Import Commitment SOV Line Items from a CSV File

Pour gagner du temps en ajoutant manuellement des postes à la ventilation des coûts d’un engagement, vous pouvez télécharger un fichier CSV à partir de votre projet, ajouter vos postes à ce fichier, puis l’importer dans Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
    OU

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l’outil Engagements du projet avec les autorisations granulaires « Mettre à jour le bon de commande de contrat » et « Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail » activées sur votre modèle d’autorisation.

• Avant d’importer, il est important de savoir comment fonctionne le paramètre Activer la ventilation des coûts toujours modifiable :

  • Lorsque ce paramètre est désactivé (par défaut). L’engagement doit avoir le statut Ébauche pour être importé.

  • Lorsque ce paramètre est activé. L’engagement peut avoir n’importe quel statut à importer. Toutefois, vous ne pouvez pas remplacer les postes s’ils ont été facturés.

• Pour en savoir plus sur les importations, voir Quelles sont les conditions requises pour importer des postes de la VDC à partir d’un CSV ?

• Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP : Des conditions préalables, des exigences, des limitations et des considérations peuvent s’appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Consultez la page Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Télécharger un modèle CSV

Choisissez de délimiter votre modèle CSV par une virgule ou un point-virgule avant de le télécharger. Vous avez également la possibilité de télécharger un modèle CSV vierge ou un modèle contenant les données existantes du poste de l’engagement sélectionné.

1. Accédez à l’outil Engagements .

2. Dans l’onglet Contrats , cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir un engagement.

3. Sous l'onglet Général , cliquez sur Ventilation des coûts.

4. Dans la carte Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier.
   Cela place la VDC en mode édition.

5. Sous le tableau, cliquez sur Importer la VDC à partir d’un fichier CSV.
   La fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d’un fichier CSV s’ouvre.
   

6. Développez Personnaliser le délimiteur CSV.

7. Choisissez un délimiteur pour le fichier modèle : Virgule ou Point-virgule.
   L’option par défaut du système est Virgule.

8. Cliquez sur Télécharger le modèle CSV et choisissez : Modèle vierge ou Modèle avec des postes existants.
   Le modèle sélectionné est téléchargé à l’emplacement configuré de votre navigateur Web.

Ajouter des postes à un modèle CSV

1. Ouvrez le modèle téléchargé dans un éditeur de feuille de calcul.

2. Saisissez les données du poste en utilisant la méthode comptable appropriée pour l’engagement. Voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ?

• How to enter data for amount-based accounting: Show/Hide

  • Pour importer un contrat de sous-traitance en utilisant la méthode comptable par montant, saisissez les données suivantes :
    
    
    

  • Sous-projet. Saisissez un code de sous-projet pour le poste. Cela n’apparaît que lorsque les sous-projets sont activés. Voir Activer les sous-projets pour la SDP et Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ?

  • Code de coût. Saisissez un code de coût pour le poste. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

  • Type de coût. Saisissez un type de coût pour le poste. Voir Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?

     Important Information about Cost Types

    • If you leave this cell blank, Procore classifies it as Other.

    • This list might be customized for your company. See Add Company Cost Types or ask your Company Admin for a list of valid cost types.

    • Data entry is required if your integrated ERP system syncs data with Procore. See Which integrated ERP systems support the 'Cost Type' concept?

  • La description. Saisissez une déclaration pour décrire le poste.

  • Code des impôts. Saisissez le code fiscal du poste.

     Important Information About Tax Codes

    • This list might be customized for your company. See Configure Tax Code Settings or ask your Company Admin for a list of valid tax codes.

  • Montant. Saisissez un montant numérique sans virgule ni signe dollar (par exemple, 15 000) ; Saisissez « 0,00 » s’il n’y a pas de montant en dollars, car les cellules vides ne sont pas acceptées.

• How to enter data for unit/quantity-based accounting: Show/Hide

  • Pour importer un bon de commande à l’aide de la méthode comptable basée sur le montant, saisissez les données comme suit :
    
    
    

  • Sous-projet. Saisissez un code de sous-projet pour le poste. Cela n’apparaît que lorsque les sous-projets sont activés. Voir Activer les sous-projets pour la SDP et Quels systèmes ERP intégrés prennent en charge le concept de sous-projet ?

  • Code de coût. Saisissez un code de coût pour le poste. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?

  • Type de coût. Saisissez un type de coût pour le poste. Voir Quels sont les types de coût par défaut de Procore ?

     Important Information about Cost Types

    • If you leave this cell blank, Procore classifies it as Other.

    • This list might be customized for your company. See Add Company Cost Types.

    • Data entry is required if your integrated ERP system syncs data with Procore. See Which integrated ERP systems support the 'Cost Type' concept?

  • La description. Saisissez une déclaration pour décrire le poste.

  • Quantité. Entrez une valeur numérique représentant la quantité de l’unité.

  • Unité de mesure. Entrez une abréviation d’unité de mesure. Voir Quelles unités de mesure figurent sur la liste principale de Procore ?

  • Prix unitaire. Saisissez le prix unitaire du poste.

  • Sous-total. Saisissez le sous-total du poste.

  • Remplacer. Vous avez ces options, choisissez une (1) option :

    • Pour remplacer le calcul automatique du sous-total, saisissez une valeur ici et laissez les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire vides.
      OU

    • Pour utiliser le calcul automatique de Procore, saisissez des valeurs dans les champs Quantité, Description de l’unité et Prix unitaire , en laissant le champ Remplacer vide.

       Important information about automatic calculation

      • If your integrated ERP system syncs data with Procore, data entry in the Quantity, Unit Description, and Unit Price fields is required. See Which integrated ERP systems support the 'Cost Type' concept?

  • Code des impôts. Saisissez le code fiscal du poste. Voir Configurer les paramètres des codes fiscaux.

  • Montant. Saisissez un montant numérique sans virgule ni signe dollar (par exemple, 15 000) ; Saisissez « 0,00 » s’il n’y a pas de montant en dollars, car les cellules vides ne sont pas acceptées.

Importer le modèle CSV complété dans Procore

1. Accédez à l’outil Engagements .

2. Dans l’onglet Contrats , cliquez sur un lien Numéro pour ouvrir un engagement.

3. Sous l'onglet Général , cliquez sur Ventilation des coûts.

4. Dans la carte Ventilation des coûts, cliquez sur Modifier.
   Cela place la VDC en mode édition.

5. Sous le tableau, cliquez sur Importer la VDC à partir d’un fichier CSV.
   La fenêtre Importer la ventilation des coûts à partir d’un fichier CSV s’ouvre.
   

6. Chargez le fichier comme suit :

   • Cliquez sur Charger un fichier et sélectionnez le modèle terminé à charger.
     OU

   • Faites glisser et déposez le modèle terminé dans la zone du fichier CSV .

7. En fonction de l’état de votre budget, choisissez l’option appropriée :

   • Pour ajouter d’autres postes au budget existant, sélectionnez Ajouter des postes supplémentaires, puis cliquez sur Importer.

   • Pour remplacer tous les postes existants du budget par le modèle, sélectionnez Remplacer les postes existants, puis cliquez sur Importer.

Procore importe le modèle et affiche une bannière de réussite. Si un message d’erreur s’affiche, cliquez sur Afficher l’erreur pour savoir pourquoi l’importation a échoué.