. Cette liste déroulante applique le paramètre sélectionné aux changements marqués « À déterminer ».

5. Cliquez sur Enregistrer.

Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de service au contrat principal sur le même poste d’événement de changement

Ce paramètre ne sera disponible que si l’option Modifications budgétaires est activée sur votre compte d’entreprise.

Activez ce paramètre pour éviter que les postes d’événement de changement n’aient à la fois un impact sur les revenus et un impact sur le budget. Lorsque ce paramètre est activé, un poste d’événement de changement ne peut pas être associé simultanément à une modification budgétaire et à un ordre de service au contrat général.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Faites défiler jusqu’à la section Modifications budgétaires .

4. Cochez la case à côté de Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de service potentiels sur le même poste d’événement de changement.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d’un projet

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur Copier vers les événements de changement existants pour copier les paramètres d’annotation du contrat général par défaut (il s’agit du premier contrat général de votre projet lorsqu’il est trié par numéro puis par titre).

4. Cliquez sur Confirmer.

    Notes 

   • La marge est calculée à l’aide des valeurs d’ODG approximatif des revenus en fonction des paramètres de marge définis pour le contrat général. Voir Ajouter une marge financière aux ordres de service au contrat général.

Modifier l’estimation de la marge financière (verticale) sur un événement de changement

Note: Un contrat principal pour les estimations de marge doit être sélectionné sur un événement de changement avant que la marge puisse être modifiée sur des postes individuels. Voir Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement.

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Recherchez l’événement de changement avec la marge (verticale) à modifier et cliquez sur son numéro pour afficher l’événement de changement.

3. Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section d’annotation de l’événement de changement.
   

4. Cliquez sur Marge manuelle et saisissez un nouveau montant de marge.
   

5. Les modifications sont enregistrées automatiquement dès que vous cliquez en dehors de l’expérience.

Définir les autorisations utilisateur

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Définissez le niveau d’autorisation d’accès pour les utilisateurs de l’outil en cliquant sur l’icône dans la colonne souhaitée pour qu’une coche VERTE apparaisse.

Les icônes à code couleur dans la zone Autorisations utilisateur indiquent le niveau d’autorisation d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, consultez Quels sont les niveaux d’autorisation par défaut dans Procore ?